Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACION

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie XII (séptima emisión bajo el Programa) por hasta V/N $ 80.000.000 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 300.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto publicado en el en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) –por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- del 6 de junio de 2017 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie XII antes indicadas.

1.- Valor Nominal: $ 80.000.000 (Pesos ochenta millones)

2.- Diferencial de Tasa: 3,85% nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: Jueves 15 de junio de 2017.

4.- Fecha de Vencimiento: 31 de mayo de 2019.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 40 (por un valor nominal de $ 157.500.000 (Pesos ciento cincuenta y siete millones quinientos mil).

6.- Factor de prorrateo: 66,66667%.-

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 12 de junio de 2017

Juan Martín Ferreiro

Autorizado

COLOCADORES

ROSENTAL S.A.

Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe

Te: 0341-4207500

INDUSTRIAL VALORES S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio

Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires

Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388

INTL CIBSA S.A.

CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación Integral.

Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

e-mail: mercadodecapitales@intlfcstone.com