Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015

Sep 28, 2015

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACION

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie VIII (tercera emisión bajo el Programa) por hasta V/N en conjunto de $ 40.000.000 ampliable a V/N $ 50.000.000 a ser emitidas en dos clases

Clase I (Con límite de tasas)	Clase II (Sin límite de tasas)

en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 150.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto y su adenda publicados en el en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) –por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S..A.- del 21 de septiembre de 2015 y 23 de septiembre de 2015, respectivamente, y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie VIII antes indicadas.

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase I (con límite de tasas).

1.- Valor Nominal: $ 50.000.000 (Pesos cincuenta millones)

2.- Tasa Fija de las ON Serie VIII Clase I: 0,01 % nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: 30 de septiembre de 2015.

4.- Fecha de Vencimiento: 30 de septiembre de 2017.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 64 (por un valor nominal de $ 2.099.900.000).

6.- Factor de prorrateo: 2,56%

Obligaciones Negociables Serie VIII Clase II (sin límite de tasas).

La Clase II de Obligaciones Negociables Serie VIII ha sido declarada desierta.

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

COLOCADORES

ROSENTAL S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio.

Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe

Te: 0341-4207500

Fax: 0341-425-6303

INDUSTRIAL VALORES S.A.

Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires

Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388

ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO

WORCAP S.A. San Lorenzo 1716, piso 3, Of. 1 Rosario, Pcia. de Sta. Fe Tel/Fax 0341-4242147

María Laura Catania

Autorizada