Rogiro Aceros S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Jun 15, 2016

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie X (quinta emisión bajo el Programa) por hasta V/N de $ 30.000.000 ampliable a V/N $ 40.000.000 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 150.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie X a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 14 de junio de 2016.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie X, emitió constancia de autorización de fecha 14 de junio de 2016.

1.- Colocadores: Rosental S.A. e Industrial Valores S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 16 de junio de 2016 al 22 de junio de 2016.

3.- Período de Licitación: 23 de junio de 2016 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación. El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables Serie X, en la AIF y en la página web de la Emisora (www.rogiroaceros.com), dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Emisión: 28 de junio de 2016.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 28 de junio de 2017.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Los intereses se pagarán en forma mensual, comenzando el primer pago el último día calendario del quinto mes, a contar desde la Fecha de Emisión. Las ON Serie X devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación. .Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).

12.- Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Serie X serán pagaderos en las fechas de pago de servicios indicadas en el Cuadro de Pago de Servicios inserto en el presente. Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Rosario y/o Buenos Aires.

13.- Amortización: El capital de las ON Serie X se cancelará en ocho cuotas mensuales iguales y consecutivas del 12,5% del capital en las Fechas de Pago de Servicios indicadas en el Cuadro de Pago de Servicios inserto en el presente.

14.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

15.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 28 de junio de 2016.

16.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

17.- Listado y Negociación: Las ON Serie X podrán listarse en el Mercado Argentino de Valores S.A. y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

18.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las Obligaciones Negociables con BBB+(arg)

19.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.60%.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 15 de junio de 2016

Juan Martín Ferreiro Autorizado COLOCADORES ROSENTAL S.A. Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 INDUSTRIAL VALORES S.A. Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388