Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Annual Report 2012

Jun 3, 2013

三安光电股份有限公司 2012 年年度报告摘要 600703

三安光电股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2 公司简介	1.2 公司简介
股票简称		三安光电		股票代码		600703
股票上市交易所		上海证券交易所
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表
姓名		王庆			李雪炭
电话		0592-5903387			0592-5937117
传真		0592-5903387			0592-5937117
电子信箱		600703@sanan.cn			600703@sanan.cn
二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 2012 年(末) 2011 年(末) 总资产 11,643,148,285.96 9,409,772,615.78 归属于上市公司股东的净 资产 6,041,716,029.47 5,664,826,601.08 经营活动产生的现金流量 净额 404,643,430.42 860,666,191.86 营业收入 3,363,158,183.93 1,747,311,965.64 归属于上市公司股东的净 利润 810,041,623.21 936,171,002.72 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 549,429,855.19 461,952,379.46 加权平均净资产收益率（%） 13.93 17.83 基本每股收益（元／股） 0.56 0.65 稀释每股收益（元／股） 0.56 0.65
	2012 年(末)		2011 年(末)		本年(末)比上年 (末)增减（%）		2010 年(末)
	11,643,148,285.96		9,409,772,615.78		23.73		6,018,648,040.95
	6,041,716,029.47		5,664,826,601.08		6.65		4,859,929,577.96
	404,643,430.42		860,666,191.86		-52.98		302,306,867.56
	3,363,158,183.93		1,747,311,965.64		92.48		862,610,841.88
	810,041,623.21		936,171,002.72		-13.47		419,264,954.91
	549,429,855.19		461,952,379.46		18.94		239,377,295.95
	13.93		17.83		减少3.90 个百分 点		17.36
	0.56		0.65		-13.85		0.33
	0.56		0.65		-13.85		0.33

1

三安光电股份有限公司 2012 年年度报告摘要 600703

2.2 前10 名股东持股情况表

.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表	.2 前10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数	53,478		年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数				53,818
前10 名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量		质押的股份数 量
厦门三安电子有限公司		境内非国有法人		35.02	505,759,725	0		487,804,000
福建三安集团有限公司		境内非国有法人		17.00	245,448,074	245,448,074		244,964,000
王正荣		境内自然人		3.91	56,477,400	0		未知
华安基金公司－工行－江西国际 信托股份有限公司		其他		3.14	45,351,770	0		未知
海通证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户		其他		3.05	44,000,000	0		未知
中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金		其他		2.92	42,150,561	0		未知
华宝信托有限责任公司		其他		2.64	38,120,564	0		未知
大成价值增长证券投资基金		其他		0.98	14,199,860	0		未知
平安信托有限责任公司－睿富二 号		其他		0.87	12,542,826	0		未知
中国建设银行－银华富裕主题股 票型证券投资基金		其他		0.71	10,248,215	0		未知

公司前十名股东中，福建三安集团有限公司是厦门三安电子有限公司的控股股东，中国建设银

行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金和 中国工商银行股份有限公司－银华成长先锋混合型证券投资基金同为银华基金管理公司，大成价值 增长证券投资基金和景福证券投资基金同为大成基金公司。公司未知其余股东之间是否有关联关系 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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2

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司不仅继续围绕发展战略目标开展工作，扩大合作，加快国际化发展步伐,加大 LED 产业链一体化布局。而且通过不断技术创新，优化产品结构，提升公司自身技术，巩固自有知 识产权保护，严格管理，规范运作，强化了公司在国内光电领域的龙头地位及高倍聚光太阳能发电 技术的国际领先优势。

报告期内，公司下属子公司业务基本进入正常运转状态，按部就班开展生产工作，产业链布局 的优势将会逐步显现。其中，安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目购置的 MOCVD 设 备已投入生产，虽然获得了一定经济效益，但由于大部分设备于2012 年逐步投产，达到满产尚需 一个过程，待产能完全释放，规模效应充分发挥，公司业绩将会逐步得到体现。

