SAS - Share Issue/Capital Change 2017

Stort intresse gör att SAS utökar den eventuella riktade nyemissionen från cirka 1 miljard SEK till cirka 1,25 miljarder SEK

SAS AB (publ) meddelade tidigare idag genom ett börsmeddelande att SAS

utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av

stamaktier om cirka 1 miljard SEK. Till följd av stark efterfrågan från

investerare har SAS beslutat att utöka omfattningen av den eventuella

nyemissionen till cirka 1,25 miljarder SEK.

Utökningen av den eventuella nyemissionen ryms inom bemyndigandet lämnat av den

extra bolagsstämman den 3 november 2017 om högst 66 miljoner stamaktier,

motsvarande knappt 20% av antalet idag utgivna stamaktier. Bemyndigandet från

den extra bolagsstämman ger styrelsen rätt att besluta om en riktad nyemission,

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal utvalda

skandinaviska och internationella institutionella investerare, samt

ankarinvesterare och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle

främja ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det egna

kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från februari 2018. En

förstärkning av det egna kapitalet skulle också medföra att SAS kan erhålla

bättre villkor för finansiering av kommande flygplansinvesteringar och

refinansiering av kommande låneförfall.

Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global Coordinators och

Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint Bookrunner) har blivit utsedda att

utvärdera förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att under sex

månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte emittera ytterligare

stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser i SAS bolagsordning och

sedvanliga undantag.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i

vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de

jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats

bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande

utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några

värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

SAS Investor Relations

AI assistant