Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015

Mar 3, 2015

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie VII (segunda emisión bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples) por hasta V/N $ 35.000.000 ampliable a V/N$ 45.000.000

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie VII a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 27 de febrero de 2015.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie VII, emitió constancia de autorización de fecha 27 de enero de 2015.

1.- Colocadores: Rosental S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) e Industrial Valores S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Sarmiento 530, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 5 de marzo de 2015 al 10 de marzo de 2015.

3.- Período de Licitación: 11 de marzo de 2015 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Licitación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF, a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Colocación, dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Integración y de emisión: 16 de marzo de 2015.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 16 de septiembre de 2016.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación.

12.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

13.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 16 de marzo de 2015.

14.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

15.-Procedimiento de adjudicación: Conforme al Diferencial de Tasa que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas durante el Período de Licitación.

16.- Listado y Negociación: Las ON Serie VII podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Rosario y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

17.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO calificó a las Obligaciones Negociables con BBB+(arg)

18.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.60%.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 3 de marzo de 2015

María Laura Catania Autorizada COLOCADORES ROSENTAL S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 INDUSTRIAL VALORES S.A. Sarmiento 530, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/ 5238-0200, interno 27372