报告期内，公司控股子公司日芯光伏科技有限公司一期自动化产线已投入生产，组装配件本土 化效果低于预期，加上产线的磨合时间偏长，致使生产成本的降低没有达到预定目标，故报告期内 聚光光伏主营利润亏损。项目投资时，政府给予了一定政策支持，日芯光伏科技有限公司今年全年 业绩略有盈利。公司管理层坚信，随着国家"十二五"规划的产业发展方向推进，公司生产工艺的优 化、生产成本的进一步降低，日芯光伏科技有限公司聚光光伏发电系统将会得到快速发展，经营业 绩也会逐步体现。

为扩大LED 产业链一体化布局，公司于2013 年初投资5000 万人民币在芜湖市成立了一家主要 从事照明产品的研发和销售全资子公司。该公司的设立将有利于拓展公司销售渠道，扩大公司市场 份额，增加公司利润。

为推进公司国际化经营进程，通过优势互补实现协同效应，公司决定由全资子公司厦门市三安 光电科技有限公司认购台湾证券交易所上市公司璨圆光电股份有限公司私募普通股。本次交易方案 实施完成后，公司将成为璨圆光电第一大股东，双方将形成紧密型战略合作伙伴关系，实现强强联 合，在采购、生产、销售等环节展开进一步的合作，有效结合双方特点，发挥各自优势，互利共赢， 增强核心竞争力，此举将继续强化公司在全球光电领域的综合竞争力和品牌影响力。目前，该事项 已向国家有权部门报批待审。

报告期内，公司实现销售收入336,315.82 万元、利润总额101,456.30 万元和归属于上市公司 股东的净利润81,004.16 万元。与上年同期相比，销售收入增长了92.48%、利润总额减少了25.75%、 归属于上市公司股东的净利润减少了13.47%。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

	单位：元 币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例（%） 3,363,158,183.93 1,747,311,965.64 92.48 2,463,345,207.36 1,008,077,781.06 144.36	单位：元 币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例（%） 3,363,158,183.93 1,747,311,965.64 92.48 2,463,345,207.36 1,008,077,781.06 144.36	单位：元 币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例（%） 3,363,158,183.93 1,747,311,965.64 92.48 2,463,345,207.36 1,008,077,781.06 144.36
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,363,158,183.93	1,747,311,965.64	92.48
营业成本	2,463,345,207.36	1,008,077,781.06	144.36

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销售费用	27,028,804.64	11,547,880.88	134.06
管理费用	237,374,532.58	171,538,704.23	38.38
财务费用	106,216,675.13	21,757,151.81	388.19
经营活动产生的现金流量净额	404,643,430.42	860,666,191.86	-52.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,296,105,655.55	-2,671,592,050.25	-51.49
筹资活动产生的现金流量净额	934,029,839.27	1,362,374,199.93	-31.44
研发支出	217,287,317.04	125,962,471.75	72.50

2、 收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司生产芯片1,001.13 亿粒，实现销售961.38 亿粒，库存210.90 亿粒。公司全 资子公司安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）陆续投产，控股子公司日芯光伏科技有限 公司高倍聚光太阳能发电系统投产，产能增加，销售规模扩大。

（2）新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司控股子公司日芯光伏科技有限公司一期自动化产线已投入生产，组装配件本土 化进程低于预期，加上产线的磨合时间偏长，致使生产成本的降低没有达到预定目标，故报告期内 聚光光伏主营利润亏损。投资时政府给予了一定政策支持，日芯光伏科技有限公司今年全年业绩略 有盈利。公司管理层坚信，随着国家"十二五"规划的产业发展方向推进，公司生产工艺的优化、生 产成本进一步降低，日芯光伏科技有限公司聚光光伏发电系统将会得到快速发展，经营业绩也会逐 步体现。

