SAMBO Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

참고서류 3.4 삼보산업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 12 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03월 17일
권 유 자:	성 명: 삼보산업주식회사&cr주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 &cr전화번호: 055-552-7130
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
삼보산업주식회사	보통주	1,365	0.000036%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이태용	최대주주	보통주	7,669,695	20.28%	최대주주	-
이정용	특수관계자	보통주	1,854,875	4.91%	특수관계인	-
이수용	특수관계자	보통주	574,050	1.52%	특수관계인	-
이진용	특수관계자	보통주	707,690	1.87%	특수관계인	-
정용희	특수관계자	보통주	292,989	0.77%	특수관계인	-
계		-	11,099,299	29.35%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최재훈	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제 45기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일, (종료일) - 2019년 03월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템-http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위암장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2020년 03월 30일 10시 &cr(장소) - 경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr(성명) - 최재훈 &cr(부서 및 직위) - 경영지원팀, 이사 &cr(연락처) - 055-552-7130&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr※ 주총소집통지공고 "Ⅲ . 1 사업의 개요 "를 참고하시기 바랍니다.&cr

나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr&cr1. 연결재무제표

&cr1) 연결재무상태표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 45(당) 기 2019. 12. 31 현재
제 44(전) 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	주석	제 45 (당) 기말		제 44 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			149,356,311,982		140,891,788,945
현금및현금성자산	5,8,41	22,558,340,066		14,041,570,577
매출채권	6,8,39,41	60,638,997,877		57,543,624,791
기타채권	6,8,39,41	1,812,994,895		1,709,653,913
기타금융자산	7,8,11,41	536,145,000		3,697,910,290
재고자산	9	62,193,185,385		62,116,874,224
당기법인세자산	37	4,829,456		31,937,996
기타자산	10,39	1,611,819,303		1,750,217,154
II. 매각예정자산			-		2,190,000,000
매각예정자산	13	-		2,190,000,000
III. 비유동자산			152,583,796,930		152,873,478,674
기타채권	6,8,41	1,469,837,960		1,502,227,310
기타금융자산	7,8,41	2,535,947,652		1,316,207,717
관계기업투자	18	2,030,137,347		2,023,808,129
유형자산	12,14,16,17,26	136,403,456,312		139,826,662,512
무형자산	15	6,372,870,320		6,818,321,235
사용권자산	26	2,203,596,816		-
이연법인세자산	37	1,333,983,293		1,152,284,541
기타비유동자산	10	233,967,230		233,967,230
자 산 총 계			301,940,108,912		295,955,267,619
부 채
I. 유동부채			197,434,104,695		195,522,786,944
매입채무	8,19,39,41	22,332,858,673		21,676,339,565
기타채무	8,19,39,41	15,653,649,516		15,557,211,700
단기차입금	8,16,21,28,41	141,639,623,862		137,950,332,840
유동성장기차입금	8,16,21,28,41	13,341,960,000		12,015,760,000
전환사채	8,22	1,538,173,600		7,498,515,416
리스부채	26	1,444,216,229		-
기타금융부채	8,11,24,26,43	1,408,000		104,243,533
당기법인세부채	37	776,334,171		-
기타부채	27	705,880,644		720,383,890
II. 매각예정부채			-		-
매각예정비유동부채		-		-
III. 비유동부채			50,205,139,107		54,708,858,460
장기기타채무	8,19,41	15,000,000		1,012,000,000
장기차입금	8,16,21,28,41	36,279,590,000		41,515,550,000
전환사채	8,22	-		-
리스부채	26	791,993,218		-
기타금융부채	8,23,26	-		265,229,880
순확정급여부채	27	9,351,715,699		7,932,065,227
충당부채	24	54,594,996		158,972,583
이연법인세부채	37	3,712,245,194		3,825,040,770
부 채 총 계			247,639,243,802		250,231,645,404
자 본
I. 지배기업소유주지분			26,049,185,434		19,468,237,509
자본금	29	3,781,082,100		2,062,500,000
자본잉여금	29	23,533,293,404		12,779,144,000
자본조정	29	(2,211,300)		(2,211,300)
기타포괄손익누계액	29	3,780,615,278		3,764,066,408
이익잉여금	30	(5,043,594,048)		864,738,401
II. 비지배지분			28,251,679,676		26,255,384,706
자 본 총 계			54,300,865,110		45,723,622,215
부채와 자본총계			301,940,108,912		295,955,267,619

