S NET SYSTEMS.INC — Capital/Financing Update 2022

Nov 28, 2022

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 에스넷시스템(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 11월 28일
회 사 명 :	에스넷시스템 주식회사
대 표 이 사 :	유홍준, 장병강
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 선릉로514(삼성동, 성원빌딩) 10층
	(전 화) 02-3469-2935
	(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이남작
	(전 화) 02-3469-2935

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,00075,000,000,000-------5,000,000,000---4.04.02025년 11월 30일

발행일로 부터 만기일까지 매 3개월 단위로 아래에서 정하는 이자지급 기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급(단,원 단위 미만 금액은 절사함)한다. 다만, 이자지급 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급기일]

2023년 02월 28일, 2023년 05월 30일, 2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일

2024년 02월 29일, 2024년 05월 30일, 2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일

2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일, 2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일

만기일까지 보유하고 있는 본 전환사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 11월 30일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1005,264본 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 전환가액은 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.에스넷시스템 주식회사 기명식 보통주949,8485.612023년 11월 30일2025년 10월 30일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행 가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수

B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수" 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하 고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가 격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되?더라면 전 환사채권자가 가질 수 있던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한 다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권 리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서 는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으 로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의발행및공시 등에관한규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가 액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면 가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 전환사채 발행일(2022년 11월 30일)로부터 매 3 개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기 산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가 중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해 당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액 으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감 안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다.

마. 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다.

4,212본 전환사채 발행일(2022년 11월 30일)로부터 매 3개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상 이어야 된다.- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2023년 11월 30일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 복리 4%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. -2022년 11월 30일2022년 11월 30일---2022년 11월 28일-2-아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할/병합 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환청구에 관한 사항 :

(1) 전환청구기간: 본 전환사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2023년 11월 30일)로부터 만기일 1개월 전(2025년 10월 30일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다. 원리금지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서 대행기관(한국예탁결제원 증권대행부)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구 한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장을 완료하여야 한다. 단, 명의개서 대리인, 전환권 행사 청구인, 발행회사 간 합의에 의한 경우 예외로 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식 에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부 터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

나. 조기상환청구권(Put Option)

본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2023년 11월 30일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 4%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: KB국민은행 선릉역종합금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1 차	2023-10-01	2023-10-31	2023-11-30	100.0000%
2 차	2023-12-31	2024-01-30	2024-02-29	100.0000%
3 차	2024-03-31	2024-04-30	2024-05-30	100.0000%
4 차	2024-07-01	2024-07-31	2024-08-30	100.0000%
5 차	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-30	100.0000%
6 차	2024-12-30	2025-01-31	2025-02-28	100.0000%
7 차	2025-03-31	2025-04-30	2025-05-30	100.0000%
8 차	2025-07-01	2025-07-31	2025-08-30	100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

박효대

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

500,000,000

-

이근면

기타투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

230,000,000

-

원종윤

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

400,000,000

-

유홍준

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

300,000,000

-

윤상화

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

100,000,000

-

장영

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-300,000,000-

이인영

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-250,000,000-

이재민

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

70,000,000

-

전상현

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-150,000,000-

유규상

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

장병강

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

150,000,000

-

한영부

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-110,000,000-

손영삼

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

김홍진

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-150,000,000-

강윤구

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

김대홍

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

조승필

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

박봉준

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

홍성익

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

한상욱

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

100,000,000

-

김병수

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-10,000,000-

정회권

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

김형우

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

이진철

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-100,000,000-

유인철

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

100,000,000

-

김기철

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

김오현

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

주영준

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

임용수

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

이상엽

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-

30,000,000

-

이병한

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-30,000,000-

김상겸

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

박진우

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

이남작

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

조정옥

기타투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-250,000,000-

이명신

기타투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-300,000,000-

한정선

임직원투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-120,000,000-

문정주

기타투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

최진희

기타투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정-50,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '23년'24년'24년 이후운영자금ICT서비스 프로젝트 수행을 위한 재료비 및 인건비5,000--5,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무보증 사모 전환사채14,000,000,0005,0672,762,9762021년 11월 20일 ~ 2023년 10월 20일-14,000,000,000---5,000,000,0005,264949,8482023년 11월 30일 ~ 2025년 10월 30일-19,000,000,000-3,712,824-16,934,58421.9

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)