（3）主要销售客户的情况

（3）主要销售客户的情况
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
神光新能源股份有限公司	534,615,385.31	15.89%
福建安信合同能源管理有限公司	327,608,012.21	9.74%
昆明银鹏工贸有限公司	230,277,309.91	6.85%
安溪县国有资产投资有限公司	203,420,410.26	6.05%
淮南市城乡建设委员会	153,864,923.08	4.58%
合 计	1,449,786,040.77	43.11%

3、成本

单位:元

分产品情况

单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元	单位:元
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
芯片、LED 产品	主营业务成本	1,930,449,359.35	78.37	964,098,974.88	95.64	100.23
高倍聚光太	主营业务成本	532,004,096.01	21.60	41,483,345.68	4.12	1,182.45

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阳能产品
材料、废料 销售	其他业务成本	891,752.00	0.04	2,435,835.82	0.24	-63.39
租金收入	其他业务成本		0.00	59,624.68	0.01	-100.00

项目	2011年度占比	2012年度占比
直接原料	54%	43%
消耗性物料	14%	13%
水电费	5%	6%
工资福利	7%	10%
折旧	13%	17%
其他制造费用	3%	3%
辅助生产成本	4%	7%
其他	1%	1%

公司部分原材料价格下滑，至公司产品的成本构成比例数据产生变化。另，随着公 司全资安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目的购置的设备逐步达产，公 司规模效将会得到充分发挥，成本构成的各项占比也将会逐步发生变化。

（2）主要供应商情况

（2）主要供应商情况
序号	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
1	320,575,883.87	15.74
2	306,626,648.46	15.05
3	98,854,073.44	4.85
4	59,101,670.00	2.90
5	56,171,495.60	2.76

4、费用

4、费用
项目	本年度	上年同期	增减变动比例
销售费用	27,028,804.64	11,547,880.88	134.06
管理费用	237,374,532.58	171,538,704.23	38.38
财务费用	106,216,675.13	21,757,151.81	388.19

公司销售费用的增长主要是因为公司产能增长，增强销售队伍,加大销售力度所致；

管理费用增加主要系公司产业规模扩大，所需的运营费用亦相应增加所致；

财务费用增加主要是公司借款余额增加，及借款费用资本化项目本年逐步停止资本化所致。

5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出 25,226,514.61

5

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本期资本化研发支出	77,694,009.65 203,334,343.63 3.23 6.05
研发支出合计
研发支出总额占净资产比例（%）
研发支出总额占营业收入比例（%）

(2)情况说明

公司所处的LED 行业不仅需要强大的资金后盾，而且技术壁垒非常高。公司掌握了领先的外延 片生长及芯片等核心技术，是国内目前规模最大的全色系超高亮度LED 芯片生产企业。LED 行业起 源于欧美，国内发展较慢，公司作为国内规模最大的LED 外延和芯片生产企业和国家人事部认定的 企业博士后科研工作站，拥有顶尖人才组成的技术研发团队。近几年，随着公司研发能力的持续加 强，公司产品与国际大厂的差距逐渐缩小，研发能力已达到国际先进水平。

2012 年，公司针对产品发光效率、开发新产品等方面开展研发工作，实际发生研发费用 102,920,524.26 元，占公司销售收入的比例为3.06%。报告期内，公司已有部分新产品推出，发光 效率也得到进一步提升，这些成果进一步提升了公司核心竞争力，强化了公司在LED 行业的技术领 先地位。公司所处的LED 行业正属于快速发展期，公司在行业内的地位正逐步攀升，地位的提升必 须依靠技术的进步程度和新产品的研发进度早晚，为保证公司在光电行业的地位和公司盈利能力的 逐步提升，公司后期将继续加强研发投入。

