Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2018

Sep 19, 2018

ROGIRO ACEROS S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XIV

Conforme al artículo 10 de la ley 23.576 se hace saber que por reunión de directorio del 1-03-2018 y 3 de septiembre de 2018, se aprobó la emisión de la décima cuarta serie de obligaciones negociables conforme a los siguientes datos. (las “Obligaciones Negociables Serie XIV” u “ON Serie XIV”) las que serán complementadas con las condiciones establecidas en el Suplemento de Prospecto a publicar en el/los boletín/ines informativo/s del/ de los Mercados donde las ON Serie XIV se listen y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gob.ar) (“AIF”) (el “Suplemento de Prospecto”). I.- Condiciones comunes de emisión de las ON Serie XIV. Monto: Hasta V/N $ 100.000.000 (pesos cien millones) o su equivalente en Dólares Estadounidenses al Tipo de Cambio Vendedor del BNA, en forma individual o conjunta entre las ON Serie XIV Clase Pesos y/o ON Serie XIV Clase Dólar. Los montos definitivos de la emisión serán determinados con anterioridad a la Fecha de Emisión e informados en el aviso de resultado de colocación, el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Emisión (el “Aviso de Resultado de Colocación”). Vencimiento: El vencimiento de la serie se producirá a los 12 meses desde la Fecha de Emisión (la “Fecha de Vencimiento”). Fecha de Pago de Servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Serie XIV de cada clase serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indiquen en el cuadro de pago de servicios indicado en el Aviso de Colocación (el “Cuadro de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que el Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Rosario y/o Buenos Aires. Amortización: El capital de las ON Serie XIV de cada clase se cancelará en 10 cuotas consecutivas. Cada cuota será equivalente al 10% del capital sobre el valor nominal emitido. El primer pago de capital será realizado a los 3 meses de la Fecha de Emisión y el resto en los meses subsiguientes en las Fechas de Pago de Servicios indicadas en el Cuadro de Pago de Servicios. Intereses moratorios: Se devengarán desde cada Fecha de Pago de Servicios respecto del servicio impago. Los mismos ascenderán a una vez y medio el último servicio de interés. II.- CONDICIONES PARTICULARES DE EMISIÓN DE LAS ON SERIE XIV CLASE PESOS. Moneda de denominación. Pesos. Interés: Los intereses se pagarán en la mismas fecha de pago que el capital y devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación), estableciéndose que para el primer Período de Interés (conforme este término se define más adelante), la tasa de interés (suma de la Tasa Badlar más el Margen Diferencial) podrá tener un mínimo que será informado al público inversor en un aviso complementario al Aviso de Colocación (la “Tasa de Interés Mínima” y el “Aviso de Colocación Complementario”, respectivamente). Es decir, en caso que la tasa de interés aplicable para el primer Período de Interés sea inferior a la Tasa de Interés Mínima, los intereses para el primer Período de Interés serán devengados conforme a esta última. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). III.- CONDICIONES PARTICULARES DE EMISION DE LAS ON SERIE XIV CLASE DÓLAR. Moneda de denominación: Dólares Estadounidenses. Interés: Los intereses se pagarán en las mismas fechas de pago que el capital y devengarán intereses a una tasa nominal fija a licitarse durante el Período de Licitación. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365). Moneda de integración: En la Fecha de Emisión, los inversores a quienes se les hubiera adjudicado las ON Serie XIV Clase Dólar, deberán integrarlas en Pesos al Tipo de Cambio Vendedor del BNA vigente del Día Hábil posterior a la finalización del Período de Licitación el que será informado en un aviso complementario al aviso de resultado de suscripción el Día Hábil anterior a la Fecha de Emisión (el “Aviso Complementario de Resultado de Colocación”). Moneda de Pago de Servicios: Las ON Serie XIV Clase Dólar estarán denominadas en Dólares Estadounidenses, y todos los pagos de capital e intereses se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Vendedor del BNA vigente del Día Hábil anterior a la fecha de efectivo pago. IV.-DATOS DEL EMISOR: Rogiro Aceros S.A. (a) Domicilio social: Avda. de Las Palmeras 4515 A-Rosario-Pcia. de Santa Fe. (b) Datos de constitución: constituida en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe el 12 de junio de 1979 inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario el 26 de julio de 1979 al Tomo 60, Folio 1202 Nro 525. (c) Plazo: 75 años desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de Rosario; (d) Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) COMERCIALES E INDUSTRIALES: Compraventa, explotación e industrialización de productos siderometalúrgicos; b) INMOBILIARIAS: Construcción de obras privadas o públicas. Compraventa de inmuebles de cualquier naturaleza, urbanos o rurales, así como también su explotación. En todos estos casos, para cumplimentar las disposiciones legales pertinentes se contará con la asistencia de profesionales de la matrícula correspondiente. Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en la ley de propiedad horizontal y c) FINANCIERAS: Mediante aportes de capital en sociedades por acciones, constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto, en forma accidental o continuada y celebrar contratos de colaboración empresaria todo dentro de los marcos legales respectivos. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. Se excluyen las actividades reguladas por la Ley de Entidades Financieras. La actividad principal de la sociedad es Siderometalúrgica: distribución, comercialización y transformación de hierros, aceros y perfiles para la industria y la construcción. (e) Capital social al 30 de junio de 2018 $ 20.585.931 .- (pesos veinte millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y uno). (f) Patrimonio neto al 30 de junio de 2018: $ 255.130.966.- (pesos doscientos cincuenta y cinco millones ciento treinta mil novecientos sesenta y seis). (g) La emisora tiene en circulación las obligaciones negociables Series IX, XI, XII y XIII por un monto de $ 134.615.383