Salcef Group — Capital/Financing Update 2020

Oct 7, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-82-2020		Data/Ora Ricezione 07 Ottobre 2020 21:24:11	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	137864
Nome utilizzatore	:	SALCEFGROUPNSS01 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	07 Ottobre 2020 21:24:11
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Ottobre 2020 21:24:12
Oggetto	:	Presentazione domanda di approvazione del Prospetto Informativo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 ottobre 2020 – Salcef Group S.p.A. (la "Società"), leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, quotata dall'8 novembre 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana, rende noto di aver depositato in data odierna presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto Informativo ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento Delegato UE n. 2019/980 e dell'articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, relativa all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario ("MTA").

Contestualmente la Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle Azioni sull'MTA e la richiesta della qualifica STAR, nonché la richiesta di revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull'AIM Italia, subordinatamente alla contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sull'MTA, eventualmente segmento STAR (ricorrendone i presupposti).

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia, saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo. Con il medesimo avviso, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione stabiliti dall'art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative Istruzioni, attribuirà alle Azioni la qualifica STAR.

Sponsor della Società è Banca Akros; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners è il consulente legale dell'Emittente e DLA Piper è il consulente legale dello Sponsor, mentre KPMG ha agito in qualità di società di revisione; Reply ha agito in qualità di consulente per la verifica dei dati extra-contabili nel prospetto informativo.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni.

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Contact: Barabino & Partners Stefania Bassi Email: s.bassi@barabino.it Tel: +39 335 62 82 667 www.barabino.it

Salcef Group S.p.A. Investor Relations Diego Paniccia Email: investor.relations@salcef.com Tel.: +39 06 416281

Nomad Banca Akros S.p.A. Matteo Sacco Tel.: +39 02 434441