6、现金流

6、现金流
科目	2012 年度	2011 年度	增减变动 比例	变动原因
收到的税费返还	2,136,112.59	95,196.14	2143.91%	主要系收到的出口退税款增加所 致
收到其他与经营活动 有关的现金	325,133,595.06	827,478,048.40	-60.71%	主要系上年度收到与经营活动相 关的政府补助款项较多。
支付给职工以及为职 工支付的现金	288,768,684.07	180,707,821.85	59.80%	主要系工资额度提高；
支付的各项税费	319,152,218.23	151,648,583.01	110.46%	系公司缴纳的各项税费增加所致
支付其他与经营活动 有关的现金	74,240,782.80	51,075,307.39	45.36%	主要系公司产业规模扩大，所需的 费用亦相应增加；
收回投资收到的现金	35,769,651.89	12,800,000.00	179.45%	系公司转让持有 Crystal IS,Inc15.79%的股份；
收到其他与投资活动 有关的现金	112,854,000.00	1,030,500,400.00	-89.05%	主要系上年度收到与投资活动相 关的政府补助款项较多。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	1,404,697,801.72	3,655,363,454.45	-61.57%	主要系固定资产投入减少；
取得借款收到的现金	2,623,453,322.84	1,646,424,455.00	59.34%	主要系公司银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	1,057,505,666.34	158,660,000.00	566.52%	主要系公司银行借款到期还款
分配股利、利润或偿	631,917,817.23	200,616,255.07	214.99%	系2011 年度分红金额增加；

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付利息支付的现金	付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 有关的现金		0.00		3,000,000.00		-100.00%		贷款管理费用减少
7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
科目	2012 年度		2011 年度		增减变动 比例		变动原因
营业总收入	3,363,158,183.93		1,747,311,965.64		92.48%		主要系各子公司LED 产业化项目产能进 一步释放及日芯光伏科技有限公司高倍 聚光太阳能产业全面投产而使产销量大 幅增加所致。
营业成本	2,463,345,207.36		1,008,077,781.06		144.36%		主要系各子公司LED 产业化项目产能进 一步释放及日芯光伏科技有限公司高倍 聚光太阳能产业全面投产而使产销量大 幅增加所致。
销售费用	27,028,804.64		11,547,880.88		134.06%		主要系本年营业收入增加，销售规模扩大 所致。
管理费用	237,374,532.58		171,538,704.23		38.38%		主要系公司产业规模扩大，所需的运营费 用亦相应增加所致。
财务费用	106,216,675.13		21,757,151.81		388.19%		主要系公司借款余额增加，及借款费用资 本化项目本年逐步停止资本化所致。
资产减值损失	29,631,985.95		9,859,338.50		200.55%		主要系各公司计提存货跌价准备增加所 致。
投资收益	17,885,328.43		2,225,045.91		703.82%		主要系对Crystal IS,Inc.公司的投资转 让收益。
营业外收入	506,032,718.10		845,368,924.22		-40.14%		主要系上年度收到与收益相关的政府补 助款项较多。
营业外支出	1,300,774.57		768,202.98		69.33%		主要系非经常性损失比上年增加

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减（%）
2,584,469,565.08	1,930,449,359.35	25.31	61.72	100.23	减少14.36 个百分点
509,879,280.11	532,004,096.01	-4.34	1631.65	1,182.45	增加36.55 个百分点
268,809,338.74	891,752.00	99.67	124.48	-64.27	增加1.75 个 百分点
	主营业务分产品情况

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分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上 年增减（%）
芯片、LED 产 品	2,584,469,565.08	1,930,449,359.35	25.31	61.72	100.23	减少14.36 个百分点
高倍聚光太 阳能产品	509,879,280.11	532,004,096.01	-4.34	1631.65	1182.45	增加36.55 个百分点
材料、废料销 售	236,218,662.37	891,752.00	99.62	98.86	-63.39	增加1.67 个 百分点
租金收入	2,590,676.37		100.00	169.96	-100.00	增加6.21 个 百分点
专有技术许 可使用	30,000,000.00		100.00			增加100.00 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南	1,343,855,984.22	84.53
华东	1,032,590,774.18	43.85
国内其他地区	937,403,765.20	217.07
海外市场	49,307,660.33	783.21

