SAMCHULLY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

May 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)삼천리 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 05월 31일
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	유 재 권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 권 현 명
	(전 화) 02-368-3341

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 240,000,000,000 총 발행금액 :

23-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002025년 05월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

23-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002026년 05월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 23-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 05월 31일2023년 05월 31일2023년 05월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-한화투자증권(주)4,500,00045,000,000,00050.00-삼성증권(주)3,500,00035,000,000,00038.89-9,000,00090,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00011.11--------한화투자증권(주)4,500,00050.00--------삼성증권(주)3,500,00038.89--------기관투자자--79,000,00090,000,000,000100.0079,000,00090,000,000,000100.009,000,00079,000,00090,000,000,00079,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

23-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 05월 31일2023년 05월 31일2023년 05월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋증권(주)5,000,00050,000,000,00033.33-한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00026.67-삼성증권(주)500,0005,000,000,0003.33-한화투자증권(주)500,0005,000,000,0003.33-신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,00013.33-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00013.33-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,0006.67-15,000,000150,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)5,000,00033.33--------한국투자증권(주)4,000,00026.67--------삼성증권(주)500,0003.33--------한화투자증권(주)500,0003.33--------신한투자증권(주)2,000,00013.33--------키움증권(주)2,000,00013.33--------하이투자증권(주)1,000,0006.67--------기관투자자--1215,000,000150,000,000,000100.001215,000,000150,000,000,000100.0015,000,0001215,000,000150,000,000,0001215,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 05월 31일나. 증권교부예정일 및 교부장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 05월 31일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42
	NH투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	한화투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
	한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26
	삼성증권㈜ - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
	신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70
	키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
	하이투자증권㈜ - 서울특역시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 23-1(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,000---90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

23-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--150,000,000,000---150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제23-1회, 제23-2회 무보증사채 발행자금 2,400억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사용목적	세부내용	금액	사용시기
운영자금	가스대 매입	2,400	2023년 중