S NET SYSTEMS.INC — Capital/Financing Update 2023

Feb 20, 2023

에스넷/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.02.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채
발행일자	2020-11-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,067
만기일	2023-11-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-11-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,911,600,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득 사유 : 사채권자의 조기 상환 청구 2. 향후 처리 방법 : 즉시 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 해당사채는 표면이자율이 0%이므로 사채 취득금액과 사채의 권면 총액은 동일합니다. - 주당 전환가액은 시가하락으로 2022.11.21 조정 된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2020-11-18 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-22 전환가액의조정 2021-11-22 전환가액의조정 2022-07-20 전환가액의조정 2022-11-21 전환가액의조정 2022-11-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-22 전환청구권행사 2023-02-02 전환청구권행사 2023-02-03 전환청구권행사 2023-02-07 전환청구권행사 2023-02-08 전환청구권행사