Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie IX (cuarta emisión bajo el Programa) por hasta V/N de $ 40.000.000 ampliable a V/N $ 50.000.000 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de $ 150.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie IX a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) de fecha 10 de diciembre de 2015.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie IX, emitió constancia de autorización de fecha 10 de diciembre de 2015.

1.- Colocadores: Rosental S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) e Industrial Valores S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 14 de diciembre de 2015 al 17 de diciembre de 2015.

3.- Período de Licitación: 18 de diciembre de 2015 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el sistema de información del Mercado Argentino de Valores S.A. a través del boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables Serie IX, en la AIF y en la página web de la Emisora (www.rogiroaceros.com), a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Colocación, dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Emisión: 22 de diciembre de 2015.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 31 de octubre de 2018.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación. El Diferencial de Tasa no podrá ser inferior al 0% nominal anual ni mayor al 6% nominal anual. La tasa variable de interés nominal anual que devengarán las ON Serie IX nunca será superior al 35 % nominal anual. Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión (inclusive) y la Primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) – para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el “Periodo de Interés”) y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios de Interés. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 días (cantidad de días transcurridos/365).

12.- Fecha de Pago de Servicios de interés: Los intereses (“Servicios de interés”) de las ON Serie IX serán pagaderos el último día calendario de los meses de abril de 2016 (la “Primera Fecha de Pago de Servicios”), octubre de 2016 (la “Segunda Fecha de Pago de Servicios”), abril de 2017 (la “Tercera Fecha de Pago de Servicios”), octubre de 2017 (la “Cuarta Fecha de Pago de Servicios”), abril de 2018 (la “Quinta Fecha de Pago de Servicios”), y octubre de 2018 (la “Última Fecha de Pago de Servicios”). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisor ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar en la ciudad de Rosario y/o Buenos Aires.

13.- Amortización: El capital se cancelará en cinco cuotas semestrales, realizándose el primer pago en la Segunda Fecha de Pago de Servicios. La amortización se efectuará de la siguiente manera: 15% del capital en la Segunda Fecha de Pago de Servicios, 15% del capital en la Tercera Fecha de Pago de Servicios, 20% del capital en la Cuarta Fecha de Pago de Servicios; 25% del capital en la Quinta Fecha de Pago de Servicios y 25% del Capital en la Última Fecha de Pago de Servicios.

14.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

15.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 22 de diciembre de 2015.

16.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

17.- Listado y Negociación: Las ON Serie IX podrán listarse en el Mercado Argentino de Valores S.A. y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

18.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las Obligaciones Negociables con BBB+(arg)

19.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.60%.

Con fecha 6 de noviembre de 2015 la Superintendencia de Seguros de la Nación (la “SSN”) emitió la Comunicación Nº 4841 por medio de la cual se dispuso que las Obligaciones Negociables Serie IX computen como inversiones productivas en el marco del inciso k) del punto 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (Resolución SSN No. 21.523/1992).

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 11 de diciembre de 2015

María Laura Catania Autorizada COLOCADORES ROSENTAL S.A. (Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio) Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 INDUSTRIAL VALORES S.A. Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/4329-2372/ 4329-2388