Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 23, 2016

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACION

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie X (quinta emisión bajo el Programa) por hasta V/N de $ 30.000.000 ampliable a V/N $ 40.000.000 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 150.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto publicado en el en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) –por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- del 14 de junio de 2016 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie X antes indicadas.

1.- Valor Nominal: $ 38.500.000 (Pesos treinta y ocho millones quinientos mil)

2.- Diferencial de Tasa: 2% nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: 28 de junio de 2016.

4.- Fecha de Vencimiento: 28 de junio de 2017.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 26 (por un valor nominal de $ 52.000.000 (Pesos cincuenta y dos millones).

6.- Factor de prorrateo: 100%.-

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

COLOCADORES

ROSENTAL S.A.

Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe

Te: 0341-4207500

Fax: 0341-425-6303

INDUSTRIAL VALORES S.A.

Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires

Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388

ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO

WORCAP S.A. San Lorenzo 1716, piso 3, Of. 1 Rosario, Pcia. de Sta. Fe Tel/Fax 0341-4242147

María Laura Catania

Autorizada