Sacyr S.A. — M&A Activity 2023

Jun 12, 2023

SACYR, S.A. ("SACYR" o la "Sociedad") de conformidad con lo previsto en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En el marco del proceso de desinversión sobre la división de Servicios anunciado como "Información Privilegiada" con fecha del 5 de octubre de 2022 (con número de registro 1595) y el cual se actualizó con fecha 16 de febrero de 2023 (con número de registro 1760), la Sociedad comunica que ha suscrito un acuerdo para la venta del 100% de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. y sus filiales con una sociedad propiedad de fondos gestionados por Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Los principales aspectos de este acuerdo son:

• El importe de la desinversión asciende a un total de 734 millones de euros valor empresa, (incluyendo deuda y capital). El área de Valoriza Servicios Medioambientales alcanzó en 2022 un resultado bruto de explotación (ebitda) de 80 millones de euros.
• El valor de las acciones (equity) de la operación asciende aproximadamente a 425 millones de euros descontando la participación de los minoritarios externos.
• El precio final pagadero al cierre de la operación se ajustará por referencia a un balance preparado a esa fecha.
• La ejecución de la operación está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas que son usuales en esta clase de operaciones (competencia, autorización de entidades financieras, etc…) y se prevé tenga lugar en el 4T del 2023.
• Se espera que la operación produzca unas plusvalías de aproximadamente 270 millones de euros antes de impuestos.

Tal y como se anunció, esta desinversión permite acelerar dos grandes objetivos del Plan Estratégico 2021-2025: (i) foco en el negocio concesional como actividad principal de la Sociedad y (ii) reducción de la deuda neta con recurso.

Madrid a 12 de junio de 2023