Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015

Apr 9, 2015

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones Negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación

1	Emisor:		ROGIRO ACEROS S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Valor representativo de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables, Serie V, Serie VI y Serie VII.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: Serie V: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013 y el 10/03/2014. Serie VI: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, el 10/03/2014 y el 18/09/2014. Serie VII: 22/03/12, con ampliación del monto autorizada el 14/11/2013, el 10/03/2014 y el 18/09/2014. Series: Serie V: 11/03/2014 Serie VI: 24/10/2014 Serie VII: 27/02/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Programa Global: Serie V: por hasta $ 100.000.000,00 (Pesos cien millones) Serie VI: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Serie VII: por hasta $ 150.000.000,00 (pesos ciento cincuenta millones) Series: Serie V: Hasta V/N $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones) Serie VI: Hasta V/N $ 40.000.000 (pesos cuarenta millones) Serie VII: Hasta V/N $ 45.000.000 (pesos treinta y cinco millones)
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase		Serie V: 18 de marzo de 2014 Serie VI: 04 de noviembre de 2014 Serie VII: 11 de marzo de 2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Serie V: $ 34.960.000 (pesos treinta y cuatro millones novecientos sesenta mil) Serie VI: $ 30.100.000 (pesos treinta millones cien mil) Serie VII: $ 33.155.000 (pesos treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil)
	b)Monto total en circulación:		Serie VI: $ 30.100.000,00 (pesos treinta millones cien mil) Serie VII: $ 33.155.000 (pesos treinta y tres millones ciento cincuenta y cinco mil)
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:		Serie V: $ 34.718.882,00 (Pesos treinta y cuatro millones setecientos dieciocho mil ochocientos ochenta y dos) Serie VI: $ 29.907.645,56 (Pesos veintinueve millones novecientos siete mil seiscientos cuarenta y cinco con 56/100) Serie VII:$ 32.941.677,06 (Pesos treinta y dos millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y siete con 06/100)
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Serie V: 100% Serie VI: 100% Serie VII: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija
	Flotante		Serie V: BADLAR PRIVADA Serie VI: BADLAR PRIVADA Serie VII: BADLAR PRIVADA
	Margen s/ tasa flotante		Serie V: 550 puntos básicos Serie VI: 650 puntos básicos Serie VII: 700 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Serie V: 16/03/2015 Serie VI: 10/11/2015 Serie VII: 16/09/2016
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie V: 16 de Diciembre de 2014. Periodicidad de cada serie: Mensual. Serie VI: 10 de agosto de 2015. Periodicidad de cada serie: Mensual. Serie VII: 16 de mayo de 2015. Periodicidad de cada serie: Bimestral.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Serie V: 16 de diciembre de 2014. Periodicidad de cada serie: Mensual Serie VI: 10 de agosto de 2015. Periodicidad de cada serie: Mensual Serie VII: 16 de enero de 2016. Periodicidad de cada serie: Bimestral.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en $):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Serie V Interés: 16/12/2014 15/01/2015 18/02/2015 16/03/2015 Capital: 16/12/2014 15/01/2015 18/02/2015 16/03/2015	7.313.492,16 669.156,24 511.306,55 198.072,28 3.496.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00	Serie V Interés: 16/12/2014 15/01/2015 18/02/2015 16/03/2015 Capital: 16/12/2014 15/01/2015 18/02/2015 16/03/2015	7.313.492,16 669.156,24 511.306,55 198.072,28 3.496.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00 10.488.000,00
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Serie V: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie VI: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A. Serie VII: Bolsa de Comercio de Rosario Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):		NO
	Fecha		NO
	Monto equivalente en u$s		NO
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		NO
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Serie V: $ 241.118,00 Serie VI: $ 192.354,44 Serie VII: $ 213.322,94
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012. Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 28 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 29 de marzo de 2012 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 30 de marzo de 2012. Adenda Prospecto Resumen: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 17 de mayo de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 17 de mayo de 2013. Adenda Suplemento de Prospecto: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de noviembre de 2013 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 19 de noviembre de 2013. Suplemento serie V: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 11 de marzo de 2014 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 11 de marzo de 2014. Suplemento serie VI: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 18 de septiembre de 2014 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 3 de octubre de 2014 Suplemento serie VII: Autopista financiera Comisión Nacional de Valores el 27 de febrero de 2015 y en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario el 27 de febrero de 2015
19	Observaciones:		La Serie V está totalmente cancelada

Leandro Ariel Rozin

Responsable de Relaciones con el Mercado