SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Annual Report 2016

Apr 21, 2016

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-034

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐妙风	董事	因工作原因	羊静

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本 201,600,000 为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	三变科技	股票代码		002112
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	羊静		杨群
办公地址	浙江省三门县西区大道369号		浙江省三门县西区大道369号
传真	0576-83381921		0576-83381921
电话	0576-83381688		0576-83381318
电子信箱	sbkj002112@163.com		sbkj002112@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

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1

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

1、公司主要业务

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售； 主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、 地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关 柜、特种变压器等12大类1600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。2015年公司营业收入 92,848.27万元,归属上市公司股东的净利润966.19万元，分别较去年同期增长0.5%，-42.18%，公司将继续 发展品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度，不断加强营销团队建设，加强内控，持续提升公司治理水 平。

2、所属行业发展特点

公司所处行业为电力行业的电气设备制造板块，电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和 公用事业，公司经营业绩与电力消费水平及电网投资规模密切相关。本行业是资金密集型和技术密集型行 业,产品品种规格多,成套性和系统性强,随着经济发展和科技水平的提高,其产品技术含量和附加值越来越 高,具有高投入高产出的特点。

随着我国经济发展进入新常态，电力供应结构持续优化，电力消费增长主要动力由高耗能向新兴产业、 服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松；但变压器制造行业产能过剩严重，市场恶性 竞争加剧，预计2016年变压器行业的过剩状况仍将持续。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	928,482,689.59	923,825,119.05	0.50%	921,134,082.43
归属于上市公司股东的净利润	9,661,892.44	16,709,709.19	-42.18%	19,534,683.06
归属于上市公司股东的扣除非经
	5,679,425.45	12,972,028.19	-56.22%	17,380,886.33
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-15,341,612.00	94,881,683.61	-116.17%	66,266,416.54
基本每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.08	-37.50%	0.10
加权平均净资产收益率	2.01%	3.56%	-1.55%	4.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,433,783,242.66	1,300,881,859.70	10.22%	1,080,606,332.80
归属于上市公司股东的净资产	484,406,585.17	476,760,692.73	1.60%	462,066,983.54

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2

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、分季度主要会计数据

	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68 1,497,815.40 4,249,649.69 -706,984.69 638,942.05 -8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36 -79,641,517.51	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68 1,497,815.40 4,249,649.69 -706,984.69 638,942.05 -8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36 -79,641,517.51	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68 1,497,815.40 4,249,649.69 -706,984.69 638,942.05 -8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36 -79,641,517.51	单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 144,060,638.70 236,172,353.96 242,757,927.83 305,491,769.10 1,456,816.85 4,294,485.72 489,033.19 3,421,556.68 1,497,815.40 4,249,649.69 -706,984.69 638,942.05 -8,609,955.82 29,125,831.97 43,784,029.36 -79,641,517.51
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,060,638.70	236,172,353.96	242,757,927.83	305,491,769.10
归属于上市公司股东的净利润	1,456,816.85	4,294,485.72	489,033.19	3,421,556.68
归属于上市公司股东的扣除非	1,497,815.40	4,249,649.69	-706,984.69	638,942.05
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-8,609,955.82	29,125,831.97	43,784,029.36	-79,641,517.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。	单位：股 报告期末普通股股 东总数 22,083 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 22,074 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江三变集团有限公司 国有法人 15.26% 30,765,931 0 卢旭日 境内自然人 8.95% 18,033,351 13,525,013 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 境内非国有法人 5.25% 10,581,464 0 质押 10,581,400 乐清市电力实业有限公 司 境内非国有法人 2.48% 4,991,364 0 朱峰 境内自然人 2.47% 4,972,635 4,659,464 中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 2.22% 4,470,676 0 蒋政一 境内自然人 1.51% 3,037,911 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.19% 2,402,700 0 杨传良 境内自然人 0.81% 1,623,060 0 王翌帅 境内自然人 0.59% 1,194,600 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三 变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。
	22,083		年度报告披露日前		22,074		报告期末表决权		0	年度报告披露日前一			0
报告期末普通股股
			一个月末普通股股				恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
			东总数				东总数			优先股股东总数
				前10名股东持股情况
								持有有限售条件			质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
								的股份数量			股份状态	数量
浙江三变集团有限公司		国有法人		15.26%		30,765,931		0
卢旭日		境内自然人		8.95%		18,033,351		13,525,013
中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司		境内非国有法人		5.25%		10,581,464		0
											质押	10,581,400
乐清市电力实业有限公 司		境内非国有法人		2.48%		4,991,364		0
朱峰		境内自然人		2.47%		4,972,635		4,659,464
中信信托有限责任公司 －融赢新时代1号伞形 结构化证券投资集合资 金信托计划		境内非国有法人		2.22%		4,470,676		0
蒋政一		境内自然人		1.51%		3,037,911		0
中央汇金资产管理有限 责任公司		境内非国有法人		1.19%		2,402,700		0
杨传良		境内自然人		0.81%		1,623,060		0
王翌帅		境内自然人		0.59%		1,194,600		0
				浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系，股东卢旭日先生在浙江三
上述股东关联关系或一致行动的说明				变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知
				是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
				蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持3,037,911股； 王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,194,600股。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

• 3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [294 x 289] intentionally omitted <==

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，公司管理层在董事会的领导下，以国内电网需求为根本，以国外新业务拓展为突破，以产品 优化和研发为主力点，以管理推进为着力点，以全体员工为立足点，务实拼搏，紧密围绕本年度经营计划 积极开展各项工作，实现营业收入 92,848.27万元，基本与上年持平。归属上市公司股东的净利润966.19 万元，公司整体运行基本正常。

2015年公司继续加强营销的内部管理与协调，增强营销力量，调整营销策略进一步拓展营销市场，提 高国网集中招标中标率；同时，拓展省网业务，积极开拓地方优质大客户。在自主创新方面，2015年公司 加大产品和新技术创新力度，不断加强新技术、新工艺的开发与研究。完成了智能电力变压器、变频干式 变压器、高过载配电变压器、调容量农网配电变压器等的产品研发；完成风电、太阳能组合式箱变等优化 设计开发，自主创新能力得到巩固和提高满足了公司经营目标和持续发展的需求，提升了市场核心竞争力。 在切实抓好主业的同时，公司积极探索转型方向，在通过反复分析、研究和探讨之后，2015年9月15

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

日，公司确定了策划重大资产重组事项，拟通过重大资产重组的方式，重组后公司将切入移动互联网领域， 有利于完善产业布局，增强公司抗风险能力，并为下一步的转型升级打好基础。目前，该重大资产重组正 在有效推进中。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
油浸式变压器	445,040,407.60	107,405,759.46	24.13%	5.29%	8.12%	0.63%
干式变压器	94,095,079.27	20,160,132.79	21.43%	-11.19%	-34.86%	-7.78%
组合变压器	372,150,814.45	68,440,020.01	18.39%	-0.08%	-13.79%	-2.93%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

• 5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

• 适用 √ 不适用

• 6 、面临暂停上市和终止上市情况

• 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

三变科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

• 3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

• 4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

• 5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

• 适用 √ 不适用

三变科技股份有限公司

法定代表人：卢旭日

2016 年 4 月 22 日

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6