Rogiro Aceros S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Jan 5, 2017

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones Negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		ROGIRO ACEROS S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Valor representativo en forma de Obligaciones Negociables, Serie VIII, Serie IX, Serie X y Serie XI.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Serie VIII: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015. Serie IX: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015. Serie X: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014, el 21/09/2015 y 14/06/2016. Serie XI: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014, el 21/09/2015, 14/06/2016 y 17/11/2016. Serie VIII: 21/09/2015 Serie IX: 10/12/2015 Serie X: 14/06/2016 Serie XI: 17/11/2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Programa Global: Serie VIII: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie IX: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie X: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie XI: por hasta $ 300.000.000,00 (pesos trescientos millones) Serie VIII: Hasta V/N $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie IX: Hasta V/N $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie X: Hasta V/N $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones) Serie XI: Hasta V/N $ 80.000.000 (pesos ochenta millones)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase		Serie VIII: 28 de septiembre de 2015 Serie IX: 18 de diciembre de 2015 Serie X: 23 de junio de 2016 Serie XI: 01 de diciembre de 2016
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Serie VIII: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie IX: $ 38.461.530 (Pesos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta) Serie X: $ 38.500.000 (Pesos treinta y ocho millones quinientos mil) Serie XI: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones)
	b)Monto total en circulación:		Serie VIII: $ 32.500.000 (Pesos treinta y dos millones quinientos mil) Serie IX: $ 32.692.300,50 (Pesos treinta y dos millones seiscientos noventa y dos mil trescientos con 50/100) Serie X: $ 33.687.500,00 (Pesos treinta y tres millones seiscientos ochenta y siete mil quinientos) Serie XI: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones)
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Serie VIII:$ 49.655.001,56 (Pesos cuarenta y nueve millones seis cientos cincuenta y cinco mil uno con 56/100) Serie IX: $ 38.181.488,67 (Pesos treinta y ocho millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 67/100) Serie X: $ 38.221.312,31 (Pesos treinta y ocho millones doscientos veintiún mil trescientos doce con 31/100) Serie XI: $ 49.630.900,50 (Pesos cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil novecientos con 50/100)
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Serie VIII: 100% Serie IX: 100% Serie X: 100% Serie XI:100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Serie VIII: 0,01% Nominal anual (primeros 6 meses)
	Flotante		Serie VIII: BADLAR PRIVADA (a partir del séptimo mes) Serie IX: BADLAR PRIVADA Serie X: BADLAR PRIVADA Serie XI: BADLAR PRIVADA
	Margen s/ tasa flotante		Serie VIII: 550 puntos básicos (a partir del séptimo mes) Serie IX: 600 puntos básicos Serie X: 200 puntos básicos Serie XI: 600 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Serie VIII: 30/09/2017 Serie IX: 31/10/2018 Serie X: 28/06/2017 Serie XI: 30/09/2019
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie VIII: 31 de diciembre de 2015. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie IX: 30 de abril de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral. Serie X: 30 de noviembre de 2016. Periodicidad de cada serie: Mensual Serie XI: 31 de diciembre de 2016. Periodicidad de cada serie: trimestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie VIII: 30 de junio de 2016. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie IX: 30 de abril de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral. Serie X: 30 de noviembre de 2016. Periodicidad de cada serie: Mensual Serie XI: 31 de diciembre de 2017. Periodicidad de cada serie: trimestral.
	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Serie VIII Interés: 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 Capital: 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 Serie IX Interés: 02/05/2016 31/10/2016 Capital: 31/10/2016 Serie X Interés: 31/11/2016 31/12/2016 Capital: 31/11/2016 31/12/2016 Serie XI Interés: 31/12/2016	1.260,27 1.246,58 4.363.013,70 3.484.927,23 2.770.471,01 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 4.750.329,83 6.234.141,09 5.769.229,50 4.257.214,50 680.483,72 4.812.500,00 4.812.500,00 969.122,47	Serie VIII Interés: 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 02/01/2017 Capital: 30/06/2016 30/09/2016 02/01/2017 Serie IX Interés: 02/05/2016 31/10/2016 Capital: 31/10/2016 Serie X Interés: 31/11/2016 02/01/2017 Capital: 31/11/2016 02/01/2017 Serie XI Interés: 02/01/2017	1.260,27 1.246,58 4.363.013,70 3.484.927,23 2.770.471,01 5.000.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 4.750.329,83 6.234.141,09 5.769.229,50 4.257.214,50 680.483,72 4.812.500,00 4.812.500,00 969.122,47
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Serie VIII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie IX: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie X: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie XI: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		NO
	Fecha		NO
	Monto equivalente en u$s		NO
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		NO
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Serie VIII: $ 344.998,44 Serie IX: $ 280.041,33 Serie X: $ 278.517,69 Serie XI:$ 369.099,50
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012. Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 30 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 17 de mayo de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 17 de mayo de 2013. Adenda Suplemento de Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de noviembre de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 19 de noviembre de 2013. Suplemento serie VIII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 21 de septiembre de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 21 de septiembre de 2015 Suplemento serie IX: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de diciembre de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 18 de diciembre de 2015 Suplemento Serie X: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 23 de junio de 2016 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 23 de junio de 2016 Suplemento Serie XI: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 23 de noviembre de 2016 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 23 de noviembre de 2016
19	Observaciones:

Leandro Ariel Rozin

Responsable de Relaciones con el Mercado