3.1.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资 产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占 总资产的比例 （%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）
应收票据	659,315,795.64	5.66	113,637,974.77	1.21	480.19
应收账款	784,991,234.36	6.74	351,716,376.92	3.74	123.19
其他应收款	76,575,768.50	0.66	13,701,552.94	0.15	458.88
固定资产	4,404,185,596.93	37.83	2,469,921,068.79	26.25	78.31
在建工程	1,133,082,926.51	9.73	2,337,869,413.15	24.85	-51.53
工程物资	933,521.14	0.01	6,421,265.46	0.07	-85.46
无形资产	992,126,560.57	8.52	668,301,098.55	7.10	48.46
开发支出	217,287,317.04	1.87	125,962,471.75	1.34	72.50
长期待摊费用	1,954,284.88	0.02	6,200,033.69	0.07	-68.48
短期借款	940,000,000.00	8.07	268,698,000.00	2.86	249.84
应付账款	461,460,784.87	3.96	279,861,531.24	2.97	64.89
预收款项	5,011,915.18	0.04	8,201,078.06	0.09	-38.89
应付职工薪酬	26,789,535.84	0.23	15,972,107.56	0.17	67.73
其他应付款	36,499,290.63	0.31	6,114,933.38	0.06	496.89

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预计负债 5,086,124.45 0.04 119,334.07 0.00 4,162.09

应收票据：主要系本年对外销售增加承兑汇票结算所致；

应收账款：主要系销售规模增长所致；

其他应收款：主要系对外付款未结算增加；

固定资产：主要系安徽三安光电有限公司芜湖LED 光电产业化项目（一期）逐步达到预定可使 用状态结转固定资产及各公司计提累计折旧所致；

在建工程：主要系安徽三安光电有限公司芜湖LED 光电产业化项目（一期）等多个项目逐步达 到预定可使用状态结转固定资产所致；

工程物资 ：主要系芜湖安瑞光电有限公司建设基本完成，库存物资已投入使用；

无形资产 ：主要系取得的土地使用权、专利技术或专有技术增加所致； 开发支出 ：主要系公司加大了新品的研发；

长期待摊费用 ：主要系安徽三安贷款手续摊销所致；

短期借款：主要系为保证子公司正常生产需要，银行借款增加；

应付账款：主要系应付设备款、材料款增加所致；

预收款项：主要系目前客户群比较成熟，结算方式主要采用月结方式；

应付职工薪酬：主要系工资额度提高及员工人数增加； 其他应付款：主要系对外除材料、设备款外的应付款增加所致；

预计负债：主要系计提的产品质量保证金增加所致。

3.1.4 核心竞争力分析

1、研发技术优势

公司作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心，拥有由台湾、日本、美国和 国内光电技术顶尖人才组成的技术研发团队掌握的产品核心技术已达到国际同类产品的技术水平， 在国内同行业中处于领先地位，研发能力已达到国际先进水平。

2、专利及专有技术优势

为有效保障公司技术成果权益，公司始终高度重视知识产权建设，一直鼓励科研技术人员研发、 申请专利技术。截止2012 年12 月，有效专利（包括申请中和已授权专利）达到208 件，其中国内 发明专利141 件，国内实用新型专利38 件，国外发明专利27 件，外观专利2 件。有效授权专利达 89 件，其中国内发明专利56 件，实用新型专利31 件，美国发明专利2 件。随着知识产权保护体系 的持续有效建设，为公司销售渠道提供了坚实的保障。

3、规模优势

目前，公司拥有生产LED 产品的MOCVD 主要设备144 台套，其中厦门市三安光电科技有限公司 22 台套、天津三安光电有限公司19 台套、安徽三安光电有限公司103 台套，从10000 级到100 级

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的现代化洁净厂房，数千台（套）国际最先进的芯片制造设备，总产能位居全国第一。其中安徽三 安光电有限公司大部分设备2012 年陆续投产，规模效应将会进一步提高。

