Rombo Compañía Financiera S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 26, 2018

ACTA Nº 285

Directores presentes C. BOVO J. BLEDEL E. KOBASHIKAWA G. MILSTEIN	En Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de 2018, reunido el Directorio de Rombo Compañía Financiera Sociedad Anónima, preside esta reunión el Señor Claudio Rogerio Bovo. Asiste, además de los directores indicados al margen, el Doctor Alejandro Mosquera, quien lo hace en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se abre la sesión a las 10.00 horas.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los Sres. Directores que con fecha 20 de marzo de 2017, el Banco Central de la República Argentina (el “BCRA”) emitió la Comunicación “A” 6204, mediante la cual se modificaron las normas sobre “Colocación de títulos valores de deuda y obtención de líneas de crédito del exterior”, a efectos de reflejar ciertas disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 146/2017. En tal sentido, la referida norma incorporó la aclaración de que la emisión de títulos en moneda nacional incluye a los títulos denominados en Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” – Ley 27.271 (“UVI”) o en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” Ley 25.827 (“UVA”). Asimismo, con fecha 4 de enero de 2018, mediante la Resolución General Nº 718, la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) incorporó la posibilidad de emitir obligaciones negociables denominadas en UVA/UVI, teniendo con consideración lo establecido por las Comunicaciones “A” 5945, 6069 y 6204 del BCRA.

Continúa expresando el Sr. Presidente que, atento la demanda de títulos denominados en UVA/UVI, así como el interés de la Compañía de otorgar préstamos en UVA, y a fin de poder calzar sus operaciones activas y pasivas, resulta necesario receptar expresamente en los términos y condiciones generales del Programa Global de Obligaciones Negociables (el “Programa”) la posibilidad de emitir obligaciones negociables denominadas en, y/o vinculadas a, UVA, UVI y/u otras unidades de medida o valor, índices y/o fórmulas distintos a los indicados precedentemente, existentes en la actualidad y/o en el futuro.

A continuación, el Sr. Presidente señala que con fecha 8 de febrero de 2018 la CNV sometió al procedimiento de Elaboración Participativa de Normas un proyecto de Resolución General que incluye la figura de “Emisor Frecuente”, con la finalidad simplificar los procesos de autorización de oferta pública, a cuyo efecto debe obtenerse la correspondiente aprobación asamblearia.

Conforme a lo expuesto, el Sr Presidente propone convocar a Asamblea General Extraordinaria con carácter de unánime en los siguientes términos:

ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Rombo Compañía Financiera S.A. a Asamblea General Extraordinaria con carácter de unánime a celebrarse el día 13 de Marzo de 2018 a las 11.00 horas, en Av. Córdoba 111, piso 21°, de la Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la sede social, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

Punto 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

Punto 2.- Modificación de los términos y condiciones del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulación de $6.000.000.000 (Pesos seis mil millones) (o su equivalente en otras monedas) autorizado por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas celebradas los días 30 de mayo de 2005, 10 de mayo de 2006, 3 de agosto de 2006, 19 de marzo de 2008, 8 de junio de 2010, 25 de febrero de 2011, 20 de marzo de 2013, 30 de abril de 2015, 14 de abril de 2016, 17 de marzo de 2017 y 19 de octubre de 2017 (el “Programa”), incluyendo, sin limitación:

(a) la fijación del monto del Programa en $6.000.000.000 (Pesos seis mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor);

(b) la posibilidad de emitir obligaciones negociables denominadas en, y/o vinculadas a, Unidades de Vivienda actualizables por “ICC” - Ley 27.271, Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” - Ley 25.827 y/u otras unidades de medida o valor, índices y/o fórmulas distintos a los indicados precedentemente, existentes en la actualidad y/o en el futuro;

(c) en función de las restantes resoluciones que se adopten respecto del Programa: ampliación de (i) la delegación al Directorio de las facultades para determinar todas las condiciones de emisión del Programa y de las obligaciones negociables; (ii) la autorización al Directorio para subdelegar tales facultades en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de primera línea; y (iii) la autorización para la realización de todos los trámites necesarios y/o convenientes; y

(d) solicitar a la Comisión Nacional de Valores: (i) el registro como Emisor Frecuente para emitir obligaciones negociables dentro del Programa, de conformidad con la normativa que se dicte a tal efecto; y (ii) la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa y hasta el monto máximo del mismo en su carácter de Emisor Frecuente.

Nota: Asistencia Unánime: Se deja constancia que existiendo compromiso previo de los señores accionistas de asistencia unánime, no se realizarán las publicaciones de la convocatoria conforme lo que expresa el artículo 237 de la Ley General de Sociedades.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.00 horas.

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FIRMADO: C. BOVO - G. MILSTEIN - E. KOBASHIKAWA - J. BLEDEL – A. MOSQUERA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de partes pertinentes del acta Nº 285 del 26 de febrero de 2018, inserta en el libro copiador de actas número siete de las sesiones del Directorio de Rombo Compañía Financiera S. A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siguen las firmas.