SAMSUNG CARD CO.,LTD - Capital/Financing Update 2021

증권발행실적보고서 2.5 삼성카드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서


&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	삼성카드 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 대 환
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 세종대로 67번지
	(전 화) 1588-8700
	(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀장 (성 명) 장 유 상
	(전 화) 02-2172-8737
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 594,055,930,210 총 발행금액 :

주) 총 발행금액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 19(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP) 176,697,238,3602026년 10월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr

5_발행개요 20(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP) 125,564,256,1802028년 09월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr

5_발행개요 21(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP) 125,263,652,0702028년 10월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

주1) 회차별 발행총액은 기업어음증권의 할인대금 합계를 기재하였습니다.&cr주2) 삼성카드(주)의 기업어음증권 신용평가등급은 A1등급입니다.&cr

5_발행개요 22(단위 : 원) 회차 :-기업어음증권(일반CP) 166,530,783,6002028년 11월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가-한국신용평가-NICE신용평가-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

&cr

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 19(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 26일2021년 10월 26일2021년 10월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KTB투자증권(주)100,000,000,000100,000,000,00050.00-(주)BNK투자증권100,000,000,000100,000,000,00050.00-200,000,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KTB투자증권(주)100,000,000,00050.001100,000,000,000100,000,000,00050.001100,000,000,000100,000,000,00050.00(주)BNK투자증권100,000,000,00050.001100,000,000,000100,000,000,00050.001100,000,000,000100,000,000,00050.00200,000,000,0002200,000,000,000200,000,000,0002200,000,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 상기 수량 및 금액은 기업어음증권의 액면금액을 기준으로 기재하였습니다.&cr주2) 상기 '최초 배정내역'은 최초 인수계약서 상 인수회사의 인수금액 및 비율을 기재하였습니다.&cr주3) 상기 '배정현황'은 청약에 참여한 기관투자자에 대한 배정내역을 기재하였습니다.&cr

6_청약및배정에관한사항 20(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 26일2021년 10월 26일2021년 10월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권(주)150,000,000,000150,000,000,000100.00-150,000,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.00150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,000

6_청약및배정에관한사항 21(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 26일2021년 10월 26일2021년 10월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권(주)150,000,000,000150,000,000,000100.00-150,000,000,000150,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권(주)150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.001150,000,000,000150,000,000,000100.00150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,0001150,000,000,000150,000,000,000

6_청약및배정에관한사항 22(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 26일2021년 10월 26일2021년 10월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

(주)BNK투자증권200,000,000,000200,000,000,000100.00-200,000,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주)BNK투자증권200,000,000,0001001200,000,000,000200,000,000,0001001200,000,000,000200,000,000,000100200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,0001200,000,000,000200,000,000,000

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 및 교부방법&cr

"발행회사"는 "인수회사"가 "본 기업어음증권"의 할인대금을 입금함과 동시에 "인수회사"에게 "본 기업어음증권"의 실물을 교부합니다. 다만, "발행회사"는 "본 기업어음증권"의 실물을 "인수회사"에게 먼저 교부한 후, "인수회사"로부터 "본 기업어음증권"의 할인대금을 지급받을 수 있습니다.

&cr나. 증권 상장일&cr&cr기업어음증권은 상장 대상 채무증권에 해당하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 19(단위 : 원) 회차 :176,697,238,360176,697,238,360-176,697,238,360-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--176,697,238,360---176,697,238,360

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 20(단위 : 원) 회차 :125,564,256,180 125,564,256,180- 125,564,256,180-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--125,564,256,180---125,564,256,180

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 21(단위 : 원) 회차 :125,263,652,070125,263,652,070-125,263,652,070-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--125,263,652,070---125,263,652,070

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 22(단위 : 원) 회차 :166,530,783,600 166,530,783,600- 166,530,783,600-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-- 166,530,783,600---166,530,783,600

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

가. 자금의 세부사용 내역

&cr 금번 기업어음증권 발행을 통한 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정으로 내역은 아래와 같습니다.

&cr ■ 운영자금의 세부사용내역 &cr &cr[제19회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	176,697,238,360

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 보유 현금으로 처리할 예정입니다.&cr주3) 상기 금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.

&cr[제20회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	125,564,256,180

&cr[제21회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	125,263,652,070

[제22회]

사용목적	내용	금액(원)
운영자금	가맹점 대금 지급용도 등	166,530,783,600

&cr2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액


[제19회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	200,000,000,000
(2) 이자	23,302,761,640
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	176,697,238,360
(4) 발행제비용	223,688,060
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	176,473,550,300


주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일


[제20회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	150,000,000,000
(2) 이자	24,435,743,820
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	125,564,256,180
(4) 발행제비용	162,894,970
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	125,401,361,210


주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일


[제21회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	150,000,000,000
(2) 이자	24,736,347,930
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	125,263,652,070
(4) 발행제비용	162,684,550
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	125,100,967,520


주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일


[제22회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
(1) 액면금액 합계	200,000,000,000
(2) 이자	33,469,216,400
(3) 할인대금 합계 [(1)-(2)]	166,530,783,600
(4) 발행제비용	216,571,540
(5) 순수입금 [(3)-(4)]	166,314,212,060


주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 이자 = 액면금액 × 할인율 × 발행일로부터 만기일까지의 일자 ÷ 365일

나. 발행제비용의 내역&cr

[제19회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	100,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	123,688,060	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	223,688,060


주) 세부내역
- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제20회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	75,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	87,894,970	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	162,894,970


주) 세부내역
- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

[제21회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	75,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	87,684,550	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	162,684,550


주) 세부내역
- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

&cr

[제22회]

발행	금 액	계산근거
인수수수료	100,000,000	액면금액 합계 × 0.05%
발행분담금	116,571,540	발행가액 × 0.07%, 십원 미만 절사
합 계	216,571,540


주) 세부내역
- 인수수수료 : 발행회사와 인수회사 협의
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조. 할인대금합계 금액이 확정되어 해당 내용을 증권신고서 정정서류에 기재하여 공시하는날 발행분담금 차액 정산 예정입니다.

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