Salcef Group — Capital/Financing Update 2020

Dec 2, 2020

Informazione Regolamentata n. 20176-93-2020		Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2020 12:46:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139985
Nome utilizzatore	:		SALCEFGROUPN02 - Valeriano Salciccia
Tipologia	:	2.5
Data/Ora Ricezione	:	02 Dicembre 2020 12:46:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Dicembre 2020 12:46:58
Oggetto	:	Warrant Salcef Group in Compendio e Integrativi e warrant Nuovi Salcef Group - Rapporto esercizio Dicembre ed esito conversioni Novembre
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Esercizio dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A"

Rapporto di esercizio per il mese di Dicembre 2020 ed esito conversioni del mese di Novembre 2020

Roma, 2 Dicembre 2020 - Salcef Group S.p.A. rende noto che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" (i "Warrant in Compendio e Integrativi", codice ISIN IT0005388183), il rapporto di esercizio per il mese di Dicembre 2020 risulta pari a 0,2104. Tale valore è calcolato sulla base del Prezzo Medio Mensile del mese di Novembre 2020, che è risultato pari ad Euro 11,7522 (fonte Thomson Reuters, prezzo medio mensile calcolato come media aritmetica dei prezzi ufficiali, ponderati per i volumi, delle azioni ordinarie Salcef Group S.p.A. negoziate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. nei giorni di borsa aperta nel mese di Novembre 2020), del Prezzo Strike, pari ad Euro 9,30 e del prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio, pari ad Euro 0,10.

Si rende inoltre noto che durante il mese di Novembre 2020, sono stati esercitati:

• n. 69.267 Warrant in compendio e integrativi SALCEF Group S.p.A. (codice ISIN IT0005388183) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 14.767 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 0,10 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 1.476,70.
• n. 4.500 Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A. (i "Warrant Nuovi", codice ISIN IT0005388191) e sono state conseguentemente sottoscritte n. 4.500 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005388266), al prezzo di Euro 10,50 per ciascuna Azione Ordinaria sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 47.250,00.

La nuova composizione del Capitale Sociale di Salcef Group S.p.A. risulta essere la seguente:

		CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE		CAPITALE SOCIALE ATTUALE
TIPOLOGIA AZIONI	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VALORE NOMINALE UNITARIO	EURO
Ordinarie	41.744.796		59.546.632,57	41.764.063	PRIVE DI VALORE NOMINALE UNITARIO	59.594.500,24
Performance Shares	1.500.000	PRIVE DI VALORE	2.139.666,67	1.500.000		2.140.398,80
Speciali	260.000	NOMINALE UNITARIO	370.875,56	260.000		371.002,46
TOTALE	43.504.796		62.057.174,80	43.524.063		62.105.901,50

L'attestazione con l'indicazione del nuovo capitale sociale sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma nei termini di legge.

Si ricorda altresì che i:

• Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione sono pari a n. 7.856.826 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio secondo il rapporto di esercizio che verrà di mese in mese comunicato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10 per azione. Si precisa, inoltre, che il comunicato stampa dello scorso 3 novembre 2020 riportava erroneamente un ammontare di Warrant in Compendio e Integrativi restanti in circolazione pari a n. 8.245.043 anziché n. 7.926.093;
• Warrant Nuovi restanti in circolazione sono pari a n. 7.307.735 ed i portatori avranno il diritto, secondo i termini e le modalità stabiliti nel Regolamento, di sottoscrivere Azioni di Compendio nella misura di n. 1 Azione di Compendio ogni Warrant Nuovo esercitato ed al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 10,50 per azione.

Per maggiori informazioni si rinvia ai Regolamenti dei "Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi" e dei "Warrant Nuovi SALCEF Group S.p.A " disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo https://www.salcef.com , nella sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive.

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Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato ITA GAAP del 2019 Salcef ha raggiunto € 311 milioni di Valore della Produzione (€ 291,6 milioni da Bilancio IFRS) con un utile netto di € 38,4 milioni (€ 27,6 milioni da Bilancio IFRS).

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