Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 4, 2018

ACTA DE DIRECTORIO Nº405.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 03 días del mes de septiembre de 2018, en la sede social de calle Av. de las Palmeras Nro. 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 9 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad”), Sres. Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damián Pablo Rozin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagrista en representación de la comisión fiscalizadora. El Sr Presidente expone que como es de conocimiento de los directores, en la reunión de directorio de fecha 1 de marzo de 2018 se resolvió, entre otras cuestiones, la emisión de la décimo cuarta serie de obligaciones negociables por hasta $80.000.000 la cual fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) el 14 de junio del corriente y cuyo suplemento de prospecto fue publicado en la misma fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario –por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- y en la autopista de la información financiera de la CNV. Qué dado que no se ha iniciado la colocación de las mismas y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, considera que correspondería modificar las condiciones de emisión en el sentido que se emitan dos clases por un monto en conjunto de hasta $160.000.000 -o su equivalente en dólares estadounidenses- que serán indistintamente una clase en pesos a tasa variable y una clase en dólares estadounidenses a tasa fija. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a) modificar los términos y condiciones de emisión de las obligaciones negociables serie catorce en el sentido que la serie se desdoble en dos clases por un monto en conjunto de hasta $160.000.000 -o su equivalente en dólares estadounidenses- que serán indistintamente una clase en pesos a tasa variable y una clase en dólares estadounidenses a tasa fija a emitirse bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta $300.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie XIV”). (b) Subdelegar en los directores para que en forma individual, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de ambas clases de las Obligaciones Negociables Serie XIV, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIV o la adenda al publicado y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. (c) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Delfina Nicholson, Jesica Pabtsleben, Enrique Fernandez Saenz, , Micaela Soledad Bassi, María Celeste Romero, Néstor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Miriam Rozin de Gindin, Damian Pablo Rozin, Leandro Ariel Rozin, Gabriel Jose Gindin, Diego Ariel Gindin, Federico Giardini, Fernando Vorobiof, Laura Catania, o a quien ellos autoricen para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de los cambios a los términos y condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIV en la CNV y de listado en el Mercado Argentino de Valores S.A. o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, la publicación del aviso de emisión, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto o la adenda al publicado, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la CNV, el Mercado Argentino de Valores y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11 horas.

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN ADRIANA ROZIN

DAMIAN ROZIN DIEGO GINDIN OLGA SAGRISTA