Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jan 8, 2016

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones Negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		ROGIRO ACEROS S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Valor representativo en forma de Obligaciones Negociables Serie VI, Serie VII, Serie VIII y Serie IX
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Serie VI: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015. Serie VII: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015. Serie VIII: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015. Serie IX: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, actualizado el 10/03/2014, el 18/09/2014 y el 21/09/2015.Series: Serie VI: 24/10/2014 Serie VII: 27/02/2015 Serie VIII: 21/09/2015 Serie IX: 10/12/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Programa Global: Serie VI: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie VII: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie VIII: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie IX: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Series: Serie VI: Hasta V/N $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones) Serie VII: Hasta V/N $ 45.000.000 (pesos cuarenta y cinco millones) Serie VIII: Hasta V/N $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie IX: Hasta V/N $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase		Serie VI: 04 de noviembre de 2014 Serie VII: 11 de marzo de 2015 Serie VIII: 28 de septiembre de 2015 Serie IX: 18 de diciembre de 2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Serie VI: $ 30.100.000 (pesos treinta millones cien mil) Serie VII: $ 33.155.000 (pesos treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil) Serie VIII: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie IX: $ 38.461.530 (Pesos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta)
	b)Monto total en circulación:		Serie VII: $ 33.155.000 (pesos treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil) Serie VIII: $ 50.000.000 (pesos cincuenta millones) Serie IX: $ 38.461.530 (Pesos treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos treinta)
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Serie VI: $ 29.907.645,56 (Pesos veintinueve millones novecientos siete mil seiscientos cuarenta y cinco con 56/100) Serie VII:$ 32.941.677,06 (Pesos treinta y dos millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete con 06/100) Serie VIII:$ 49.655.001,56 (Pesos cuarenta y nueve millones seis cientos cincuenta y cinco mil uno con 56/100) Serie IX: $ 38.181.488,67 (Pesos treinta y ocho millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 67/100)
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Serie VI: 100% Serie VII: 100% Serie VIII: 100% Serie IX: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija		Serie VIII: 0,01% Nominal anual (primeros 6 meses)
	Flotante		Serie VI: BADLAR PRIVADA Serie VII: BADLAR PRIVADA Serie VIII: BADLAR PRIVADA (a partir del séptimo mes) Serie IX: BADLAR PRIVADA
	Margen s/ tasa flotante		Serie VI: 650 puntos básicos Serie VII: 700 puntos básicos Serie VIII: 550 puntos básicos (a partir del séptimo mes) Serie IX: 600 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Serie VI: 10/11/2015 Serie VII: 16/09/2016 Serie VIII: 30/09/2017 Serie IX: 31/10/2018
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie VI: 10 de agosto de 2015. Periodicidad de cada serie: Mensual. Serie VII: 16 de mayo de 2015. Periodicidad de cada serie: Bimestral. Serie VIII: 31 de diciembre de 2015. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie IX: 30 de abril de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie VI: 10 de agosto de 2015. Periodicidad de cada serie: Mensual Serie VII: 16 de enero de 2016. Periodicidad de cada serie: Bimestral. Serie VIII: 30 de junio de 2016. Periodicidad de cada serie: trimestral. Serie IX: 31 de octubre de 2016. Periodicidad de cada serie: semestral.
	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Serie VI Interés: 10/08/2015 10/09/2015 13/10/2015 10/11/2015 Capital: 10/08/2015 10/09/2015 13/10/2015 10/11/2015 Serie VII Interés: 16/05/2015 16/07/2015 16/09/2015 16/11/2015 Capital: Serie VIII Interés: 31/12/2015 Capital:	6.061.353,11 633.045,32 452.041,18 194.305,81 3.010.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00 1.592.686,17 1.467.596,45 1.571.995,36 1.580.989,09 1.260,27	Serie VI Interés: 10/08/2015 10/09/2015 13/10/2015 10/11/2015 Capital: 10/08/2015 10/09/2015 13/10/2015 10/11/2015 Serie VII Interés: 18/05/2015 16/07/2015 16/09/2015 16/11/2015 Capital: Serie VIII Interés: 31/12/2015 Capital:	6.061.353,11 633.045,32 452.041,18 194.305,81 3.010.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00 9.030.000,00 1.592.686,17 1.467.596,45 1.571.995,36 1.580.989,09 1.260,27
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Serie VI: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie VII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie VIII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie IX: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		NO
	Fecha		NO
	Monto equivalente en u$s		NO
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		NO
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Serie VI: $ 192.354,44 Serie VII: $ 213.322,94 Serie VIII: $ 344.998,44 Serie IX: $ 280.041,33
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012. Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 30 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 17 de mayo de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 17 de mayo de 2013. Adenda Suplemento de Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de noviembre de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 19 de noviembre de 2013. Suplemento serie VI: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de septiembre de 2014 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 3 de octubre de 2014 Suplemento serie VII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 27 de febrero de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 27 de febrero de 2015 Suplemento serie VIII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 21 de septiembre de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 21 de septiembre de 2015 Suplemento serie IX: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de diciembre de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 18 de diciembre de 2015
19	Observaciones:		La Serie VI ha sido cancelada en su totalidad

Leandro Ariel Rozin

Responsable de Relaciones con el Mercado