SAKURAD — Capital/Financing Update 2018

May 4, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2539 櫻花建　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/04	發言時間	16:03:12
發言人	陳世英	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)36005800
主旨	本公司董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/05/04
說明	1.董事會決議日期:107/05/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 櫻花建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣201,000,000元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證 9.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司 13.發行保證人:授權董事長決定 14.代理還本付息機構:授權董事長決定 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 17.賣回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 18.買回條件: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項: 本次國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、 發行條件、保證銀行、受託機構、轉換辦法與發行價格之訂定 ，以及計畫資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其 他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應 主客觀環境需修正時，擬授權董事長全權處理之。

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