Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

상지카일룸/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차 CB)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,332
만기일	2023-05-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,540,000,002
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-05-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 전환사채 발행조건상 1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사, 2) 발행자의 매도청구권(Call Option) 행사에 따른 발행후 만기전 사채 취득 나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 전환사채 만기전 취득 내역  1) 조기상환청구권(Put Option) 행사     - 행사일 : 2021.05.27     - 행사금액 : 권면금액 45억원  2) 매도청구권(Call Option) 행사     - 행사일 : 2021.05.27     - 행사금액 : 권면금액 45억원  3) 만기전 상환일자 : 2021.05.27  4) 만기전 취득일자 : 2021.05.27  5) 상환대금(원금) :권면총액 90억원(5억원권 18매)  6) 만기전 사채 취득대금 : 9,540,000,002원   - 사채원금 : 9,000,000,000원   - 행사수수료 : 270,000,000원   - 보장이자 : 270,000,002원 나. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,902원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 2020년 07월 27일 1,526원, 2020년 08월 27일 1,332원으로 조정되었습니다. 본 공시일 현재 기준 전환가액입니다. 다. 상기 2의 사채 취득금액은 정기 표면이자가 포함되지 않은 금액이며, 표면금리 연 3.0% 분기지급 기간이자는 동일자에 별도 지급됩니다. 라. 본 공시일 당일 상기 사채의 상환대금(만기전 취득대금)을 전액 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-18 전환사채권발행결정(제18회차) 2020-08-27 전환가액의조정(제18회차) 2020-07-27 전환가액의조정(제18회차) 2020-05-27 증권 발행결과(자율공시)(제18회차) 2020-05-26 전환사채권발행결정(제18회차)