Sangji Construction, Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jul 15, 2021

상지카일룸/전환가액의조정/(2021.07.15)전환가액의조정(제11회차, 제13회차, 제14회차, 제15회차, 제16회차, 제17회차, 제18회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	1,257	1,239
13	비상장	1,566	1,543
14	비상장	1,566	1,543
15	비상장	1,172	1,155
16	비상장	1,172	1,155
17	비상장	1,187	1,170
18	비상장	1,332	1,312
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	5,100,000,000	KRW : South-Korean Won	4,057,279	4,116,222
13	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,192,848	3,240,440
14	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,469,987	4,536,616
15	30,500,000,000	KRW : South-Korean Won	26,023,890	26,406,926
16	1,100,000,000	KRW : South-Korean Won	938,566	952,380
17	12,200,000,000	KRW : South-Korean Won	10,278,011	10,427,350
18	9,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,756,756	6,859,756
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본건 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식분할, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] (A:기발행주식수 B:신발행주식수 C:1주당 발행가격 D:시가 ) 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서"시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정방법 - A: 기발행주식수 = 60,595,842주 - B: 신발행주식수 = 10,884,353주 - C: 1주당 발행가격 = 1,470원 - D: 시가 = 1,631.41원 1) 제11회차 조정후 전환가액     1,257원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,239원 2) 제13회차 조정후 전환가액     1,566원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,543원 3) 제14회차 조정후 전환가액     1,566원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,543원 4) 제15회차 조정후 전환가액     1,172원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,155원 5) 제16회차 조정후 전환가액     1,172원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,155원 6) 제17회차 조정후 전환가액     1,187원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,170원 7) 제18회차 조정후 전환가액     1,332원(조정전 전환가액) × [{A+(B×C/D)}/(A+B) = 1,312원
5. 조정가액 적용일		2021-07-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기 사항은 시가를 하회하는 발행가액의 제3자배정 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 나. 상기【5. 조정가액 적용일】은 제3자배정 유상증자 납입일 익일(신주의 효력발생일)입니다.
※ 관련공시		2021-07-15 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2021-07-05 유상증자결정(제3자배정) 2021-05-27 전환사채권발행결정(제18회차) 2021-05-20 전환사채권발행결정(제17회차) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제15회차) 2019-01-31 전환사채권발행결정(제14회차) 2019-02-08 전환사채권발행결정(제13회차) 2018-12-10 전환사채권발행결정(제11회차)