Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

상지카일룸/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.07.08)투자판단 관련 주요경영사항(폐기물 매립시설 증설사업을 위한 공동사업협약 외 체결 결정)

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		울산미포 폐기물 매립시설 증설사업을 위한 공동사업협약 및 관련 계약 체결 결정
2. 주요내용		가. 당사 이사회는 금일 울산시 미포산업단지 내 폐기물 매립시설 증설사업을 위한 공동사업협약 및 관련 계약의 체결을 결정하였습니다. 나. 사업의 개요   - 사업명: 울산미포 폐기물 매립시설 증설사업   - 사업부지 면적: 116,881㎡(35,356평)   - 폐기물 매립시설 용량 증설 : 당초 용량 766,000㎥에서 변경 용량 3,200,000㎥으로 증설 계획 다. 투자내용   - 공동투자자 구성원 : GS건설(주), (주)상지카일룸   - 공동투자자들은 금 120억원을 본 사업 관련 회사에 초기 재원으로 대여하고, SPC를 신규 설립 및 단계적으로 금 350억원을 출자하여, 동 SPC를 통해 기존 매립시설 사업권 보유회사의 지분 80% 및 경영권 인수   - 공동투자자들은 본 사업의 시공 및 운영에 대한 제반 권리 취득 라. 당사 투자금액   1) 초기 재원 대여 : 금 7,000,000,000원(*)    - 공동사업협약 및 금전대여약정 등에 따라 단계적으로 회수 예정    - 공동사업협약 및 금전대여약정에 따른 대여금 총 120억원 중 당사의 대여금 분담금은 70억원임    - 자기자본  65,250,358,921원 대비 10.73%에 해당    - 자산총액 185,319,732,897원 대비  3.78%에 해당     2) SPC 지분출자 : 금 17,500,000,000원(*)    - 공동사업협약에 따라 SPC 설립 및 단계적으로 공동투자자와 5:5의 비율로 출자    - 공동사업협약에 따른 SPC 출자금 총 350억원 중 당사의 출자금 분담금은 175억원임    - 자기자본  65,250,358,921원 대비 26.82%에 해당    - 자산총액 185,319,732,897원 대비  9.44%에 해당 마. 투자집행 예상 일정   1) 금전대여실행 : 2021년 07월 예상   2) 본건 사업 개발계획 변경고시일 : 2021년 09월 예정    - 공동투자자와 각 50억원씩 출자하여 SPC 설립    - 대여금 중 일부 상환(회수)   3) 본건 사업 실시계획인가 : 2021년 10월 ~ 2022년 05월 예상    - 공동투자자와 각 125억원을 SPC에 추가 출자    - 잔여 대여금 전액 상환(회수) 바. 본건 사업의 각 단계별 진행 중 주무관청의 인가 등이 상당히 지연되거나, 더 이상 진행이 불가능하다고 판단되는 경우 공동사업협약 및 관련 계약은 상호 합의하에 해지될 수 있습니다.
3. 사실발생(확인)일		-
4. 결정일		2021-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공동사업협약 및 관련 계약은 2021년 07월 09일 체결할 예정입니다. 나. 상기 2항의 주요내용 중 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2020년) 자산총액 - 최근 사업연도말(2020년)의 부채총액 ± 최근 사업연도말(2020년) 경과 후 본건 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다. 다. 상기 2항의 주요내용 중 '자산총액'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도말(2020년)] 입니다. 라. 상기 내용은 본 공동사업협약 및 관련 계약 체결 과정에서 변경될 수 있으며, 향후 본 공동사업협약 및 관련 계약에 근거한 금전대여, 투자집행을 진행시 해당 공시를 추가로 진행할 예정입니다.
※ 관련공시	-