4、营销渠道优势

公司建立了完善的营销体系，营销网络布局合理，售后服务周到、快捷，客户技术支持有保障。 由于公司技术不断的提高，产品系列的完善，国内市场的销售份额正逐步提升，产品出口也在逐步 加强。不论是产品质量，还是售后服务，都受到客户的一致好评，市场占有率逐步提升。

3.1.5 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位:元

		单位:元
项目	本期数	上期数
报告期内投资额	5,147,028,883.59	5,100,977,553.56
投资额增减变动数	46,051,330.03	776,681,672.96
上年同期投资额	5,100,977,553.56	4,324,295,880.60
投资额增减幅度(%)	0.90	17.96

2、募集资金使用情况

（1） 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年 份	募集方 式	募集资金总 额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募集 资金用途及去 向
2010	非公开 发行	297,960.00	1.58	298,159.40	0
合计	/	297,960.00	1.58	298,159.40	0	/

2010 年度，公司完成了向特定对象非公开发行10,100 万股股份募集资金净额297,960 万元人

民币。截止到本报告期末，募集资金账户利息收入199.40 万元，累计使用募集资金298,159.40 万 元，公司该募集资金专用账户无余额。

（2） 募集资金承诺项目使用情况

是否变更 项目	募集资金拟 投入金额	募集资金 本年度投 入金额	募集资金实际 累计投入金额	是否符合 计划进度	项目进 度	产生收益 情况	是否符合 预计收益
否	297,960.00	1.58	298,159.40	是	已投产 运行	42,197.76	否（注）
/	297,960.00	1.58	298,159.40	/	/	/	/

注：1、LED 外延片主要生产设备为MOCVD，所要求的技术标准很高，设备安装、调试涉及诸多

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技术参数的设置和调整，安装、调试时间周期较长，并且设备从安装、调试完成到设备完全达产也 需要一定的时间周期。截至2012 年12 月31 日，安徽三安光电有限公司103 台MOCVD 设备中，已 经完成安装、调试并开始陆续投产的设备有92 台，项目尚未完成全部建设；且已经开始投产的设 备尚未完全达产，产能利用率仍有提升空间，导致部分投资收益尚需在以后年度体现。

2、近年来，LED 行业获得了高速发展，但也导致市场竞争加剧，加上全球金融危机以及国内经 济景气度不高的影响，公司产品价格和成本均出现下降，由于公司新工艺、新产品的导入和新增产 能为得到充分发挥，导致毛利率下降，也影响了芜湖光电产业化（一期）项目的收益。

公司2010年度非公开发行股份募集资金事项于2010年10月实施完毕，共募集资金净额297,960 万元人民币。截止到报告期末，募集资金账户利息收入199.40 万元，累计使用募集资金298,159.40 万元，公司募集资金专用账户当前无余额。该项目设备已投产，2012 年度产生净利润42,197.76 万 元。该项目绝大部分设备于2012 年陆续投产，设备从开产至满产需要一个过程，产能未能得到充 分体现，规模效应也未得到充分发挥，故效益将会随着产能的逐步释放得到体现。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或 本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理签批，项目实施单位执行。 公司严格按照与银行和保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》使用募集资金，监管协议 与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

3、主要子公司、参股公司分析

子公司全称	注册资本 （万元）	占股比例	总资产（元）	主营业务收入（元）	净利润（元）
厦门市三安光电科技有 限公司	36,000	100.00%	1,711,825,262.91	632,041,415.92	49,497,696.80
天津三安光电有限公司	60,000	100.00%	1,618,207,193.56	791,415,042.29	116,531,365.65
安徽三安光电有限公司	298,000	100.00%	7,448,390,303.54	2,807,905,981.57	421,977,628.67
福建晶安光电有限公司	50,000	100%	1,001,281,304.53	0	186,184,954.91
日芯光伏科技有限公司	6,700 万 美元	60%	1,629,069,250.09	568,451,988.70	36,012,285.33
芜湖安瑞光电有限公司	8,000	51%	199,907,481.62	4,359,540.80	-11,011,032.93
荆州市弘晟光电科技有 限公司	15,000	33.34%	198,105,285.80	32,049,439.49	-2,128,499.18
神光新能源股份有限公 司	20,000	10%	1,236,622,611.39	1,122,748.24	29,702,843.79
福建省两岸照明节能科 技有限公司	10,000.00	20%	95,045,315.50	0	-2,810,988.73
LighteraCorporation	5,666.15	100	50,008,505.28	0	-6,825,268.07