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 45 (당) 기		제 44 (전) 기
I. 매출액	31,39,42		319,974,641,282		284,529,923,850
II. 매출원가	35,39		296,071,739,591		267,533,386,911
III.매출총이익			23,902,901,691		16,996,536,939
IV. 판매비와관리비	33,35		16,029,103,303		12,796,211,558
V. 영업이익			7,873,798,388		4,200,325,381
VI. 영업외손익			(9,148,495,538)		(10,385,593,162)
1.기타수익	32,34	1,164,570,743		941,066,901
2.기타비용	32,34	832,360,341		6,407,247,556
3.금융수익	8,36,39	2,884,362,651		1,819,329,429
4.금융비용	8,36,39	12,399,016,784		10,424,886,197
5.관계기업투자등 손익에 대한 지분	18	33,948,193		3,686,144,261
VII. 법인세차감전순이익(손실)			(1,274,697,150)		(6,185,267,781)
VIII. 법인세비용(수익)	37		1,099,064,956		1,518,669,076
IX. 당기순이익(손실)			(2,373,762,106)		(7,703,936,857)
1.지배기업소유주지분		(5,117,491,197)		(8,701,351,665)
2.비지배지분		2,743,729,091		997,414,808
X. 법인세비용차감후기타포괄손익			(696,326,503)		(267,087,352)
1.후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 포괄손익		(768,725,709)		(267,087,352)
지분법이익잉여금변동		(21,542,800)		918,699
확정급여제도 재측정요소		(747,182,909)		42,090,749
자산재평가손실		-		(310,096,800)
2.후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 포괄손익		72,399,206		-
공정가치측정 기타포괄손익금융자산&cr 평가손익		72,399,206		-
XI. 당기총포괄이익(손실)			(3,070,088,609)		(7,971,024,209)
1.지배기업소유주지분		(5,891,783,579)		(8,978,722,289)
2.비지배지분		2,821,694,970		1,007,698,080
XII. 주당이익(손실)	38
기본주당순이익(손실)			(217)		(422)
희석주당순이익(손실)			(217)		(422)

&cr3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유지분 소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (전기초)	2,062,500,000	12,778,873,434	-	4,076,810,059	9,644,803,753	28,562,987,246	15,374,393,307	43,937,380,553
회계정책변경효과	-	-	-	-	(74,040,146)	(74,040,146)	(33,000,689)	(107,040,835)
유상증자	-	270,566	-	-	-	270,566	-	270,566
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,701,351,665)	(8,701,351,665)	997,414,808	(7,703,936,857)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	31,807,477	31,807,477	10,283,272	42,090,749
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	918,699	918,699	-	918,699
자산재평가손실	-	-	-	(310,096,800)	-	(310,096,800)	-	(310,096,800)
자기주식취득	-	-	(2,211,300)	-	-	(2,211,300)	-	(2,211,300)
연결범위의 변경 등	-	-	-	(2,646,851)	(37,399,717)	(40,046,568)	9,906,294,008	9,866,247,440
2018.12.31 (전기말)	2,062,500,000	12,779,144,000	(2,211,300)	3,764,066,408	864,738,401	19,468,237,509	26,255,384,706	45,723,622,215
2019.01.01 (당기초)	2,062,500,000	12,779,144,000	(2,211,300)	3,764,066,408	864,738,401	19,468,237,509	26,255,384,706	45,723,622,215
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,117,491,197)	(5,117,491,197)	2,743,729,091	(2,373,762,106)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(769,298,452)	(769,298,452)	22,115,543	(747,182,909)
공정가치측정 기타포괄손익&cr 금융 자산 평가손익	-	-	-	16,548,870	-	16,548,870	55,850,336	72,399,206
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(21,542,800)	(21,542,800)	-	(21,542,800)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(825,400,000)	(825,400,000)
전환사채의 전환 청구	518,582,100	5,560,236,584	-	-	-	6,078,818,684	-	6,078,818,684
유상증자	1,200,000,000	5,193,912,820	-	-	-	6,393,912,820	-	6,393,912,820
2019.12.31 (당기말)	3,781,082,100	23,533,293,404	(2,211,300)	3,780,615,278	(5,043,594,048)	26,049,185,434	28,251,679,676	54,300,865,110

&cr4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 45 (당) 기		제 44 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,829,385,996		6,634,846,661
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	19,545,623,217		6,951,448,168
가. 당기순손실	(2,373,762,106)		(7,703,936,857)
나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	28,836,631,887		30,625,561,845
법인세비용(수익)	1,099,064,956		1,518,669,076
감가상각비	13,766,125,899		10,418,762,276
무형자산감가상각비	1,246,028,486		683,729,659
대손상각비	198,109,967		196,911,010
매출채권처분손실	182,601,813		-
퇴직급여	2,053,195,063		2,022,388,552
파생상품평가손실	1,408,000		-
파생상품거래손실	533,430,667		229,532,253
투자자산처분손실	5,357,379		-
외화환산손실	248,715,142		126,976,671
재고자산평가손실	82,837,669		246,292,697
이자비용	9,512,251,849		8,409,043,252
유형자산처분손실	9,726,584		1,283,551,099
유형자산손상차손	-		4,934,265,025
무형자산처분손실	2,156,000		-
금융보증손실	-		497,000,000
투자자산손상차손	-		6,508,527
판매보증비	(104,377,587)		51,931,748
지분법손실	-		-
다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,357,676,488)		(5,588,820,145)
외화환산이익	350,109,717		302,155,840
배당금수익	2,320,500		96,100
유형자산처분이익	20,023,510		830,371,950
이자수익	172,614,274		75,542,234
파생상품평가이익	35,160,000		61,058,700
파생상품거래이익	463,147,798		556,415,010
단기매매증권처분이익	68,933,861		15,974,294
단기매매증권평가이익	-		41,688,090
지분법이익	33,948,193		489,463,898
관계기업투자주식처분이익	-		3,196,680,363
투자자산처분이익	-		19,373,666
금융보증부채환입	997,000,000		-
잡이익	214,418,635		-
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,559,570,076)		(10,381,356,675)
매출채권의 증감	(3,615,121,336)		(943,213,882)
미수금의 증감	(191,232,997)		389,459,939
미수수익의 증감	(44,481,502)		-
선급금의 증감	91,436,630		(1,159,447,795)
선급비용의 증감	57,947,541		(83,694,519)
부가세대급금의 증감	-		66,177,669
재고자산의 증감	(338,630,731)		(11,774,349,843)
보증금의 증감	(4,880,000)		-
기타의유동자산의 증감	(10,986,320)		(69,110,000)
매입채무의 증감	656,519,108		2,832,744,075
선수금의 증감	(126,542,500)		351,394,127
예수금의 증감	65,947,097		42,706,401
미지급금의 증감	458,154,626		1,728,837,835
미지급비용의 증감	(15,899,139)		(787,460,968)
부가세예수금의 증감	19,752,437		(642,061,104)
사외적립자산의 증감	(289,037,710)		1,348,798,183
퇴직금의 지급	(1,272,515,280)		(1,682,136,793)
2. 법인세의 환급액(납부)	(716,237,221)		(316,601,507)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,124,092,371)		18,060,310,168
이자의 수취	167,253,769		352,834,613
배당금의 수취	2,320,500		311,777,800
단기금융상품의 감소	3,606,066,590		3,600,480,190
장기금융상품의 감소	-		7,909,886,642
단기매매증권의 처분	231,949,942		43,649,320
매도가능금융자산의 처분	14,900,000		-
만기보유금융자산의 처분	-		740,000
연결범위 변동에 의한 순현금흐름	-		10,378,436,577
단기대여금의 감소	85,149,772		4,220,555,746
장기대여금의 감소	800,000		-
보증금(유동)의 감소	250,267,621		252,031,057
보증금(비유동)의 감소	45,802,210		52,757,000
유형자산의 처분	58,481,545		662,941,689
무형자산의 처분	222,546,365		-
매각예정비유동자산의 처분	2,190,000,000		18,189,700,610
단기금융상품의 증가	(484,199,563)		(3,596,916,078)
장기금융상품의 증가	(813,343,130)		(1,504,722,190)
단기매매증권의 취득	(138,573,460)		-
단기대여금의 증가	10,605,975		(1,218,556,000)
공정가치 당기손익금융자산의 증가	-		(32,471,124)
매도가능금융자산의 취득	(99,999,444)		-
보증금(유동)의 증가	(236,662,392)		(45,022,707)
보증금(비유동)의 증가	(22,632,860)		(818,557,790)
유형자산의 취득	(9,180,321,706)		(20,053,965,013)
무형자산의 취득	(1,025,279,936)		(401,389,836)
파생상품의 정산	(9,224,169)		(243,880,338)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,188,524,136)		(11,027,558,467)
단기차입금의 차입	152,611,023,039		194,680,417,153
장기차입금의 차입	5,050,000,000		16,070,700,000
전환사채의 발행	-		7,412,665,760
금융리스부채의 증가	-		411,341,722
이자의 지급	(9,466,881,814)		(8,460,955,473)
단기차입금의 상환	(148,434,255,436)		(191,755,958,586)
유동성장기부채의 상환	(8,959,760,000)		(9,653,760,000)
장기차입금의 상환	-		(5,400,700,000)
금융리스부채의 상환	-		(41,868,309)
리스부채의 상환	(1,557,162,745)		-
매각예정비유동부채의 상환	-		(14,287,500,000)
배당금의 지급	(825,400,000)		-
자기주식의 취득	-		(2,211,300)
유상증자	6,393,912,820		270,566
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
V. 현금의 증감(I+II+III+IV)		8,516,769,489		13,667,598,362
VI. 기초의 현금및현금성자산		14,041,570,577		373,972,215
VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)		22,558,340,066		14,041,570,577

&cr2. 재무제표&cr

1) 재무상태표&cr 재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2018년 12월 31일 현재
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 45 (당) 기말		제 44 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			86,698,020,449		89,857,009,881
현금및현금성자산	5,8,37	416,234,573		756,026,132
매출채권	6,8,37	50,933,569,605		51,145,499,342
기타채권	6,8,37	2,368,443,134		1,157,781,739
기타금융자산	7,8,11,37	500,985,000		576,626,200
재고자산	9	30,988,295,098		34,581,968,491
당기법인세자산	34	4,804,206		3,950,816
기타자산	10	1,485,688,833		1,635,157,161
II. 매각예정자산			-		2,190,000,000
매각예정자산		-		2,190,000,000
III. 비유동자산			128,765,850,084		129,239,954,858
기타채권	6,8,37	249,761,760		303,109,760
기타금융자산	7,8,37	1,715,965,000		1,042,711,189
종속기업 및 관계기업투자	17	45,226,902,157		45,848,797,549
유형자산	12,15,16	80,396,247,963		81,430,092,360
무형자산	14	615,244,000		615,244,000
사용권자산		561,729,204		-
자 산 총 계			215,463,870,533		221,286,964,739
부 채
I. 유동부채			165,286,288,933		174,037,799,476
매입채무	8,18,37	17,077,720,003		19,627,137,751
기타채무	8,18,37	6,039,886,081		7,155,320,922
단기차입금	8,15,19,25,37	130,008,447,639		129,545,272,047
유동성장기차입금	8,15,19,25,37	10,142,360,000		9,916,160,000
전환사채	8,20,37	1,538,173,600		7,498,515,416
기타금융부채	21	1,408,000		-
리스부채	8,23	338,429,790		-
기타부채	22	139,863,820		295,393,340
II. 비유동부채			26,485,721,431		30,228,976,632
기타채무	8,18,37	15,000,000		1,012,000,000
장기차입금	8,15,19,25,37	18,158,690,000		22,745,050,000
리스부채	8,23	240,986,500		-
순확정급여부채	24	5,906,959,404		4,307,841,105
이연법인세부채	34	2,164,085,527		2,164,085,527
부 채 총 계			191,772,010,364		204,266,776,108
자 본
I. 자본금	26		3,781,082,100		2,062,500,000
II. 자본잉여금	26		23,533,293,404		12,779,144,000
III. 기타자본구성요소	26		(2,211,300)		(2,211,300)
IV. 기타포괄손익누계액	26		3,783,262,129		3,766,713,259
V. 이익잉여금(결손금)	26		(7,403,566,164)		(1,585,957,328)
자 본 총 계			23,691,860,169		17,020,188,631
부 채 및 자 본 총 계			215,463,870,533		221,286,964,739

&cr2) 포괄손익계산서&cr&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 45 (당) 기		제 44 (전) 기
I. 매출액	28		262,616,975,441		245,340,818,351
II. 매출원가	33		250,560,318,680		235,784,369,618
III. 매출총이익			12,056,656,761		9,556,448,733
IV. 판매비와관리비	31,33		7,928,905,592		7,480,544,056
V. 영업이익	29		4,127,751,169		2,075,904,677
VI. 영업외손익			(8,936,128,593)		(12,061,663,704)
1.기타수익	29,30	151,267,333		117,747,427
2.기타비용	29,30	735,894,069		5,108,379,770
3.금융수익	8,32	2,025,743,654		1,031,113,719
4.금융비용	8,32	9,995,056,078		9,757,072,957
5.종속ㆍ관계기업투자등 손익에 대한 지분	17	(382,189,433)		1,654,927,877
VII. 법인세비용차감전순손실			4,808,377,424		9,985,759,027
VIII. 법인세비용	34		218,390,161		1,193,167,636
IX. 당기순손실			5,026,767,585		11,178,926,663
X. 법인세비용차감후기타포괄손익			(774,292,381)		(361,931,218)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(790,841,251)		(361,931,218)
확정급여제도의 재측정요소		(831,929,735)		(26,652,209)
자산재평가이익(손실)		-		(310,096,800)
지분법이익잉여금변동		41,088,484		(25,182,209)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		16,548,870		-
지분법자본변동		16,548,870		-
XI. 총포괄손실			5,801,059,966		11,540,857,881
XII. 주당손실	35
기본주당손실		218		542
희석주당손실		218		542

&cr3) 자본변동표&cr

자 본 변 동 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	2,062,500,000	12,778,873,434	-	4,076,810,059	9,644,803,753	28,562,987,246
유상증자	-	270,566	-	-	-	270,566
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(11,178,926,663)	(11,178,926,663)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(26,652,209)	(26,652,209)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(25,182,209)	(25,182,209)
토지재평가손실	-	-	-	(310,096,800)	-	(310,096,800)
자기주식	-	-	(2,211,300)	-	-	(2,211,300)
2018.12.31 (전기말)	2,062,500,000	12,779,144,000	(2,211,300)	3,766,713,259	(1,585,957,328)	17,020,188,631
2019.01.01 (당기초)	2,062,500,000	12,779,144,000	(2,211,300)	3,766,713,259	(1,585,957,328)	17,020,188,631
유상증자	1,200,000,000	5,193,912,820	-	-	-	6,393,912,820
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,026,767,585)	(5,026,767,585)
전환사채의 전환 청구	518,582,100	5,560,236,584	-	-	-	6,078,818,684
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(831,929,735)	(831,929,735)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	41,088,484	41,088,484
지분법자본변동	-	-	-	16,548,870	-	16,548,870
2019.12.31 (당기말)	3,781,082,100	23,533,293,404	(2,211,300)	3,783,262,129	(7,403,566,164)	23,691,860,169

&cr4) 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 45 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 44 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45 (당) 기		제 44 (전) 기
I. 영업활동현금흐름		7,684,848,633		1,467,967,272
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	7,685,702,023		1,465,925,082
가. 당기순이익(손실)	(5,026,767,585)		(11,178,926,663)
나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	16,124,630,829		20,341,627,447
감가상각비	4,387,523,514		4,131,751,046
법인세비용(수익)	218,390,161		1,193,167,636
대손상각비	200,559,095		178,623,581
퇴직급여	898,095,376		985,872,576
유형자산처분손실	87,000		58,936,667
매출채권처분손실	182,601,813		-
투자자산손상차손	-		6,508,527
파생상품거래손실	188,281,613		221,339,603
파생상품평가손실	1,408,000		-
지분법손실	1,593,086,612		-
외화환산손실	107,403,500		62,932,555
이자비용	8,347,194,145		8,071,230,231
유형자산손상차손	-		4,934,265,025
금융보증손실	-		497,000,000
다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(3,247,537,748)		(2,634,437,002)
외화환산이익	350,109,717		154,576,486
유형자산처분이익	20,023,510		8,223,271
이자수익	44,481,502		6,564,112
배당금수익	-		96,100
파생상품거래이익	319,083,415		517,349,729
파생상품평가이익	-		3,641,200
지분법이익	1,210,897,179		1,654,927,877
재고자산평가충당금환입	305,942,425		269,684,561
투자자산처분이익	-		19,373,666
금융보증부채환입	997,000,000		-
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(164,623,473)		(5,062,338,700)
매출채권의 증가	(168,546,808)		(5,386,424,004)
미수금의 감소	157,218,085		210,736,629
미수수익의 증가	(44,481,502)		-
선급금의 감소(증가)	95,334,686		(1,186,883,605)
선급비용의 감소(증가)	54,133,642		(84,642,185)
재고자산의 감소(증가)	3,899,615,818		(3,063,960,473)
매입채무의 증가(감소)	(2,549,417,748)		4,267,569,867
선수금의 증가(감소)	(243,642,500)		243,642,440
부가세예수금의 감소	-		(589,868,782)
예수금의 증가(감소)	88,112,980		(48,610,615)
미지급금의 증가(감소)	(1,157,323,382)		1,129,150,195
미지급비용의 증가(감소)	69,926,916		(735,116,947)
사외적립자산의 감소	210,962,290		1,348,798,183
퇴직금의 지급	(576,515,950)		(1,166,729,403)
2. 법인세 납부	(853,390)		2,042,190
II. 투자활동현금흐름		(2,154,911,601)		3,723,722,025
이자의 수취	40,590,083		8,011,306
배당금의 수취	313,600,000		313,662,800
단기금융상품의 감소	572,000,000		566,564,112
장기금융상품의 감소	-		7,909,886,642
만기보유증권의 처분	-		740,000
단기대여금의 감소	4,077,500,000		8,102,056,000
장기대여금의 감소	800,000		-
보증금(유동)의 감소	250,267,621		54,976,897
보증금(비유동)의 감소	39,328,000		52,757,000
파생상품의정산	134,443,002		(274,752,969)
매도가능증권의 처분	14,900,000		-
유형자산의 처분	58,381,545		546,582,271
매각예정자산의 처분	2,190,000,000		-
단기금융상품의 증가	(484,199,563)		(563,000,000)
장기금융상품의 증가	(680,078,721)		(1,432,722,190)
단기대여금의 증가	(5,439,394,025)		(8,908,556,000)
보증금(유동)의 증가	(236,662,392)		(45,022,707)
보증금(비유동)의 증가	(80,000)		(9,760,000)
유형자산의 취득	(3,006,307,151)		(2,597,701,137)
III. 재무활동현금흐름		(5,869,728,591)		(4,668,492,951)
유상증자	6,393,912,820		270,566
차입금의 차입	133,958,913,898		162,356,502,379
전환사채의 발행	-		7,412,665,760
자기주식취득	-		(2,211,300)
이자의 지급	(8,442,753,625)		(7,926,767,166)
차입금의 상환	(137,368,421,725)		(166,508,953,190)
리스료의 지급	(411,379,959)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)		(339,791,559)		523,196,346
Ⅵ. 기초의 현금		756,026,132		232,829,786
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)		416,234,573		756,026,132

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정승호	1960.06.01	-	해당사항 없음	이사회
정병우	1960.02.22	해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정승호	삼보산업(주) 이사	1986~1991	쌍용투자증권	해당사항 없음
2011~2020	삼보산업(주) 사내이사
정병우	경성대학교 교수	1997~1998	경성대학교 무역학과장	해당사항 없음
1998~1999	경성대학교 경상학부장
2005~2015	한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원
2014~현재	경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장, 경영대학원장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

정병우&cr- 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사 발전에 기여하고, 사외이사직을 수행함에 있어 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 있으며 회사,주주 등 이에 관련된 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행함으로써 회사 발전에 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정승호&cr- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.&cr&cr정병우&cr- 후보자는 경성대학교 글로벌비즈니스본부장과 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 특히 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 정병우 확인서.jpg 사외이사 정병우 확인서 사내이사 정승호 확인서.jpg 사내이사 정승호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
실제 지급된 보수총액	469,946,733원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	69,601,369원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

없음