Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

ACTA DE DIRECTORIO Nº 343:

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 06 días del mes de mayo de 2016, en la sede social de calle Limite del Municipio Nro 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 10 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad”), Sres Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damian Pablo Rozin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagrista en representación de la comisión fiscalizadora. El Sr Presidente expone que conforme lo aprobado en la asamblea de accionistas que tuvo lugar el 23 de septiembre de 2013 y 16 de junio de 2014, la sociedad cuenta con un programa global de obligaciones negociables simples por un monto de hasta $150.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) mediante la Resolución Nro 17.511 (el “Programa”). El señor presidente expone queconsidera adecuado aprobar la emisión de la décima serie de obligaciones negociables por la suma de hasta $40.000.000 (pesos cuarenta millones) o su equivalente en Dólares Estadounidenses a emitirse bajo el Programa. Asimismo señala el Sr Presidente que debido a que fueron aprobados los estados contables correspondientes al ejercicio 2015 corresponde actualizar el Prospecto del Programa. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad: (a)aprobar la emisión de la décima serie de Obligaciones Negociables por hasta $ 40.000.000 (pesos cuarentamillones) o su equivalente en Dólares Estadounidenses conforme lo determinen los Subdelegados indicados en el punto (c) a emitirse bajo el Programa (las “Obligaciones Negociables Serie X”). (b) Aprobar el borrador del prospecto actualizado, el cual por razones de índole práctica no se transcriben en la presente acta y se archiva como respaldo. (c) Subdelegar en los directores para que en forma individual, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie X, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto y moneda de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie Xy el prospecto actualizadoy celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades. (d) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabtsleben, Enrique Fernandez Saenz, María Dolores Rapetti Crossa, María Gabriela Mora Vinces, Micaela Soledad Bassi, Gonzalo Rivas Orosco, Rodrigo Zarate, Néstor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Miriam Rozin de Gindin, Damian Pablo Rozin, Leandro Ariel Rozin, Gabriel Jose Gindin, Diego Ariel Gindin, Fernando Mocciaro, Federico Giardini, Fernando Vorobiof, Laura Catania, para que en forma indistinta soliciten y tramiten la autorización de las Obligaciones Negociables Serie Xy la actualización del programa en la Comisión Nacional de Valores y de listado en el Mercado Argentino de Valores S.A.o en otros mercados que se resuelvan, y en su caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A, la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público de Comercio, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Suplemento de Prospecto y el Prospecto actualizado, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, el Mercado Argentino de Valores y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 11.30 horas.

NESTOR ROZIN ADRIANA ROZIN DIEGO GINDIN

OSCAR GINDIN DAMIAN ROZIN OLGA SAGRISTA