SAMCHULLY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)삼천리 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 05월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :&cr	이 찬 의
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 이 성 욱
	(전 화) 02-368-3564

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2020년 05월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼천리 제21-1회 무기명식 이권부 무보증 사채&cr(주)삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증 사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제21-1회 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)&cr제21-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회차: 21-1]&cr이 자율 : -&cr 발행수익률 : -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주 2 ) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다. &cr&cr&cr[ 회차: 21-2]&cr 이자율 : -&cr 발행수익률 : -&cr &cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주 2 ) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.	[회차: 21-1]&cr 이자율 : 1.509&cr 발행수익률 : 1.509&cr &cr 주 1 ) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr &cr&cr[회차: 21-2]&cr 이자율 : 1.676&cr 발행수익률 : 1.676&cr&cr 주 1 ) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[회차: 21-1]&cr발 행수익율(%) : -&cr 연리이자율(%) : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr&cr[회차: 21-2]&cr발 행수익율(%) : -&cr 연리이자율(%) : -&cr &cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 21-1]&cr발 행수익율(%) : 1.509&cr 연리이자율(%) : 1.509 &cr&cr(문구삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 21-2]&cr발 행수익율(%) : 1.676&cr 연리이자율(%) : 1.676 &cr&cr(문구삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, &cr발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[이자율]&cr제21-1회 무보증사채: 주 1)&cr제21-2회 무보증사채: 주 2)&cr&cr 주1) 제21-1회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr주2) 제21-2회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[이자율]&cr제21-1회 무보증사채: 1.509 &cr 제21-2회 무보증사채: 1.676 &cr&cr (문구삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일 및 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr