Roshow Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 30, 2020

露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-113

露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd.

（浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号）

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2020 年第三季度报告正文

证券代码： 002617

证券简称：露笑科技 披露日期： 2020 年 10 月 31 日

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 尤世喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

							本报告期末比上年度	本报告期末比上年度
			上年度末
	本报告期末						末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	8,108,362,719.51		8,633,942,854.51		8,307,600,965.16		-2.40%
归属于上市公司股东的净资产	3,106,698,588.95				2,850,535,584.48
			3,069,734,919.58				8.99%
（元）
								年初至报
				本报告期
								告期末比
		上年同期		比上年同	年初至报	上年同期
	本报告期							上年同期
				期增减	告期末
								增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
	767,981,44 4.11	587,507,14	587,578,56 9.80		1,912,532, 577.12	1,846,263,	1,846,691, 984.91
营业收入（元）				30.70%				3.57%
		1.23				413.47
归属于上市公司股东的净利润	39,625,288 .18	70,751,843	67,579,955 .47		190,977,91 6.51	221,966,91	214,230,2 14.53
				-41.37%				-10.85%
（元）		.17				0.19
归属于上市公司股东的扣除非经	29,406,592	70,345,156	67,173,268		104,403,10	132,769,72	125,033,8
				-56.22%				-16.50%
常性损益的净利润（元）	.86	.52	.82		4.36	5.13	91.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,898,608	51,435,393	51,275,936		143,883,86 2.55	306,706,44	306,061,6 17.50
				-103.70%				-52.99%
（元）	.73	.62	.28			0.05
基本每股收益（元/股）	0.026	0.048	0.046	-43.48%	0.127	0.175	0.145	-12.41%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.048	0.046	-43.48%	0.127	0.175	0.145	-12.41%
加权平均净资产收益率	1.32%	2.45%	2.37%	-1.05%	6.35%	7.75%	7.52%	-1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,293,375.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	7,728,137.01

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
	26,766,728.60	并购重组引起
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益	64,207,387.25	债务豁免
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
	-702,568.94
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	-4,537,798.03
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,887,245.48
减：所得税影响额	-293,547.33
合计	86,574,812.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			117,262					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
深圳东方创业投 资有限公司	境内非国有法人		17.21%	259,915,384		259,915,384
露笑集团有限公 司	境内非国有法人		15.34%	231,671,210		0
							质押		228,000,000
鲁小均	境内自然人		4.05%	61,200,000		0	质押		61,000,000
嘉兴金熹投资合 伙企业（有限合 伙）	境内非国有法人		3.10%	46,778,015		0

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

鲁永	境内自然人	3.03%	45,763,422	34,322,566	质押	45,760,000
何小妹	境内自然人	1.99%	30,000,200	0
董彪	境内自然人	1.23%	18,565,384	18,565,384
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.01%	15,215,340
珠海横琴宏丰汇 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	14,735,631
李红卫	境内自然人	0.63%	9,519,296
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
露笑集团有限公司		231,671,210			人民币普通股	231,671,210
鲁小均		61,200,000			人民币普通股	61,200,000
嘉兴金熹投资合伙企业（有限合 伙）		46,778,015
					人民币普通股	46,778,015
何小妹		30,000,200			人民币普通股	30,000,200
中央汇金资产管理有限责任公司		15,215,340			人民币普通股	15,215,340
珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有 限合伙）		14,735,631
					人民币普通股	14,735,631
鲁永		11,440,856			人民币普通股	11,440,856
李红卫		9,519,296			人民币普通股	9,519,296
王世宪		6,182,400			人民币普通股	6,182,400
胡冬艳		5,650,000			人民币普通股	5,650,000
上述股东关联关系或一致行动的
		前10大股东中第2、3、5名股东为一致行动人
说明
前10名股东参与融资融券业务情
		前10大股东中第6名股东通过融资融券账户持有公司30000200股
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅%	备注
交易性金融资产	132,048,655.45	247,048,655.4 5	-46.55%	协商同意以未支付的股 权收购款抵业绩对赌款
应收款项融资	25,653,478.35	142,341,270.6 2	-81.98%	本期银行承兑汇票收款 减少
预付款项	139,953,984.29	21,309,384.03	556.77%	在建光伏电站预付货款 增加
一年内到期的非流动资产	31,640,823.81	50,218,303.19	-36.99%	收款及重分类
长期应收款	43,978,743.67	66,759,400.66	-34.12%	收款及重分类
在建工程	120,713,365.29	80,463,170.41	50.02%	光伏电站在建增加
递延所得税资产	60,861,555.47	90,748,765.03	-32.93%	鼎阳公司处置不并表
其他非流动资产	63,486,600.12	45,785,787.24	38.66%	待处置固定资产增加
应付票据	144,762,206.77	258,377,450.5 1	-43.97%	应付票据到期兑付
预收账款		57,132,514.39	-100.00%	重分类引起
合同负债	57,450,018.03			重分类引起
应付职工薪酬	14,475,876.06	22,058,555.94	-34.38%	年终奖发放
应交税费	15,393,443.26	58,550,180.48	-73.71%	鼎阳公司处置不并表
其他应付款	263,287,877.58	451,985,344.4 9	-41.75%	协商同意以未支付的股 权收购款抵业绩对赌款
其他流动负债	0.00	20,200,000.00	-100.00%	鼎阳公司处置
预计负债	4,888,629.12	2,726,038.18	79.33%	诉讼违约金等的计提
递延收益	67,299,509.83	89,578,347.97	-24.87%	鼎阳公司处置不并表
递延所得税负债	6,713,613.15	874,025.82	668.13%	应纳税暂时性差异增加
少数股东权益	2,871,171.11	7,617,455.30	-62.31%	收购少数股东股权
利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
销售费用	21,422,268.28	43,541,188.48	-50.80%	合并口径变动
其他收益	8,180,803.71	15,829,935.20	-48.32%	政府补助减少
投资收益	177,969,589.22	34,459,038.87	416.47%	公允价值变动收益转入 投资收益
公允价值变动收益	-115,000,000.00	190,200.00	-60562.67%	公允价值变动收益转入 投资收益
信用减值损失	-3,379,129.22	50,801,466.09	-106.65%	上年坏账转回多

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

资产处置收益	-1,293,375.59	-463,583.33	-179.00%	处置固定资产收益减少
营业外收入	28,936,379.37	3,738,646.65	673.98%	非同一控制收购海城，投 资成本小于取得时享有 被投资单位可辨认净资 产公允价值的份额
营业外支出	8,056,896.25	4,664,352.36	72.73%	诉讼违约金等的计提
所得税费用	-19,450,194.77	-11,856,989.5 3	-64.04%	可抵扣暂时性差异增加
现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
经营活动产生的现金流量净额	143,883,862.55	306,061,617.5 0	-52.99%	销售收款的减少
投资活动产生的现金流量净额	-72,542,069.46	-487,456,307. 18	85.12%	上年固定资产构建结算 支付款项多
筹资活动产生的现金流量净额	-48,912,674.70	138,625,339.1 7	-135.28%	上年收到定增款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月10日经公司第四届董事会第四十次会议、2020年4月28日第四次临时股东大会、2020年10月27日公司第四届 董事会第五十一次会议审议通过2020年度非公开发行股票相关事项，拟非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元， “ ” “ ” “ ” 扣除发行费用后将用于 新建碳化硅衬底片产业化项目 、 碳化硅研发中心项目 和 偿还银行贷款 项目，尚待中国证监会核 准。若本次非公开发行事项经证监会审核通过并成功发行，公司总资产与净资产规模将同时增加，偿还银行借款后，负债规 模将有所下降，资产负债率水平降至合理区间，有利于优化公司的资产结构，缓解资金压力，减少财务费用，提升盈利水平， 增强抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与合肥市长丰县人民政府在合肥市 政府签署投资框架协议，将与合肥市长 丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资 建设第三代功率半导体（碳化硅）产业 园	2020年08月10日	公告编号2020-077
	2020年09月16日	公告编号2020-093
	2020年10月19日	公告编号2020-098
	2020年10月28日	公告编号2020-109

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年4月3日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量5,210,055股，占公司目前总股本 的0.34%，最高成交价为4.93元/股，最低成交价为4.70元/股，支付的总金额为25,094,789.86元（不含交易费用）。 公司于2020年10月18日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于减持回购股份的议案》，公司拟采用集中竞价交 易方式减持回购的5,210,055股股份

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
										计提减
衍生品				衍生品								资金额
			衍生品					报告期	报告期	值准备			报告期
投资操	关联关	是否关		投资初	起始日	终止日	期初投				期末投	占公司
			投资类					内购入	内售出	金额			实际损
作方名	系	联交易		始投资	期	期	资金额				资金额	报告期
			型					金额	金额	（如			益金额
称				金额								末净资
										有）
												产比例
					2020年	2020年
国海良	非关联			2,506.9				2,506.9	2,053.1
		否	期货		01月01	12月31	0			0	0	0.00%	-453.78
时期货	关系			1				1	3
					日	日
				2,506.9				2,506.9	2,053.1
合计					--	--	0			0	0	0.00%	-453.78
				1				1	3
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
				2020年04月28日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
				一、风险分析商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别
报告期衍生品持仓的风险分析及控
				是减少原料大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会
制措施说明（包括但不限于市场风
				存在一定风险：1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场
险、流动性风险、信用风险、操作
				价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货
风险、法律风险等）
				和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

	期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。2、资金风险：期货交易按照公司下达
	的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充
	保证金而被强行平仓带来实际损失。3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导
	致技术风险。二、风险管理策略：1、公司开展的期货业务以减少价格波动对公司
	影响为目的，禁止任何风险投机行为；交易业务额不得超过经董事会批准的授权
	额度上限；公司不得进行带有杠杆的资金交易行为。2、公司业务工作小组在开展
	业务前需进行交易业务的风险分析，并拟定交易方案和可行性分析报告提交业务
	领导小组。5、公司财务审计部门及时跟踪交易合约的公开市场价格或公允价值变
	动，及时评估已交易合约的风险敞口变化情况，并定期向董事会风险控制委员报
	告；如发现异常情况，应及时上报董事会风险控制委员会，提示业务工作小组执
	行应急措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或
	期货套保合约报告期内损益为-453.78万元。公司套期保值交易品种为国内主要期货市
产品公允价值变动的情况，对衍生
	场主流品种保值型资金交易业务，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单
品公允价值的分析应披露具体使用
	价能充分反映衍生品的公允价值。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比	不适用
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
	无
控制情况的专项意见

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目尚在前期准备工作，建设施工还未开展

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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露笑科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
					主营业务基本
				董事会秘书李		详见公司2020年7月
2020年07月29					情况及碳化硅
	公司会议室	实地调研	机构	陈涛、财务总监		29日披露的投资者关
日					业务未来布局
				尤世喜		系活动记录表
					情况
				董事会秘书 李
					碳化硅行业市	详见公司2020年2月
2020年02月23				陈涛、财务总监
	电话会议	电话沟通	机构		场情况及公司	23日披露的投资者关
日				尤世喜及项目
					优势	系活动记录表
				负责人

露笑科技股份有限公司

董事长：鲁永

二〇二〇年十月三十一日

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