Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2014

Aug 13, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 306

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 06 días del mes de agosto de 2014, en la sede social de calle Límite del Municipio 4515, a las 14:00 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A., Sres. Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Damián Rozin, Adriana Rozin de Gindin y Diego Gindin con la asistencia de los síndicos CP. Olga María Sagristá, Dr. German Alexis Winter y Dra. Melina Alejandra Dell´Oste en representación de la comisión fiscalizadora. Luego de un intercambio de opiniones y en virtud de lo resuelto por la asamblea unánime de accionistas que tuvo lugar el 16 de junio de 2014, se aprueba por unanimidad: (I) El prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta la suma en todo momento en circulación bajo la vigencia del programa de $ 150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”) conforme al proyecto que se ha circularizado entre los directores y que es firmado para constancia en la primera y última páginas, e inicialado por el presidente en las restantes (el “Prospecto del Programa”). (II) La emisión de la sexta serie de obligaciones negociables por hasta $60.000.000 (pesos sesenta millones) a emitirse bajo el Programa. Cabe destacar que si bien se trata de la primera emisión en el marco del Programa considerando que la Sociedad ha emitido anteriormente cinco series de Obligaciones Negociables se estima conveniente nominar a la emisión “Serie VI”. (III) Subdelegar en los directores para que en forma individual y/o conjunta indistintamente, determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (II) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI, el Prospecto del Programa y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades, introduzcan modificaciones en el Prospecto del Programa en respuesta a observaciones de la Comisión Nacional de Valores o de la Bolsa de Comercio de Rosario, emitir cada serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa, determinar las condiciones de emisión y colocación, la constitución de garantías, contratar a la calificadora de riesgo y los agentes que deban intervenir, la formulación del Prospecto del Programa y los respectivos suplementos de prospecto de las series, aprobar los certificados globales o la contratación de un agente de registro en caso que las obligaciones negociables sean escriturales, determinar el período de colocación, la tasa o margen de corte o precio de suscripción, y la oportunidad de su pago, el listado en la Bolsa de Comercio de Rosario y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. o en cualquier sistema de negociación automatizada de nuestro país o del exterior, todo ello con las más amplias facultades, (IV) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Ana Paula Dandlen, Jesica Pabtsleben, Soledad Belinco, Mayra Mottl, Cintia Góngora, Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Miriam Rozin de Gindin, Damian Pablo Rozin, Leandro Ariel Rozin, Gabriel Jose Gindin, Diego Ariel Gindin, Fernando Mocciaro, Federico Giardini, Fernando Vorobiof, Laura Catania, para que en forma indistinta soliciten y tramiten: (i) la aurtorizacion de oferta pública del Programa y de las series que se emitan bajo el mismo en la Comisión Nacional de Valores y su listado en la Bolsa de Comercio de Rosario o en otros mercados que se resuelvan, y en caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico, (ii) la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público de Comercio, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto del Programa y los Suplementos de Prospectos, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos -, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 16:00 horas.

NESTOR ROZIN OSCAR GINDIN OLGA SAGRISTA

ADRIANA ROZIN DE GINDIN DIEGO GINDIN GERMAN WINTER

DAMIAN ROZIN MELINA DELL´OSTE