Schouw & Co. — M&A Activity 2013

Feb 28, 2013

Den 19. december 2012 indgik Schouw & Co. aftale om at sælge den helejede
dattervirksomhed Martin Professional til amerikanske Harman International
Industries. Aftalen blev indgået med sædvanlige forbehold for bl.a. de
relevante myndigheders godkendelse. Alle aftalens betingelser er nu opfyldt som
forventet, og salget er i dag gennemført.

Den samlede værdi af transaktionen kan opgøres til ca. 917 mio. kr., idet der
er aftalt en pris på gældfri basis på 110 mio. euro, svarende til ca. 820 mio.
kr. for den samlede virksomhed eksklusive Martins to ejendomme i Frederikshavn,
som er overdraget til Schouw & Co. i forbindelse med closing. De to ejendomme,
der fortsat er udlejet til Martin, er overdraget til en bogført værdi på 97
mio. kr.

Salget af Martin tilfører Schouw & Co. en regnskabsmæssig avance, som indregnes
i regnskabet for 1. kvartal 2013. Størrelsen af den indregnede avance vil bl.a.
afhænge af den endelige opgørelse af den rentebærende gæld på closing
tidspunktet samt opgørelsen af de omkostninger og andre reguleringer, der
relaterer sig til handelen. Som tidligere meddelt er det forventningen, at den
regnskabsmæssige avance samlet set vil udgøre i størrelsesordenen 250 mio. kr.

Salget medfører, at Martin i Schouw & Co. koncernens regnskab for 2012
reklassificeres fra konsolideret virksomhed til ophørende aktiviteter. Nærmere
redegørelse herfor vil fremgå af koncernens årsrapport for 2012, som
offentliggøres den 6. marts 2013.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen Jens Bjerg Sørensen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på
telefon +45 86 11 22 22.