SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Jan 31, 2025

삼부토건/기타 경영사항(자율공시)/(2025.01.31)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-31

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-31
3. 정정사유	사채매도대금 수령일 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채 1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원 매각금액 : 4,500,000,000원 거래상대방 : 피에스에너지조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.01.31.까지) : 4,050,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원 매각금액 : 4,347,000,000원 거래상대방 : 에프씨엠씨조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.01.31.까지) : 3,897,000,000원	5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채 1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원 매각금액 : 4,500,000,000원 거래상대방 : 피에스에너지조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.02.28.까지) : 4,050,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원 매각금액 : 4,347,000,000원 거래상대방 : 에프씨엠씨조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.02.28.까지) : 3,897,000,000원
3. 결정(확인)일자	2024-12-31	2025-01-31

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 - 삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 - 사채의 권면 총액 : 29,900,000,000원 - 발행일 : 2023년 6월 30일 - 만기일 : 2026년 6월 30일 - 전환청구 후 미상환 사채 잔액 : 9,830,000,000원 2. 사채권 취득금액 : 2,980,000,000원(24.09.25) 3,050,000,000원(24.10.22) 3,800,000,000원(24.11.06) 3. 사채권 취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득 4. 사채 매각결정일 : 2024년 11월 14일 5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채 1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원 매각금액 : 4,500,000,000원 거래상대방 : 피에스에너지조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.02.28.까지) : 4,050,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원 매각금액 : 4,347,000,000원 거래상대방 : 에프씨엠씨조합 사채매도대금 수령일 - 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원 - 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원 - 잔금(25.02.28.까지) : 3,897,000,000원
3. 결정(확인)일자	2025-01-31
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. -해당 전환사채의 전환가액은 2024년08월30일 조정되었으며, 1,000원입니다. -매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다. -주가하락에 따라 10% 할인된 금액으로 매각예정입니다. -매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.
※ 관련공시	2021-11-05 전환사채권발행결정 2021-12-28 전환사채권발행결정 2022-04-28 전환사채권발행결정 2022-06-28 전환사채권발행결정 2022-08-26 전환사채권발행결정 2022-09-29 전환사채권발행결정 2022-12-29 전환사채권발행결정 2023-01-06 전환사채권발행결정 2023-02-27 전환사채권발행결정 2023-04-27 전환사채권발행결정 2023-05-26 전환사채권발행결정 2023-06-29 전환사채권발행결정 2024-03-08 전환사채권발행결정 2024-05-09 전환사채권발행결정 2024-08-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-11-14 기타 경영사항(자율공시) 2024-11-14 자기 전환사채 매도 결정 2024-11-21 기타 경영사항(자율공시) 2024-11-21 자기 전환사채 매도 결정 2024-11-29 기타 경영사항(자율공시) 2024-11-29 자기 전환사채 매도 결정 2024-12-06 기타 경영사항(자율공시) 2024-12-06 자기 전환사채 매도 결정 2024-12-13 기타 경영사항(자율공시) 2024-12-13 자기 전환사채 매도 결정 2024-12-20 기타 경영사항(자율공시) 2024-12-20 자기 전환사채 매도 결정 2024-12-31 기타 경영사항(자율공시) 2024-12-31 자기 전환사채 매도 결정