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4、非募集资金项目情况

经公司第七届董事会第二十二次会议和2012 年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公 司厦门市三安光电科技有限公司（以下简称"三安光电科技"） 拟使用自筹资金不超过23.52 亿新 台币（约为50,568 万元人民币）认购台湾证券交易所上市公司璨圆光电以私募方式发行的不超过 1.2 亿股普通股。交易完成后，三安光电科技将持有璨圆光电约19.9%的股份，成为璨圆光电第一 大股东。目前，该事项正向有权机关报批待审。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

LED 照明是继白炽灯、荧光灯之后的又一次光源革命。目前，世界主要国家和地区都大力发展 LED 产业，形成了美国、日本、欧盟领跑，韩国、中国台湾与中国大陆快速发展的产业格局。因节 能环保、寿命长、应用广泛，作为节能环保产业的重要领域，LED 产业被列入我国战略性新兴产业。

我国LED 照明产业发展面临着重大历史机遇。一方面，我国城镇化进程不断加快，创造了巨大 的市场空间；另一方面， LED 照明产品的应用范围不断加大，市场规模日益扩大。目前，LED 产业 得到政府的大力支持，但不可回避的一点是，部分企业不仅核心技术尚未取得根本性突破，不具备 专业技术人员和研发团队，致使LED 产品在发光效率上得不到进步；而且产品构成得不到进一步优 化，大部分企业生产芯片品种单一，品种不均衡，水平参差不齐，组合效应未能充分发挥；另外， 原材料、辅料及与相关生产的因素未能充分合理布局，缺少规模效应带来的丰厚利益。近两年来， LED 照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推开，产业整合速度明显加快，产业集 中度将逐步提高，最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、 产业布局合理的龙头企业。

太阳能发电行业同样面临着巨大的市场机遇，在经历了第一代的晶体硅电池、第二代的薄膜电 池之后，该行业现已发展到第三代的聚光太阳能发电。聚光太阳能发电以其电池转换率高、单位面 积发电量大、土地综合利用等特点在多种太阳能技术中具有独特的优势。国家"十二五"规划中,将 最大限度地开发利用太阳能作为人类新能源利用方面的科技发展方向，国家鼓励和支持利用太阳能 发电，随着技术的不断进步，地面及屋顶聚光发电系统将逐步使用，成为太阳能光伏市场的重要导 向，未来发展空间巨大。

2、行业发展趋势

近几年来，全球LED 照明节能产业产值年增长率保持在20%以上。据有关统计，2010 年全球LED 照明市场约50 亿美元，到2020 年全球LED 照明市场有望达到750 亿美元，占全球照明市场份额50%。

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根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《"十二五"节能减排综合性工作方 案》、《"十二五"节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等有关内容，政府 制定了半导体照明节能产业规划。该规划提出，到2015 年，LED 照明产业产值年均增长率应当达到 30%左右，60W 以上的普通照明用白炽灯将全部淘汰，其市场占有率将降到10%以下，节能灯等传统 高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，LED 功能性照明产品市场占有率达20%以上，产值4500 亿元人民币（其中LED 照明应用产品1800 亿元人民币），LED 芯片国产化率80%以上。

我国正逐步加大财政补贴LED 照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照 明等领域，推动LED 产品在医疗、农业、舞台、景观照明等专业和特殊场所的示范应用，有序推进 实施"十城万盏"半导体照明应用示范工程，重点开展LED 隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用， 积极开展绿色照明示范城市创建活动。在重点开展LED 筒灯、射灯等照明产品应用和推广的同时， 适时进入家居照明领域。在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，LED 市场需求逐步提升，未 来增长趋势突显。

