SAS koncernen ger ut obligationer om 1 miljard SEK

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLIKATION ELLER DISTRIBUTION I AUSTRALIEN, KANADA,

JAPAN ELLER USA

SAS koncernen har genomfört en upplåning om 1 miljard SEK genom ett

seniort obligationslån som inte är säkerställt. Transaktionen har

slutförts idag. Obligationerna förfaller till betalning den 14 maj,

2012, och SAS har möjlighet att förlänga förfallodatumet för

obligationerna ytterligare tolv månader. Obligationerna ingår som en del

av refinansieringen av koncernens lån.

Obligationerna placerades huvudsakligen hos nordiska och andra

europeiska institutionella investerare. Investerare förband sig den 26

mars, 2010, att teckna obligationer villkorat bland annat av att

nyemissionen slutfördes. SAS publicerade det slutliga resultatet för

nyemissionen den 5 maj, 2010, vilken var övertecknad med 50%.

SEB var Sole Bookrunner och Co-ordinator för transaktionen. SEB och

Pareto Securities var Joint Lead Managers.

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om

värdepappers-marknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj 2010

kl. 08.30.

AI assistant