SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 31, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 삼부토건(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 3월 31일
&cr
회 사 명 :	삼부토건(주)
대 표 이 사 :	이응근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 67
	(전 화) 02-2036-8000
	(홈페이지)http://http://www.sambu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정대묵
	(전 화) 02-2036-8000

유상증자 결정

116,106-1,000172,556,269-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,000-3,186-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가31.39증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조- 제9조(신주의 인수권) 제2항 6호&cr회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2022년 04월 01일2022년 01월 01일-2022년 04월 29일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 03월 31일2-참석아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 출자전환은 서울중앙지방법원으로부터 2016년 2월 26일 회생계획 인가결정, 2016년 11월 23일 회생계획 변경결정에 따라 추가로 확정된 회생채권자가 그 대상으로 출자전환 주식수는 116,106주 입니다.&cr- 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 116,106주는 출자전환 주식수 1,161,060주에 대하여 회생계획에 따라 주식재병합(액면가 1,000원의 보통주 각 10주를 액면가 1,000원의 보통주 각 1주로 재병합)을 적용한 주식수 입니다.&cr- 회생계획안 제10장 제4절에 의거 주금의 신규납입은 없습니다.&cr- 상기 '12. 신주의 상장 예정일'은 출자전환 및 주식재병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자입니다.&cr- 신주의 효력발생일은 보증기관 등의 대위변제가 발생하여 채무가 확정되는 날이 속한 달의 다음 달 초일이며, 주식재병합에 따른 자본감소의 효력은 출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일로부터 10일이 되는 날입니다.&cr- 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr- 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr- 유가증권시장 상장규정 제44조 1항 3호에 따라 금번 출자전환시 보호예수되는 신주는 없습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2022년 03월 23일28,354,59387,625,830,6802022년 03월 24일45,608,878144,191,214,7952022년 03월 25일54,221,535176,614,332,160128,185,006408,431,377,6353,18631.391,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

주)증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월24일,25일,28일)까지의 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2022년 3월 31일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2022년 3월 23일, 24일, 25일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 (3,186원) 31.39% 할인한 1,000을 발행가액으로 결정하였습니다.&cr주) 상기 청약일은 이사회 개최일자이며, 기준주가는 예정금액으로 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주의 인수권) 제2항 6호 &cr회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】에스케이에코플랜트 주식회사-미확정회생채권 대위변제-116,106-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※한국철도시설공단(現국가철도공단)의 회생채권을 에스케이에코플랜트 주식회사가 대위변제함.