SAMCHULLY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

May 30, 2023

증권신고서(채무증권) 3.7 (주)삼천리 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 05월 30일
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	유 재 권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 권 현 명
	(전 화) 02-368-3341

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 05월 18일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 05월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2023년 05월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2023년 05월 30일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제23-1회 무보증사채 금 구백억원(\90,000,000,000)제23-2회 무보증사채 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회차: 23-1]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 23-2]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 23-1]이자율: 4.231%발행수익률: 4.231% (문구 삭제)[회차: 23-2]이자율: 4.274%발행수익률: 4.274% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회차: 23-1]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 23-2]발행수익율(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 23-1]발행수익율(%) : 4.231 연리이자율(%) : 4.231 (문구 삭제) [회차: 23-2]발행수익율(%) : 4.274 연리이자율(%) : 4.274 (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항	아니오	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[이자율]제23-1회 무보증사채: 주1)제23-2회 무보증사채: 주2) 주1)제23-1회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2)제23-2회의 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]제23-1회 무보증사채: 4.231제23-2회 무보증사채: 4.274(문구삭제)(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 18일자 및 2023년 05월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.