SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Feb 28, 2019

신주인수권부사채 발행결정 1.9 삼부토건주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 2월 27일
&cr
회 사 명 :	삼부토건(주)
대 표 이 사 :	이응근, 이용재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 63
	(전 화)(02)3706-2114
	(홈페이지)http://www.sambu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 주준석
	(전 화) (02)3706-2114

신주인수권부사채권 발행결정

69국내 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채50,000,000,000------50,000,000,000--3.02.02021년 05월 31일

이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 직전일까지 계산하고 아래 이자지급기일에 매 3개월 분의 이자(본 조 제8항 이율의 1/4에 해당하는 이율)를 후급한다. 다만, 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2019년 8월 31일, 2019년 11월 30일, 2020년 2월 29일, 2020년 5월 31일,

2020년 8월 31일, 2020년 11월 30일, 2021년 2월 28일, 2021년 5월 31일

만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2021년 5월 31일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

사모1005,240「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-24조 제1항, 제5-22조 제1항에 의거 본 사채의 신주인수권 행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음 각 호의 가격 중 가장 높은 가액의 100%로 하되 원단위 미만은 절상한다. (호가단위 미만 절상)&cr1. 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평가주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술 평균한 가액.&cr2. 발행회사의 최근일 가중산술평균주가&cr3. 청약일 전 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가비분리현금 납입 또는 대용납입삼부토건주식회사 기명식 보통주식9,541,98438.472020년 05월 31일2021년 04월 30일

가) "본 사채"를 소유한 자가 신주인수 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거 나 또는 시가를하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권 부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 전환가액보다 하향조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자에 의한 신발행 주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상 증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다.&cr

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)]/(A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 신발행주식 1주당 발행가격, D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

단, 회생채권변제에 따른 출자전환으로 발생되는 주식은 조정대상에서 제외한다.

나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 만일 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 얻을 수 있었던 결과와 동일한 효과가 날 수 있도록 행사가액을 조정한다. 또는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식합병 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액“이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액이상으로 조정한다.

라) 시가하락에 따르는 행사가액 조정은 하지 아니하나 위 가) 내지 다)에 의해 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권사채의 행사로 인해 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을초과할 수 없다.

마) 위 가) 내지 다)에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

해당사항 없음해당사항 없음2019년 02월 27일2019년 05월 31일--2019년 02월 27일11참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 신주인수권 행사 금지, 발행 후 분할 및 병합 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr※본 사채는 인수계약서에 따라 인수자별로 69-1호내지 4호로 발행되며, 사채의 권면금액 및 권종수는 금이십억원권 16매, 금일십억원권 12매, 금오억원권 12매로 총40매입니다.&cr

가) 자금조달목적&cr본 사채로 조달된 자금은 영업활동을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr&cr나) 사채의 만기이율

본 사채 발행일로부터 원금상환기일 직전일까지 신주인수권을 행사하지 아니한 사채권에 대해서는 만기이율 연 2%로 적용함

&cr다) 신주인수권 행사절차 및 방법&cr사채권 보유자는 실물 발행된 사채권 확인 절차 후 소정의 신주인수 청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 "발행회사"에 제출하여 청구한다. "발행회사"는 사채권자에게 해당 주금의 납입을 안내하고 사채권자는 "발행회사"의 지정계좌로 주금을 납입한다. 주금 납입 시 사채권으로 주금대용 납입을 허용하며, 사채권을 주금납입으로 갈음할 경우에는 사채권을 함께 제출한다. &cr&cr라) 신주인수권 행사의 효력 발생시기&cr신주인수는 위 신주인수권 행사 절차에 따라 주금을 납입(대용 납입 포함)한 때에 효력이 발생한다.&cr&cr마) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자&cr신주인수권 행사로 발행된 주식은 신주인수권 행사일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 신주인수권 행사 청구일이 속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸한다.&cr&cr바) 미발행 주식의 보유&cr"발행회사"는 신주인수권 행사기간 종료 시까지 "발행회사"가 발행할 주식의 총수 중에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.&cr&cr사) 기한이익의 상실&cr1.다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하고, 원금 전액과 직전 이자지급일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 사채의 이자율에 의한 이자로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1) "발행회사"의 정관에서 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 또는 주주총회의 해산결의가 있는 경우

2) 휴업, 폐업이 있는 경우

3) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 어음교환소 기타 금융기관으로부터 거래정지를 당한 때

4) "본 사채" 이외에 사채 및 채무 등에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

5) "발행회사"의 중요한 자산에 대하여 압류 기타 강제집행 사유가 발생한 경우

6) "본 사채" 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

7) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발

생한 때

8) 발행회사의 외부감사인이 연간 또는 반기 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정 기타 유사의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지 아니하는 경우

9) 발행회사의 주식이 상장폐지되는 경우

2. 다음 각 호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 "인수인" 또는 "본 사채"의 사채권자로부터의 독촉, 통지 등에 의해 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 상실하고, 원금 전액과 직전 이자지급일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 사채의 이자율에 의한 이자로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다.