目前，太阳能发电已发展到第三代的高倍聚光太阳能发电，该技术被认为是国际最新型光伏发 电系统技术，具有转换效率高、单位面积发电量大、土地综合利用等等优势，随着聚光发电技术的 成熟，产业规模化和自动化的实现，其建设成本将不断降低，应用领域也在不断扩大，前景广阔。

3.2.2 公司发展战略

公司的发展目标是做强做大LED 产业，进一步巩固国内LED 龙头地位，扩大合作，加快国际化 发展步伐,加大LED 产业链一体化布局，完善配套，跻身世界LED 行业前五强。

3.2.3 经营计划

1、提高芜湖光电产业化（一期）项目设备的运转效率，降低成本，积极提升公司产品销售利 润率，确保公司销售收入及利润稳步增长。同时，继续推进芜湖光电产业化项目建设，进一步巩固 公司行业地位，继续强化公司在全球光电领域的综合竞争力；

2、进一步降低高倍聚光太阳能发电系统生产成本，加大推广力度，积极开发新的应用领域， 逐步提升销售利润率，为公司寻求新的利润增长点；

3、尽快实施完成公司参股台湾璨圆光电事项，充分发挥美国研发中心作用，进一步提高公司 产品质量，增强核心竞争力和品牌影响力。

4、加大产品销售力度，大力推广应用产品，积极开拓新的市场，进一步调整公司销售客户群 体结构，提高产品市场占有率；

5、加强公司自有专利技术的国内外申请和保护，加强管理，完善内部控制制度，优化生产工艺， 抓好关键控制点，降低成本，提升产品利润点，树立品牌，确保公司利益最大化。

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3.3 利润分配或资本公积金转增预案

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
分红年度	每10 股 送红股数 （股）	每10 股 派息数 (元)（含 税）	每10 股转 增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%)
2012 年		2		288,802,755.20	810,041,623.21	35.65
2011 年		3		433,204,132.80	936,171,002.72	46.27
2010 年		2	12	131,273,979.60	419,264,954.91	31.31

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2012 年实现合并报表归属于母公司所有者的

净利润810,041,623.21 元，加年初未分配利润1,156,786,202.67 元，扣除2011 年度利润分配后 累计未分配利润为1,500,939,309.12 元。经董事会研究，决定2012 年度利润分配预案为：拟以2012 年年末总股本1,444,013,776 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2 元（含税），派发现金 股利总额为288,802,755.20 元，剩余未分配利润结转下一年度。该议案须提交公司2012 年年度股 东大会审议通过。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）Suncore Photovoltaic Incorporated（美国财政部税务局雇主编号：EIN 46-0942364）系

日芯光伏科技有限公司之全资子公司，主要从事高倍聚光太阳能的研发，其《公司成立注册证书》 已于2012 年9 月13 日获美国德拉华州州务卿办公室认证和批准，公司也同时申请获得了加利福尼 亚州的经营许可。Suncore Photovoltaic Incorporated 自设立之日起纳入合并财务报表范围。截 至2012 年12 月31 日，Suncore Photovoltaic Incorporated 经授权可发行股份为1 股，已发行股 份为1 股；每股面值为0.10 美元；日芯光伏科技有限公司对该公司已累计投资金额为365.01 万美 元。

（2）Lightera Corporation（美国财政部税务局雇主编号：EIN 45-4739159）系三安光电股份有 限公司之全资子公司，主要从事LED 照明应用装置的研发与销售，其《公司成立注册证书》已于2012 年3 月8 日获美国加利福尼亚州州务卿办公室认证和批准。Lightera Corporation 自设立之日起纳 入合并财务报表范围。截至2012 年12 月31 日，Lightera Corporation 经授权可发行股份为 100,000,000 股，已发行股份为9,000,00 股；每股面值为0.01 美元；本公司对该公司已累计投资 金额为900 万美元。

董事长：林秀成 三安光电股份有限公司 2013 年3 月20 日

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