Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2014

Mar 11, 2014

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie V por hasta V/N$ 35.000.000 ampliable hasta V/NS $ 40.000.000

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie V a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) con fecha 11 de marzo de 2014.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie V, emitió constancia de autorización de fecha 11 de marzo de 2014.

1.- Colocador y Sub-Colocador: Rosental S.A. Sociedad de Bolsa. (el “Colocador”) con domicilio en Córdoba, 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Daniel. A Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa S.A. (el Sub- colocador) con domicilio en San Lorenzo 1716, Piso 1, oficina 3.; Rosario, Provincia de Santa Fe.

2.- Período de Difusión: Desde el 12 de marzo de 2014 al 17 de marzo de 2014.

3.- Período de Licitación: 18 de marzo de 2014 en el horario de 10 a 15 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la BCR y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado de Valores de Rosario S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Difusión y el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por el Colocador de común acuerdo con la Sociedad circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR y en la AIF a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Colocación, dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Integración y de emisión: 21 de marzo de 2014.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 16 de marzo de 2015.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación el cual, no podrá ser mayor al 6% nominal anual.

12.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

13.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 21 de marzo de 2014.

14.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

15.-Procedimiento de adjudicación: conforme al Diferencial de Tasa que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas durante el Período de Licitación.

16.- Cotización: Bolsa de Comercio de Rosario.

17.- Calificación de Riesgo: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. califico a las Obligaciones Negociables con A2(arg)

18.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.65%.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

La oferta sólo se dirige a los inversores calificados enumerados en el Artículo 4 del Capítulo VI del Título II de las Normas de la CNV (T.O. 2013) a excepción del inciso (g).

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO, EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA Y LA INFORMACIÓN CONTABLE ANUAL DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA AIF BAJO LOS ID 4-215859-D Y 4-215863-D, COMO ASÍ TAMBIÉN EN TODOS LOS DOCUMENTOS RELEVANTES DE LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE V LOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LAS OFICINAS DEL COLOCADOR Y SUB-COLOCADOR

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 11 de marzo de 2014

María Laura Catania Autorizada COLOCADOR ROSENTAL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 SUB-COLOCADOR Daniel. A Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa S.A. San Lorenzo 1716, Piso 1, oficina 3.; Rosario, Provincia de Santa Fe. TEL / FAX :0341- 4450500