Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

AVISO DE COLOCACIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Obligaciones Negociables Serie VI (primera emisión bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables Simples) por hasta V/N $ 30.000.000 ampliable a V/N$ 40.000.000

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie VI a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) con fecha 24 de octubre de 2014.

La Gerencia de Emisoras de la CNV, respecto de las Obligaciones Negociables Serie VI, emitió constancia de autorización de fecha 23 de octubre de 2014.

1.- Colocadores: Rosental S.A. e Industrial Valores S.A., con domicilio en Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe y Sarmiento 530, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.

2.- Período de Difusión: Desde el 29 de octubre de 2014 al 03 de noviembre de 2014.

3.- Período de Licitación: 04 de noviembre de 2014 en el horario de 10 a 15 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la BCR y en la AIF el resultado de la colocación.

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado Argentino de Valores S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Modificación/Suspensión del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Colocación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por los Colocadores de común acuerdo con el Emisor, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR y en la AIF, a más tardar el Día Hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Colocación, dejando expresa constancia que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Colocación. Vencido el Período de Licitación no podrán modificarse ofertas ingresadas ni podrán ingresarse nuevas.

5.- Fecha de Integración y de emisión: 10 de noviembre de 2014.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 10 de noviembre de 2015.

10.-Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: Tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación.

12.- Tramo Competitivo y Tramo no Competitivo. Se considerarán ofertas del Tramo Competitivo aquellas que sean por un valor nominal igual o superior a $ 250.000.Todas las ofertas del Tramo Competitivo deberán indicar el Diferencial de Tasa.

Se considerarán ofertas del Tramo no Competitivo aquellas que sean por un valor nominal inferior a $250.000. Todas las ofertas del Tramo no Competitivo no deberán indicar el Diferencial de Tasa

13.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 10 de noviembre de 2014.

14.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

15.-Procedimiento de adjudicación: Conforme al Diferencial de Tasa que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas durante el Período de Licitación.

16.- Listado y Negociación: Las ON Serie VI podrán listarse en la Bolsa de Comercio de Rosario y negociarse en el Mercado Abierto Electrónico.

17.- Calificación de Riesgo: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO califico a las Obligaciones Negociables con A2(arg)

18.-Comisión de Colocación: Hasta el 0.60%.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PRESENTE ES INFORMACIÓN PARCIAL QUE DEBERÁ SER COMPLETADA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO Y EN EL PROSPECTO DEL PROGRAMA

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 27 de octubre de 2014

María Laura Catania Autorizada COLOCADORES ROSENTAL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 INDUSTRIAL VALORES S.A. Sarmiento 530, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono (011) 5238-0256/ 5238-0200, interno 27372