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Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015
Sep 21, 2015
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Programa Global de Obligaciones Negociables Simples
por hasta un valor nominal de $ 150.000.000
(o su equivalente en otras monedas)
ROGIRO ACEROS S.A.
El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al Programa de Obligaciones Negociables (el “Programa”) de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora” o “Rogiro Aceros”, en forma indistinta), en el marco del cual la misma podrá, conforme con la ley 23.576 de Obligaciones Negociables (la “ley de Obligaciones Negociables” o “LON”) y demás normas vigentes, emitir obligaciones negociables simples (las “Obligaciones Negociables” o las “ON” en forma indistinta), con o sin garantías, subordinadas o no. El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá exceder de $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones), o su equivalente en otras monedas.
Cada emisión de las Obligaciones Negociables consistirá en una serie (la “Serie”), que a su vez podrán ser emitidas en diferentes clases con términos y condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones Negociables de las distintas clases (las “Clases”). Las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre tendrán los mismos términos y condiciones específicos.
La Sociedad ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. En caso que la Sociedad opte por calificar una o más Series y/o Clases de Obligaciones Negociables, las mismas podrán contar con una o más calificaciones de riesgo conforme se establezca en cada emisión.
Antes de tomar la decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el inversor deberá considerar los factores de riesgo que se describen en “Consideraciones para la Inversión. Factores de Riesgo” del presente y el resto de la información contenida en el presente Prospecto y en el respectivo suplemento de precio (el “Suplemento”).
Oferta pública autorizada por resolución N° 17.511 del 18 de septiembre de 2014 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica así como toda otra información suministrada en el presente Prospecto es de exclusiva responsabilidad del órgano de administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas legales vigentes.
La fecha del presente Prospecto Resumido es 21 de septiembre de 2015 y debe leerse en forma conjunta con el Prospecto Completo. Podrán obtenerse copias del presente Prospecto en la sede social de la Sociedad sita en Camino Límite del Municipio 4515 Rosario, Pcia. de Santa Fe y en las oficinas del Colocador (conforme dicho término se define más adelante), en todos los supuestos en el horario de 10 a 15 horas. Asimismo estará disponible en www.cnv.gob.ar . Se lo publicará en forma reducida en los sistemas de información del Mercado Argentino de Valores S.A.(“MAV”).
DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN Y OTROS INCORPORADOS POR REFERENCIA
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INVERSIÓN
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NOTA ESPECIAL REFERIDA A DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO
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PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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Transparencia del Mercado
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AVISO A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA CAMBIARIA
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LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMO TÍTULOS EJECUTIVOS. LEGITIMACION PROCESAL
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LA ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS
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RESOLUCIÓN SOCIAL RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DEL PROGRAMA
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SUPLEMENTOS DE PROSPECTO
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I DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, ASESORES, MIEMBROS DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
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II DATOS ESTADISTICOS Y PROGRAMA PREVISTO PARA LA OFERTA
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III.- INFORMACION CLAVE SOBRE LA EMISORA
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IV.- INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD.
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V.- RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA FINANCIERA
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VI.- DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LINEA. EMPLEADOS
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VII.- ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
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VIII.- INFORMACIÓN CONTABLE
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IX DE LA OFERTA Y LISTADO. CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA
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X.- INFORMACION ADICIONAL
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XI.- TRATAMIENTO IMPOSITIVO
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XII. CALIFICACIÓN DE RIESGO
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EMISORA
ROGIRO ACEROS S.A.
Camino Límite del Municipio 4515 Rosario
Tel.: 0341-4581045
ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO
WORCAP S.A.
San Lorenzo 1716, Piso 6, Of. 1
Rosario
Tel/Fax 0341-4242147
ASESORES LEGALES DE LA EMISORA
Nicholson y Cano Abogados
San Martín 140, piso 14º
Ciudad de Buenos Aires