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SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025
Feb 24, 2025
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Capital/Financing Update
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주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 삼부토건 정 정 신 고 (보고)
| 2025년 02월 24일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 11월 14일 |
3. 정정사항
| 항 목 | | | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | | 2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각 | 9,830,000,000 | 1,000,000,000 |
| 취득금액(원) | | 9,830,000,000 | 1,000,000,000 |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | | 8,847,000,000 | 900,000,000 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | | | 2025년 02월 28일 | 2024년 12월 23일 |
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 | 9,830,000 | 1,000,000 |
| 주식총수 대비 비율(%) | 4.12 | 0.44 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | | | 주1) | 주2) |
주1) 정정전 - 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행할 주식 9,830,000주를 포함하여 계산하였습니다. - 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다. - 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 40.5억(2025.02.28까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 38.97억(2025.02.28까지) 입니다. - 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다. - 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.
【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스에너지조합 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 5,000,000,000 | - |
| 에프씨엠씨조합 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 4,830,000,000 | - |
주2) 정정후- 2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행한 주식 1,000,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지) 입니다.- 기 수령한 매도대금 9억원에 대해 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,830,000,000원 중 1,000,000,000원을 매각하였고, 잔여 전환사채 8,830,000,000원은 전량 소각 예정 입니다.
【매수자에 관한 사항】
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피에스에너지조합 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 500,000,000 | - |
| 에프씨엠씨조합 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 500,000,000 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 14일 | |
| 회 사 명 : | 삼부토건(주) | |
| 대 표 이 사 : | 오일록 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 퇴계로 67, 9층-14층 | |
| (전 화) 02-2036-8000 | ||
| (홈페이지)http:// www.sambu.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 한 건 |
| (전 화) 02-2036-8000 | ||
자기 전환사채 매도 결정
71국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 06월 30일사모2026년 06월 30일29,900,000,0001,000,000,0001,000,000,000채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득2024년 11월 14일900,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였으며, 최근 주가를 고려해 10% 할인2024년 12월 23일운영자금 확보1001,000삼부토건 주식회사 기명식 보통주식1,000,0000.442024년 06월 30일2026년 05월 30일미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||
| 3. 사채발행방법 | ||
| 4. 사채만기일 | ||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |
| 취득금액(원) | ||
| 취득 경위 | ||
| 7. 매도 결정일 | ||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |
| 산정 근거 | ||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||
| 10. 매도 목적 | ||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2025년 02월 24일 이사회결정으로 회생절차 개시 신청을 하였으며, 이에 따라 미매각 자기전환사채매도결정 철회 및 잔여 자기전환사채 소각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행한 주식 1,000,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(2024.11.14), 중도금 3.5억(2024.12.23까지) 입니다.- 기 수령한 매도대금 9억원에 대해 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9,830,000,000원 중 1,000,000,000원을 매각하였고, 잔여 전환사채 8,830,000,000원은 전량 소각 예정 입니다.
【매수자에 관한 사항】피에스에너지조합-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-500,000,000-에프씨엠씨조합-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-500,000,000-
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
피에스에너지조합1조성욱100--조성욱100------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
----------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 에프씨엠씨조합 | 1 | 이주경 | 100 | - | - | 이주경 | 100 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |