SAM CHUN DANG PHARM CO. LTD — Capital/Financing Update 2018

Nov 15, 2018

신주인수권부사채 발행결정 1.8 삼천당제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 11월 15일
&cr
회 사 명 :	삼천당제약 주식회사
대 표 이 사 :	전 인 석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71
	(전 화) 02-2046-1100
	(홈페이지)http://www.scd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 장 태 은
	(전 화) 02-2046-1100

신주인수권부사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 10,000,000,000-----2,000,000,0001,000,000,000-7,000,000,0000.00.02021년 11월 19일 본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 분기단위 연 복리 0.0%로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2021년 11월 19일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100.0035,850본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액.비분리현금납입 및 대용납입삼천당제약 주식회사 기명식 보통주식278,9401.292019년 11월 19일2021년 10월 19일

가. 본 사채권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 본목에 따른 행사가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 신주인수권부사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 2018년 11월 19일부터 매 3개월마다 행사가격 조정일로 하고, 각 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가격으로 한다. 행사가격의 최저 조정한도는 발행시 행사가격(조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr바. 본목에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

① 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 2019년 11월 19일부터 매 3개월마다 아래 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다, 단 사채권자의 조기상환청구권 행사는 2020년 11월 19일까지 유효함)에 본 사채의 권면금액의 60%에 대하여 만기보장수익률을 충족하는 금액으로 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

( 1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

&cr 2019년 11월 19일 : 조기상환수익률 100.0000% &cr2020년 02월 19일 : 조기상환수익률 100.0000%&cr2020년 05월 19일 : 조기상환수익률 100.0000%&cr2020년 08월 19일 : 조기상환수익률 100.0000%&cr2020년 11월 19일 : 조기상환수익률 100.0000%&cr &cr 한편, 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr&cr ② 대상사채매수선택권(Call Option)에 관한 사항&cr 1. 사채권자는 다음 각 호와 같이 본 건 사채 중 권면금액의 최대 40% (이하 "대상사채")에 대한 매수선택권을 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자 (이하 "행사권자")에게 부여한다.

(1) "대상사채"이라 함은 신주인수권부사채 중 액면총액의 최대 금 사십억원(\4,000,000,000)에 해당하는 신주인수권부사채로서 사채권자가 본 신주인수권부사채인수계약에 따라 인수하여 보유하고 있는 신주인수권부사채 중 일부를 말하며, 그 발행조건은 본 계약 제 3 조를 따른다.

(2) 행사권자는 2019년 02월 19일부터 2019년 11월 19일까지의 기간(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 하며, 이하 "옵션행사기간"이라 한다) 동안 사채권자로부터 본 조에서 정하는 바에 따라 대상사채를 매수할 수 있는 권리를 갖는다.

&cr 2. 행사권자가 대상사채매수선택권을 행사하여 대상사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 전항에 따른 "대상사채"에 해당하는 금액 및 그에 대하여 연복리 3.0%의 수익률을 보장하는 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다. &cr &cr 3. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr&cr 4. 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr&cr 5. 취득규모 : 최대 4,000,000,000원&cr &cr 6. 취득목적 : 미정&cr &cr 7. 제 3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr &cr 8. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 &cr (1) 지분율 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채로 신주인수권을을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주 111,576주를 취득할 수 있게됨.&cr (2) 금전적 이익 : 신주인수권행사로 인한 이익은 행사시점 주가가 35,400원(2018년 11월 14일 종가)일 경우, 최초전환가액으로 신주인수권행사시 -50,209,200원임. 이 경우 신주인수권행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 -445,118,240원 ~ 344,769,840원 수준일 것으로 예상됨. (행사시점의 주가 수준은 11월 14일 종가 기준으로 ±10%를 가정하였음)&cr &cr 이 외 대상사채매수선택권(Call Option) 및 조기상환청구권(Put Option) 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

-2018년 11월 16일2018년 11월 19일--2018년 11월 15일1-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에&cr 관한 사항	행사비율 (%)
행사가액 (원/주)
행사가액 결정방법
사채와 인수권의 분리여부
신주대금 납입방법
신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
행사가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

①자금의 사용목적

(단위 : 백만원)

사용목적	자금구분	금액	내 용
시설자금	전환사채	2,000	생산설비 투자 및 시설개선
신주인수권부사채	2,000	생산설비 투자 및 시설개선
운영자금	전환사채	1,000	회사 운영비용
신주인수권부사채	1,000	회사 운영비용
기타자금	전환사채	7,000	임상준비 및 R&D 파이프라인 확충
신주인수권부사채	7,000	임상준비 및 R&D 파이프라인 확충
계		20,000	제1회차 전환사채(100억), 제2회차 신주인수권부사채(100억)

* 상기 사항은 2018년 11월 15일자로 공시된 전환사채, 신주인수권부 사채의 통합자금 사용목적 입니다.&cr&cr ② 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 2019년 11월 19일부터 매 3개월마다 아래 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다, 단 사채권자의 조기상환청구권 행사는 2020년 11월 19일까지 유효함)에 본 사채의 권면금액의 60%에 대하여 만기보장수익률을 충족하는 금액으로 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr (1) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2019.09.20	2019.10.20	2019.11.19	100.0000%
2차	2019.12.21	2020.01.20	2020.02.19	100.0000%
3차	2020.03.20	2020.04.19	2020.05.19	100.0000%
4차	2020.06.20	2020.07.20	2020.08.19	100.0000%
5차	2020.09.20	2020.10.20	2020.11.19	100.0000%

&cr (2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 서울사무소

&cr (3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 강남대로지점

&cr (4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다. &cr&cr ③ 발행회사의 기한의 이익 상실&cr (1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 사채조기상환일까지 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 이에 준하는 정도로 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 유가증권시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 "한국거래소"의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 "적정"이 아닌 경우

&cr (2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

가. 발행회사가 고의 또는 중과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

아. 발행회사에 관하여 경영권 양도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.

&cr (3) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

④ 신주인수권에 관한 사항

(1) 신주인수권행사청구에 따라 발행할 주식의 종류: 삼천당제약 주식회사의 기명식 보통주식

&cr (2) 행사비율: 각 사채 권면금액(2개 이상의 사채권으로 신주인수권 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)을 아래의 행사가격으로 나눈 주식수의 100%를 신주인수권 행사 시 발행주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 인정하지 아니한다.

&cr (3) 행사가격: 금 35,850원 (본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 호가단위 미만을 절상한 금액)

&cr (4) 신주인수권 행사기간: 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2019년 11월 19일)로부터 만기일 1개월 전(2021년 10월 19일)까지로 하되, 신주인수권 행사기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.

&cr (5) 신주인수권 행사장소: 발행회사의 명의개서대행기관 (국민은행 증권대행부)

&cr (6) 신주인수권 행사절차 및 방법: 소정의 신주인수권 행사서 2통에 신주인수권을 행사하고자 하는 사채의 범위, 신주인수권 행사 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 신주인수권 행사장소에 제출하여 청구한다.

&cr (7) 신주인수권 행사의 효력 발생시기: 위 신주인수권 행사장소에 신주인수권 행사서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 신주인수권 행사에 의하여 교부된 주식은 행사일에 발행된 것으로 본다.

&cr (8) 신주인수권 행사로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 신주인수권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 신주인수권 행사일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

&cr (9) 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 신주인수권 행사에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주인수권 행사를 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

&cr (10) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 신주인수권 행사기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 신주인수권 행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. &cr&cr (11) 행사가격 조정 시 통지: 행사가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 인수인에게 통보한다.&cr &cr⑤대상사채매수선택권(Call Option)에 관한 사항&cr 1. 사채권자는 다음 각 호와 같이 본 건 사채 중 권면금액의 최대 40% (이하 "대상사채")에 대한 매수선택권을 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자 (이하 "행사권자")에게 부여한다.

&cr (1) "대상사채"이라 함은 신주인수권부사채 중 액면총액의 최대 금 사십억원(\4,000,000,000)에 해당하는 신주인수권부사채로서 사채권자가 본 신주인수권부사채인수계약에 따라 인수하여 보유하고 있는 신주인수권부사채 중 일부를 말하며, 그 발행조건은 본 계약 제 3 조를 따른다.

&cr (2) 행사권자는 2019년 02월 19일부터 2019년 11월 19일까지의 기간(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일로 하며, 이하 "옵션행사기간"이라 한다) 동안 사채권자로부터 본 조에서 정하는 바에 따라 대상사채를 매수할 수 있는 권리를 갖는다.

2. 행사권자가 대상사채매수선택권을 행사하여 대상사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 전항에 따른 "대상사채"에 해당하는 금액 및 그에 대하여 연복리 3.0%의 수익률을 보장하는 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.

3. 행사권자는 다음 각 호와 같은 방법으로 대상사채매수선택권을 행사하기로 한다.

(1) 행사권자가 대상사채매수선택권을 행사하고자 하는 경우, 행사권자는 별지2의 대상사채매수선택권 행사통지서(이하 본항에서 "대상사채매수선택권 행사통지(서)"라 한다)를 사채권자에게 제출하여야 한다.

&cr (2) 행사권자는 대상사채매수선택권 행사통지서에 해당 대상사채매수선택권 행사의 대상이 된 대상사채의 액면금액과 해당 대상사채매수선택권 행사의 효력발생일(이하 본항에서 "대상사채매수선택권 효력발생일"이라 한다)을 기재하여야 한다.

&cr (3) 행사권자의 대상사채매수선택권 행사는 사채권자에 대하여 서면통지로써 하며, 행사권자는 대상사채매수선택권 행사통지일로부터 30일 이내에 매매대금을 투자자에게 지급하여야 하고, 투자자는 매매대급을 수령하는 경우 매도대상 사채에 대한 권리를 행사권자에게 이전하여야 한다.

&cr (4) 대상사채매수선택권 효력발생일은 반드시 옵션행사기간 내이어야 하며, 옵션행사기간을 벗어난 날을 효력발생일로 기재하여 제출한 대상사채매수선택권 행사통지서는 효력이 없다.

&cr (5) 대상사채매수선택권 행사통지가 대상사채매수선택권 효력발생일의 3거래일 전까지 사채권자에게 도달한 경우 대상사채매수선택권 효력발생일에 행사권자와 사채권자 사이에 해당 대상사채매수선택권 행사의 대상이 된 대상사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 본다.&cr&cr (6) 행사권자는 대상사채매수선택권 효력발생일 오후 4시(16:00)까지 행사가격을 사채권자가 지정한 계좌에 입금하는 방법으로 사채권자에게 지급하여야 한다. 행사권자가 대상사채매수선택권 효력발생일 오후 4시(16:00)까지 행사가격 전액을 지급하지 못한 경우 해당 대상사채매수선택권 행사통지는 효력을 상실한다.

⑥특 정인에 대한 대상자별 사채발행내역

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한국투자파트너스 주식회사-2,500,000,000

2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합

-2,500,000,000한국투자 Ace 투자조합(17) -1,300,000,000한국투자 Beyond 투자조합(17) -650,000,000한국투자 Core 투자조합(17)-650,000,000한국투자 Dream 투자조합(17)-600,000,000한국투자 Essence 투자조합(17)-600,000,000한국투자 Future 투자조합(17)-454,000,000한국투자 High 투자조합(17)-355,000,000한국투자 Joint 투자조합(17)-391,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11325#*사채발행대상변경되는경우.dsl【신주인수권에 관한 사항】----------

신주인수권 가치산정 관련&cr사항	이론가격
이론가격 산정모델
신주인수권의 가치
비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
권면총액
신주인수권증권&cr매각총액
신주인수권증권&cr매각단가
매각 상대방
매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11325#*5회이상정정되는경우.dsl