Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 21, 2015

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie VIII (tercera emisión bajo el Programa) por hasta V/N en conjunto de $ 40.000.000 ampliable a V/N $ 50.000.000 a ser emitidas en dos clases

Clase I (Con límite de tasas)	Clase II (Sin límite de tasas)

en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 150.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie VIII a tasa mixta, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 21 de septiembre de 2015.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie VIII, emitió constancia de autorización de fecha 21 de septiembre de 2015.

1.- Colocadores: Rosental S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) e Industrial Valores S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 22 de septiembre de 2015 al 25 de septiembre de 2015.

3.- Período de Licitación: 28 de septiembre de 2015 en el horario de 10 a 15 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables Serie VIII, en la AIF y en la página web de la Emisora (www.rogiroaceros.com), a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Colocación, dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Emisión: 1 de octubre de 2015.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 30 de septiembre de 2017.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Clase I devengarán intereses a una tasa de interés mixta, conforme se describe a continuación: (a) desde la Fecha de Emisión hasta la Segunda Fecha de Pago de Servicios, inclusive, devengarán intereses a la Tasa Fija y (ii) a partir de la Segunda Fecha de Pago de Servicios hasta la Fecha de Vencimiento el interés será el que resulte de la Tasa de Referencia más 550 puntos básicos. La Tasa Fija de las ON Serie VIII Clase I no podrá ser superior al 35% nominal anual. La Tasa Variable de las ON Serie VIII Clase I no podrá ser superior al 35% nominal anual.

Clase II devengarán intereses a una tasa de interés mixta, conforme se describe a continuación: (a) desde la Fecha de Emisión hasta la Segunda Fecha de Pago de Servicios, inclusive, devengarán intereses a la Tasa Fija, y (ii) a partir de la Segunda Fecha de Pago de Servicios hasta la Fecha de Vencimiento el interés será el que resulte de la Tasa de Referencia más 550 puntos básicos.

12.- Fecha de Pago de Servicios de interés: Los intereses (“Servicios de interés”) de las ON Serie VIII serán pagaderos el último día calendario de los meses de diciembre de 2015 (la “Primera Fecha de Pago de Servicios”), marzo de 2016 (la “Segunda Fecha de Pago de Servicios”), junio de 2016 (la “Tercera Fecha de Pago de Servicios”), septiembre de 2016 (la “Cuarta Fecha de Pago de Servicios”), diciembre de 2016 (la “Quinta Fecha de Pago de Servicios”), marzo de 2017 (la “Sexta Fecha de Pago de Servicios”), junio de 2017 (la “Séptima Fecha de Pago de Servicios”) y septiembre de 2017 (la “Última Fecha de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento.

13.- Amortización: El capital se cancelará en seis cuotas trimestrales, realizándose el primer pago en la Tercera Fecha de Pago de Servicios. La amortización se efectuará de la siguiente manera: 10% del capital en la Tercera Fecha de Pago de Servicios, 10% del capital en la Cuarta Fecha de Pago de Servicios; 15% del capital en la Quinta Fecha de Pago de Servicios, 15% de capital en la Sexta Fecha de Pago de Servicios, 25% del capital en la Séptima Fecha de Pago de Servicios y 25% del Capital en la Última Fecha de Pago de Servicios.

14.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000 para la Clase I y II. Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar la tasa fija solicitada.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000 para la Clase I y II. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar la tasa fija solicitada.

15.- Fecha de Integración del precio de suscripción: Sera el tercer Día Hábil posterior al cierre del Período de Licitación.

16.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

17.- Listado y Negociación: Las ON Serie VII podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Rosario y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

18.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las Obligaciones Negociables con BBB+(arg)

19.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.60%.

Con fecha 18 de septiembre de 2015 la Superintendencia de Seguros de la Nación (la “SSN”) emitió la Comunicación Nº 4731 por medio de la cual se dispuso que las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I computen como inversiones productivas en el marco del inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN No. 21.523/1992).

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 21 de septiembre de 2015

María Laura Catania Autorizada COLOCADORES ROSENTAL S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 INDUSTRIAL VALORES S.A. Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388