1) 사업장부상의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우

2) "발행회사"가 본 사채의 발행조건에 따라 지급하여야 할 금액의 지급을 14일이상연체하는 경우

3) "발행회사"가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 그 시정을 요구하는 "인수인" 또는 "본 사채"의 사채권자의 통지가 있은 후 20영업일 이내에 이를 시정하지 않거나 "발행회사"가 본 계약상의 의무를 이행하지 않고 당해 의무위반상태의 시정이 불가능하다고 "인수인" 또는 "본 사채"의 사채권자가 판단하는 경우

4) 본 계약 제9조의 진술 및 보장사항 중 어느 하나라도 허위인 경우

3. 2항에 의한 상환청구는 서면으로 하여야 하며, "발행회사"는 그 독촉, 통지에 의거 "인수인" 또는 "본 사채"의 사채권자가 정한 기간이 경과하면 "본 사채"에 대한 기한의이익을 상실하고 상환청구에 따른 원금 및 그 때까지 발생한 이자 등 전액을 합산한 금액을 즉시 "인수인" 또는 "본 사채"의 사채권자에게 지급하여야 한다. 그러나 상기 서면이 곤란한 경우 상호 교환한 인터넷 이메일 및 fax로 전달하여도 무관하기로 한다.

4. "발행회사"가 본조 1항 내지 2항에 따라 "본 사채"에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급일로부터 실제 지급하는 날까지 제3조 11항의 이율을 적용한 지연배상금을 지급한다.

5. 본 조에 의한 상환청구는 "인수인"의 "발행회사"에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

6. 본 조 1항 및 2항에도 불구하고 "발행회사"와 "인수인"의 합의가 있을 경우, 기한이익상실을 철회할 수 있다.&cr&cr아) 연체이자&cr "발행회사"가 제3조의 제9항 내지 제10항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 원리금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과 기간에 대하여 연 15%의 연체이율을 적용한다.

&cr자) 신주인수권 청구에 의한 증자등기&cr신주인수권 행사에 따른 증자 등기는 신주인수권 행사의 효력이 발생한 날로부터 2주 이내에 한다.&cr&cr차) 기타사항&cr1. 사채의 발행 방법 : 실물발행&cr2. 본 사채는 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.&cr3. 본 사채는 발행 후에는 분할 및 병합을 인정하지 않습니다.&cr4. 기타 사채 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr5. 당사는 현재 발행공시규정 5-21조 제1항에 따른 경영권분쟁사항에 해당되지 않습니다.&cr-과거 경영권분쟁관련 소송등 종결 현황 &cr2018.03.28. 소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정지가처분 2018카합20461

2018.04.03. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정지가처분 2018카합20461

2018.04.23. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20461

2018.06.15. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018카합20879

2018.07.06. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20879

2018.06.19. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018카합20895

2018.07.06. 소송등의판결·결정 기각 2018카합20895

2018.07.20. 주요사항보고서(소송등의제기) 신주발행금지가처분 2018라20906(2018카합20879에 대한 항고)

2018.09.13. 소송등의판결·결정 항고취하 2018라20906

2018.08.02. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주총회소집허가 2018비합30151

2018.12.10. 소송등의판결·결정 신청취하 2018비합30151

2018.09.27. 소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.10.18. [정정-주총일변경]소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.10.30. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 의안상정가처분 2018카합21370

2018.11.01. 소송등의판결·결정 기각 2018카합21370

2018.10.18. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주명부열람등사가처분 2018카합21470

2018.10.23. [정정-주총일변경]소송등의제기(경영권분쟁) 주주병부열람등사가처분 2018카합21470

2018.11.02. 소송등의판결·결정 일부허용 2018카합21470

2018.11.08. 소송등의제기(경영권분쟁) 검사인선임 2018비합30235

2018.11.14. [정정-신청취지변경]소송등의제기(경영권분쟁) 검사인선임 2018비합30235

2018.11.19. 소송등의판결·결정 허용 2018비합30235

2018.11.09. 소송등의제기(경영권분쟁) 주주총회방해금지가처분 2018카합21672

2018.11.21. 소송등의판결·결정 기각 2018카합21672

2018.11.20. 소송등의제기(경영권분쟁) 직무집행정기가처분 2018카합21711

2018.12.10. 소송등의판결·결정 신청취하 2018카합21711

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(제69-1호) 삼부토건오퍼튜니티펀드1호-13,000,000,000(제69-2호) 삼부토건오퍼튜니티펀드2호-13,000,000,000(제69-3호) 삼부토건오퍼튜니티펀드3호-12,000,000,000(제69-4호) 삼부토건오퍼튜니티펀드4호-12,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl