SAKURAD — Capital/Financing Update 2018

Aug 27, 2018

櫻花建設股份有限公司

私募補辦公開發行說明書

目 次

一、 依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意辦理情形
(一)股東會召集事由應列舉說明項目 1 ······························
······················································· (二)股東會決議情形 1
······················································· (三)董事會決議情形 2
·································································· (四).公告申報 2
········································· (五)私募普通股實際執行狀況 3
····································· 二、私募有價證券計劃之執行效益 4
三、最近年度經會計師查核簽證之財務報表及會計師查核報
·················································································· 告 5
········································· 四、其他經本會規定應記載事項 10

• 一、依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意辦理情形

• 一

• ( ) 股東會召集事由應列舉說明項目

  • 本公司已於 92 年 12 月 29 日舉行之股東臨時會開會通知書（詳 附件八 ）中載明依證券交易法第四十三條之六項規定之召集事 由，並於 92 年 12 月 18 日將開會通知書上傳至公開資訊觀測 站，有關本次私募之召集事由說明如下，：

  • 價格訂定之依據及合理性 本次私募價格之訂定，係參考訂價日(本公司九十二年十一月 十二日)之前二十個營業日平均價及每股淨值訂定之。 本次私募普通股之發行價格、發行條件、發行辦法及其他事 項，及如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有 變更之必要時，授權董事會全權處理。

  • 特定人之選擇方式 本次私募普通之對象為符合證券交易法第四十三條之六規定 條件之自然人及法人為限。

  • 辦理私募之必要理由：

  • 本公司為充實營運資金及改善財務結構，爰有資金需求，若 藉由公開募集方式籌資，礙於時效恐難迅速挹注所需資金， 將可能影響公司營運，故以私募方式辦現金增資發行新股， 將可迅速挹注所需資金。

• (二) 股東會決議情形

本私募普通股案已於本公司 92 年 12 月 29 日股東臨時會，經 已發行股份 9,855,000 股過半數股東出席 ( 出席股份 5,342,513)，全體出席股東無異議通過私募總額40,145,000 股，每股面額新台幣10 元，私募價格每股新台幣5 元，計私 募總價新台幣200,725,000 元，於額度內分次募集。 本次私募價格之訂定，係參考訂價日（本公司 92 年 11 月 12 日）之前二十個營業日平均價及每股淨值訂定之。

本次私募普通股之發行價格、發行條件、發行辦法及其他事 項，及如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變 更之必要時，授權董事會全權處理。

2.該次股東臨時會會議記錄詳 附件一 。

(三) 董事會決議情形

• 經 92 年 12 月 29 日本公司董事會討論後決議：

• 本次私募普通股之總股數為 40,145,000 股，每股面額 10 元， 第一次私募普通股 10,000,000 股。 第二次私募普通股 30,145,000 股

• 實際發行價格為每股 5 元(依據定價 92 年 11 月 12 日)之前 20 個營業日平均價及每股淨值訂定之。

• 私募總金額為新台幣 200,725,000 元，第一次募集資金為 50,000,000 元，第二次募集資金為 150,725,000 元。

• 增資基準日：第一次為 92 年 12 月 30 日。

• 第二次為 93 年 2 月 27 日。

• 繳款期間為：第一次為 92 年 12 月 30 日。 第二次為 93 年 2 月 27 日。

• 本次董事會議事錄詳 附件二 。

(四) 公告申報

1. 本公司董事會於 92 年 11 月 12 日決議召開臨時股東會及依證 券交易法第四十三條之六規定私募普通股案，有關召開股東 臨時會公告，及董事會決議私募普通股之重大訊息，詳 附件 三。

2. 2.本公司董事會依股東臨時會之授權於 92 年 12 月 29 日決議私 募普通股發行股數、發行價格等相關細節，並依規定發布重 。

3. 大訊息，此部份公告詳 附件四

(五) 私募普通股實際執行狀況

1. 應募人名單

(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單	(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單	(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單	(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單	(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單	(五)私募普通股實際執行狀況 1.應募人名單
櫻花建設股份有限公司股東繳納現金股款明細表 單位:新台幣元
股東姓名	股款繳納日	認購股數	每股 金額	送存銀行	繳款金額
吳六合	93.2.27	7,525,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	37,625,000
王艶慧	93.2.27	2,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	10,000,000
曾文忠	93.2.27	500,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	2,500,000
劉明隆	93.2.27	500,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	2,500,000
沈淑貞	93.2.27	500,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	2,500,000
林辛沛	93.2.27	800,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	4,000,000
蔡曉楓	93.2.27	2,320,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	11,600,000
林廣一	93.2.27	2,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	10,000,000
曾李金鑰	93.2.27	2,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	10,000,000
曾聰林	93.2.27	2,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	10,000,000
連榮華	93.2.27	2,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	10,000,000
謝明德	93.2.27	3,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	15,000,000
鐘秋敏	93.2.27	1,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	5,000,000
謝式銘	93.2.27	1,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	5,000,000
謝明達	93.2.27	3,000,000	5	合作金庫銀行昌平分行 2033-717-124173	15,000,000

1. 變更登記事項表於 93 年 3 月 25 日變更完成( 附件五 )。

2. 股款繳納銀行存摺影本( 附件六 )。

3. 股票交付日為 93 年 4 月 21 日，詳股票影本( 附件七 )。

3

二、私募有價證券計劃之執行效益。

本次私募普通股之用途為充實營運資金及改善財務結構，由財務結構看來， 負債佔資產比例由 92 年底的 95.93%下降為 93 年底的 74.44%至 94 年底更下降 至 46.39%，長期資金佔固定資產比例也相對提高，償債能力方面，94 年底之流 動比率、速動比率及利息保障倍數分別較 93 及 92 年底增加，而現金流量方面， 94 年底的現金流量比率較 93 及 92 年底提高，本次私募通股的效益在 94 及 93 年度均充份顯現。

分	析 項 目	94 年底	93 年底	92 年底
財務結構 (%)	負債佔資產比例	46.39	74.44	95.93
	長期資金佔固定資產比例	255.75	172.18	6.72
償債能力	流動比率(%)	254.24	118.71	40.45
	速動比率(%)	86.16	68.91	4.31
	利息保障倍數(倍)	(19.25)	1064.85	(23.10)
現金流量 (%)	現金流量比率	2,583.58	9.20	(2.66)
	現金流量允當比率	(28.13)	(67.50)	(48.87)
	現金再投資比率	198.16	17.15	(31.65)

三、最近年度經會計師查核簽證之財務報表及會計師查核報告。詳 5~9 頁。

4

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9

四、其他經本會規定應記載事項：無。

10

附件一

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附件一之一

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附件二

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附件三

櫻花建設

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[(][上市公司] [)][櫻花建設]

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序號	1	發言日期	92/11/12	發言時間	23:07:14
發言人	張宗璽	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)2301-7211
主旨	本公司董事會決議召開九十二年股東臨時會
符合條款	第二條 第17 款		事實發生日	92/11/12
	1.董事會決議日期:92/11/12
	2.股東臨時會召開日期:92/12/29
	3.股東臨時會召開地點:台中市英才路五一二號六樓(本公司六樓會議室)
	4.召集事由:
	(一)討論事項：
說明
	1.討論以私募普通股方式辦理現金增資案。
	2.修訂本公司「背書保證作業程序」。
	(二)選舉事項：改選董事及監察人案。
	(三)臨時動議。
	5.停止過戶起迄日期:92/11/30~92/12/29
	6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公布 ，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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附件三之一

櫻花建設

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[(][上市公司] [)][櫻花建設]

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序號	2	發言日期	92/11/12	發言時間	23:08:25
發言人	張宗璽	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)2301-7211
主旨	本公司擬以私募方式辦理現金增資案
符合條款	第二條 第11 款		事實發生日	92/11/12
	1.董事會決議日期:92/11/12
	2.私募資金來源:洽特定人
	3.私募股數:40,145,000 股
	4.每股面額:10 元
	5.私募總金額:200,725,000 元
	6.私募價格:每股5 元
說明	7.員工認購股數:無
	8.原股東認購股數:無
	9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟其轉讓
	依證券交易法第四十三條之八規定辦理。
	10.本次私募資金用途:充實營運資金及改善財務結構。
	11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
	12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
	13.其他應敘明事項:依額度內分次辦理之

以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公布 ，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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附件四

櫻花建設

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[(][上市公司] [)][櫻花建設]

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序號	3	發言日期	92/12/29	發言時間	17:27:14
發言人	張宗璽	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)2301-7211
主旨	公告本公司九十二年股東臨時會重要決議事項
符合條款	第二條 第18 款		事實發生日	92/12/29
	1.臨時股東會日期:92/12/29
	2.重要決議事項:
	(1)決議通過以私募普通股方式辦理現金增資案。
	(2)決議通過修訂背書保證作業程序。
	(3)改選董事、監察人案。
	選舉結果:配合私募現金增資案,改選出董事5 人及監察人2 人。
說明	董事 吳六合
	董事 王艷慧
	董事 沈淑貞
	董事 曾文忠
	董事 劉明隆
	監察人 林辛沛
	監察人 蔡曉楓
	3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公布 ，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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附件五

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附件五之一

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附件五之二

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附件五之三

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附件五之四

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附件五之五

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附件六

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附件七

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附件七之一

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附件八

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附件八之一

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