Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 19, 2018

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie XIV (novena emisión bajo el Programa) por hasta en conjunto V/N $ 100.000.000 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 300.000.000

(o su equivalente en otras monedas) que serán indistintamente

Clase Pesos Tasa Variable Con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión	Clase Dólar Tasa Fija Con vencimiento a los 12 meses contados desde la Fecha de Emisión

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie XIV, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en la Adenda y Texto ordenado al Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). La Adenda y Texto Ordenado al Suplemento de Prospecto fue publicada en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 19 de septiembre de 2018.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie XIV, emitió constancia de autorización de fecha 19 de septiembre de 2018.

1.- Colocadores: Rosental S.A., Industrial Valores S.A. e INTL CIBSA S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe, Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 20 de septiembre de 2018 al 24 de septiembre de 2018.

3.- Período de Licitación: 25 de septiembre de 2018 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Emisora, de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la BCR y en la AIF - dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Emisión: 28 de septiembre de 2018.

6.- Tramo Competitivo: Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000 para las ON Serie XIV Clase Pesos y U$S 5.000 para las ON Serie XIV Clase Dólar. Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa para las ON Serie XIV Clase Pesos y la tasa de rendimiento para las ON Serie XIV Clase Dólar.

Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000 para las ON Serie XIV Clase Pesos y U$S 5.000 para las ON Serie XIV Clase Dólar. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa para las ON Serie XIV Clase Pesos y la tasa de rendimiento para las ON Serie XIV Clase Dólar.

7.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

8.- Listado y Negociación: Las ON Serie XIV podrán listarse en el Mercado Argentino de Valores S.A. y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

9.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las Obligaciones Negociables con BBB+(arg)

10.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.70%.

Condiciones comunes de emisión.

1.- Monto: Hasta V/N $ 100.000000 (pesos cien millones) o su equivalente en Dólares Estadounidenses al Tipo de Cambio Vendedor del BNA, en forma individual o conjunta entre las ON Serie XIV Clase Pesos y/o ON Serie XIV Clase Dólar. Los montos definitivos de la emisión serán determinados con anterioridad a la Fecha de Emisión e informados en el aviso de resultado de colocación, el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Emisión (el “Aviso de Resultado de Colocación”).

2.- Vencimiento: El vencimiento de la serie se producirá a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (la “Fecha de Vencimiento”).

3.- Precio de emisión: 100% del valor nominal.

4.- Amortización: El capital de las ON Serie XIV de cada clase se cancelará en 10 cuotas consecutivas. Cada cuota será equivalente al 10% del capital sobre el valor nominal emitido. El primer pago de capital será realizado a los 3 meses de la Fecha de Emisión y el resto en los meses subsiguientes en las Fechas de Pago de Servicios indicadas en el Cuadro de Pago de Servicios.

5.- Intereses moratorios: Los intereses moratorios se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y medio el último servicio de interés.

Condiciones Particulares de Emisión de las ON Serie XIV Clase Pesos

1.- Moneda de denominación: Pesos

2.- Interés: Los intereses se pagarán en la mismas fechas de pago que el capital y devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación), estableciéndose que para el primer Período de Interés (conforme este término se define más adelante), la tasa de interés (suma de la Tasa Badlar más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Colocación (la “Tasa de Interés Mínima” y el “Aviso de Colocación Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable para el primer Período de Interés sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los intereses para el primer Período de Interés serán devengados conforme a esta última.

Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. . El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).

3.- Monto mínimo de Suscripción: V/N $ 20.000 (pesos veinte mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1 (un peso).

4.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $1 (un peso)

Condiciones Particulares de Emisión de la ON Serie XVI Clase Dólar

1.- Moneda de denominación: Dólares Estadounidenses.

2.- Interés: Los intereses se pagarán en las mismas fechas de pago que el capital y devengarán intereses a una tasa nominal fija a licitarse durante el Período de Licitación.

Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. . El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).

3.- Moneda de integración: En la Fecha de Emisión, los inversores a quiens se les hubiera adjudicado las ON Serie XIV Clase Dólar, deberán integrarlas en Pesos al Tipo de Cambio Vendedor del BNA vigente del Día Hábil posterior a la finalización del Período de Licitación el que será informado en un aviso complementario al aviso de resultado de suscripción el Día Hábil anterior a la Fecha de Emisión (el “Aviso Complementario de Resultado de Colocación”).

4.- Moneda de Pago de Servicios: Las ON Serie XIV Clase Dólar estarán denominadas en Dólares Estadounidenses, y todos los pagos de capital e intereses se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Vendedor del BNA vigente del Día Hábil anterior a la fecha de efectivo pago.

5.- Monto mínimo de Suscripción: V/N U$S 400.- (Dólares Estadounidenses cuatrocientos) o montos superiores que sean múltiplos de U$S1.

6.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: U$S 1 (un Dólar Estadounidense).

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

SE INFORMA QUE DE ACUERDO A LOS ULTIMOS TRES ESTADOS CONTABLES ANUALES EL PROMEDIO DE INGRESOS DE ROGIRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES PARA QUE LA SOCIEDAD CALIFIQUE COMO PYME CNV DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTOS POR EL ARTÍCULO 1 Y SIGUIENTES DEL TITULO II CAPITULO VI DE LAS NORMAS DE LA CNV. NO OBSTANTE ELLO SE INFORMA QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA AUTORIZADA POR LA CNV BAJO EL REGIMEN GENERAL DE OFERTA PUBLICA.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA ADENDA Y TEXTO ORDENADO AL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 19 de septiembre de 2018

Juan Martín Ferreiro

Autorizado

COLOCADORES

ROSENTAL S.A.

Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe

Te: 0341-4207500

INDUSTRIAL VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires

Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388

INTL CIBSA S.A.

CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación Integral.

Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

e-mail: mercadodecapitales@intlfcstone.com