SAS — Capital/Financing Update 2019

Oct 7, 2019

SAS AB (PUBL) överväger att emittera obligationer i SEK

SAS AB (PUBL) överväger att emittera obligationer i SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,

I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR

PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN

ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

SAS AB (publ), (B1/B+/Stable) har engagerat Danske Bank, Nordea, SEB och

Swedbank, i egenskap av 'Joint Bookrunners', att arrangera möten med investerare

med början den 10 oktober 2019. En SEK-denominerad benchmark hybridobligation

med evig löptid och första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year) kommer

att följa med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande kan i

vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de

jurisdiktioner där detta börsmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats

bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande

utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några

värdepapper i SAS AB (publ) i någon jurisdiktion.

SAS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673

SAS, Skandinaviens ledande flygbolag, har mer än 30 miljoner resenärer per år,

som flyger till, från och inom Skandinavien. Vi kopplar ihop våra tre

knutpunkter - Köpenhamn, Oslo och Stockholm - med 125 resmål i Europa, USA och

Asien. Våra skandinaviska värderingar inspirerar oss i vårt hållbarhetsarbete

och SAS ska till år 2030 minska de totala koldioxidutsläppen med 25 % och flyga

med biobränsle motsvarande den totala förbrukningen av SAS hela inrikestrafik.

Förutom flygverksamheten, erbjuder SAS marktjänster, tekniskt underhåll och

frakttjänster. SAS är en av grundarna av Star AllianceT och tillsammans med

partnerbolagen erbjuds nästan 19 000 dagliga flyg till mer än 1 300

destinationer runt om i världen.

För ytterligare information besök https://www.sasgroup.net

Denna information är sådan information som SAS AB(publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen , lämnades

genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den den 7 oktober

2019 kl. 12.00 CET.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan

avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av

SAS AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan

inbjudan skulle vara olaglig.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA.

Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende

ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har

inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande

amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas

eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller

avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities

Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i

USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material

avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller

investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig

för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt

definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act

2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör

investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i

artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som

avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns

gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska

inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller

förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera

risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i

hybridobligationer. Ett investeringsbeslut får endast fattas baserat på

offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Danske Bank

A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Swedbank AB (publ) eller

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Managers"). Managers agerar för

Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning.

Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd

som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen

eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras

till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje

vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna

information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa

anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga

lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på

annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta

pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut

avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör

genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och

informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig

information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka.

Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig

genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av

detta pressmeddelande.