Satis Group S.A. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 5, 2021

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z podmiotem trzecim ("Partner") podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie zaangażowania kapitałowego w Emitenta ("Transakcja"), polegającego na pozyskaniu w ramach współpracy z Partnerem, strategicznego inwestora będącego spółką technologiczną ("Termsheet").

Zawarty Termsheet obejmuje m.in. harmonogram działań oraz istotne warunki Transakcji mające na celu zawarcie umowy inwestycyjnej regulującej podstawowe warunki współpracy.

Zgodnie z Termsheet podstawowymi warunkami, które umożliwią realizację procesu będą m.in.:

- zawarcie umowy NDA umożliwiającej wymianę dokumentacji pomiędzy Emitentem i Partnerem oraz osobami przez niego wskazanymi;

- przeprowadzenie badania stanu prawnego i finansowego Spółki, które nie wykaże istotnych ryzyk uniemożliwiających wykonanie Transakcji;

- ustalenie przez Emitenta oraz Partnera mitygacji ryzyk prawnych, podatkowych ujawnionych w toku badania Spółki, w tym złożenie stosownych zapewnień i oświadczeń.

Zobowiązania zawarte w Termsheet-cie mają charakter wstępnych ustaleń dotyczących realizacji procesu objętego przedmiotem współpracy w umowie inwestycyjnej, o ile będzie realizował te same założenia biznesowe i będzie korzystny dla Stron.

W myśl Termsheetu pozyskanie Inwestora ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2021 r.

Emitent, o dalszych szczegółach związanych z trwającym procesem, będzie informował w kolejnych raportach bieżących.