Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2018

Apr 4, 2018

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones Negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:	ROGIRO ACEROS S.A.

2	Tipo de valor negociable emitido:	Valor representativo en forma de Obligaciones Negociables, Serie IX, Serie XI, Serie XII y Serie XIII.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global: Serie IX: 18/09/2014. Serie XI: 18/09/2014, con ampliación del monto autorizada el 17/11/2016. Serie XII: 18/09/2014, con ampliación del monto autorizada el 17/11/2016. Serie XIII: 18/09/2014, con ampliación del monto autorizada el 17/11/2016. Serie IX: 10/12/2015 Serie XI: 23/11/2016 Serie XII: 06/06/2017 Serie XIII: 21/11/2017
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global: Serie IX: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie XI: por hasta $ 300.000.000,00 (pesos trescientos millones) Serie XII: por hasta $ 300.000.000,00 (pesos trescientos millones) Serie XIII: por hasta $ 300.000.000,00 (pesos trescientos millones) Serie IX: Hasta V/N $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie XI: Hasta V/N $ 80.000.000 (pesos ochenta millones) Serie XII: Hasta V/N $ 80.000.000 (pesos ochenta millones) Serie XIII: Hasta V/N $ 80.000.000 (pesos ochenta millones)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie IX: 18 de diciembre de 2015 Serie XI: 01 de diciembre de 2016 Serie XII: 12 de junio de 2017 Serie XIII: 27 de noviembre de 2017
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Serie IX: $ 38.461.530 (Pesos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta) Serie XI: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie XII: $80.000.000 (pesos ochenta millones) Serie XIII: $80.000.000 (pesos ochenta millones)
	b)Monto total en circulación:	Serie IX: $ 19.230.765,00 (Pesos diecinueve millones doscientos treinta mil setecientos sesenta y cinco) Serie XI: $45.000.000,00 (pesos cincuenta millones) Serie XII: $ 50.000.000,00 (pesos sesenta millones) Serie XIII: $ 80.000.000,00 (pesos ochenta millones)
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie IX: $ 38.181.488,67 (Pesos treinta y ocho millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 67/100) Serie XI: $ 49.630.900,50 (Pesos cuarenta y nueve millones seiscientos treinta mil novecientos con 50/100) Serie XII: $ 79.368.509,94 (Pesos setenta y nueve millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos nueve con 94/100) Serie XIII: $ 79.438.734,11 (Pesos setenta y nueve millones cuatrocientos treinta y ocho mil setecientos treinta y cuatro con 11/100)
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie IX: 100% Serie XI:100% Serie XII:100% Serie XIII:100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija
	Flotante	Serie IX: BADLAR PRIVADA Serie XI: BADLAR PRIVADA Serie XII: BADLAR PRIVADA Serie XIII: BADLAR PRIVADA
	Margen s/ tasa flotante	Serie IX: 600 puntos básicos Serie XI: 600 puntos básicos Serie XII: 385 puntos básicos Serie XIII: 650 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Serie IX: 31/10/2018 Serie XI: 30/09/2019 Serie XII: 31/05/2019 Serie XIII: 31/01/2020
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie IX: 30 de abril de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral. Serie XI: 31 de diciembre de 2016. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie XII: 31 de agosto de 2017. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie XIII: 31 de enero de 2018. Periodicidad de cada serie: trimestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie IX: 31 de octubre de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral. Serie XI: 31 de diciembre de 2017. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie XII: 31 de agosto de 2017. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie XIII: 30 de abril de 2018. Periodicidad de cada serie: trimestral.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):

	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Serie IX Interés: 30/04/2016 31/10/2016 30/04/2017 31/10/2017 Capital: 31/10/2016 30/04/2017 31/10/2017 Serie XI Interés: 31/12/2016 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 31/03/2018 Capital: 31/12/2017 31/03/2018 Serie XII Interés: 31/08/2017 30/11/2017 28/02/2018 Capital: 31/08/2017 30/11/2017 28/02/2018 Serie XIII Interés: 31/01/2018 Capital:	4.750.329,83 6.234.141,09 4.279.525,41 3.547.612,64 5.769.229,50 5.769.229,50 7.692.306,00 969.122,47 3.115.838.90 3.175.388,90 3.424.085,21 3.561.723,29 3.244.676,05 5.000.000,00 5.000.000,00 4.219.178,08 4.441.513,04 3.972.802,19 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.022.030,03	Serie IX Interés: 02/05/2016 31/10/2016 02/05/2017 31/10/2017 Capital: 31/10/2016 02/05/2017 31/10/2017 Serie XI Interés: 02/01/2017 31/03/2017 30/06/2017 30/09/2017 02/01/2018 03/04/2018 Capital: 02/01/2018 03/04/2018 Serie XII Interés: 31/08/2017 30/11/2017 28/02/2018 Capital: 31/08/2017 30/11/2017 28/02/2018 Serie XIII Interés: 31/01/2018 Capital:	4.750.329,83 6.234.141,09 4.279.525,41 3.547.612,64 5.769.229,50 5.769.229,50 7.692.306,00 969.122,47 3.115.838.90 3.175.388,90 3.424.085,21 3.561.723,29 3.244.676,05 5.000.000,00 5.000.000,00 4.219.178,08 4.441.513,04 3.972.802,19 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4.022.030,03
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Serie IX: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie XI: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie XII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie XIII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		NO
	Fecha		NO
	Monto equivalente en u$s		NO
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		NO
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Serie IX: $ 280.041,33 Serie XI:$ 369.099,50 Serie XII: $ 631.490,06 Serie XIII: $ 561.265,89
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012. Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 30 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 17 de mayo de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 17 de mayo de 2013. Adenda Suplemento de Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de noviembre de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 19 de noviembre de 2013. Suplemento serie IX: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de diciembre de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 18 de diciembre de 2015 Suplemento Serie XI: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 23 de noviembre de 2016 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 23 de noviembre de 2016 Suplemento Serie XII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 06 de junio de 2017 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 06 de junio de 2017 Suplemento Serie XIII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 21 de noviembre de 2017 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 21 de noviembre de 2017
19	Observaciones:		Serie XI: Debido a que la fecha de vencimiento de pago de la serie fue 31/03/2018 (día inhábil) el mismo se realizó con fecha 03/04/2018, posterior al corte de este informe. Por esta razón en “MONTO EN CIRCULACION” se informa $ 45.000.000,00 ( pesos cincuenta millones) y no $ 40.000.000,00 (cuarenta y cinco millones)

Nestor Ruben Rozin

Presidente Rogiro Aceros S.A.