Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2013

Sep 24, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 290

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de septiembre de 2013, en la sede social de calle Limite del Municipio Nro 4515 “A” de la Ciudad de Rosario, siendo las 13 hs., se reúnen los directores de ROGIRO ACEROS S.A. (la “Sociedad”), Sres Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Diego Ariel Gindin, Damian Pablo Rozin y la Sra. Adriana Miriam Rozin de Gindin, con la asistencia de la Sra. Olga Maria Sagristá en representación de la comisión fiscalizadora. Luego de un intercambio de opiniones, y en virtud de lo resuelto por la asamblea unánime de accionistas que tuvo lugar en el día de la fecha, se aprueba por unanimidad: (a) la emisión de la cuarta serie de Obligaciones Negociables por hasta $ 20.000.000.- (pesos veinte millones) a emitirse bajo el Programa Global de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables (las “Obligaciones Negociables Serie IV” y el “Programa de ON CP”, respectivamente); (b) El prospecto del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples por hasta la suma en todo momento en circulación durante la vigencia del programa de $ 70.00.000, o su equivalente en otras monedas, a colocar en una o más series durante el plazo máximo de cinco años por oferta pública (el “Programa de ON”). conforme al proyecto que se ha circularizado entre los directores y que es firmado para constancia en la primera y última páginas, e inicialado por el presidente en las restantes; (c) Subdelegar en los directores para que en forma individual y/o conjunta indistintamente, (i) determinen la totalidad de las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV, incluyendo sin que esta enumeración sea limitativa, el monto de emisión dentro del monto autorizado en el punto (a) precedente, su forma y precio de colocación, la oportunidad de su pago, el destino de los fondos, la designación de agentes colocadores, agente de pago y registro, la contratación en su caso de la calificadora de riesgo, formulen el Suplemento de Prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV, el Prospecto del Programa de ON CP y celebren todos los actos y contratos que sean necesarios para dar pleno efecto a lo aquí resuelto con las más amplias facultades, (ii) introduzcan modificaciones en el Prospecto del Programa de ON en respuesta a observaciones de la Comisión Nacional de Valores o de la Bolsa de Comercio de Rosario, emitir cada serie de Obligaciones Negociables bajo el Programa de ON, determinar las condiciones de emisión y colocación, la constitución de garantías, contratar a la calificadora de riesgo y los agentes que deban intervenir, la formulación del prospecto del Programa de ON y los respectivos suplementos de prospecto de las series, aprobar los certificados globales o la contratación de un agente de registro en caso que las obligaciones negociables sean escriturales, determinar el período de colocación, la tasa o margen de corte o precio de suscripción, y la oportunidad de su pago, el listado en la Bolsa de Comercio de Rosario y de negociación en el Mercado Abierto Electrónico o en cualquier sistema de negociación automatizada de nuestro país o del exterior, todo ello con las más amplias facultades, (d) Apoderar a Marcelo Villegas, Emiliano Silva, Juan Martín Ferreiro, Ana Paula Dandlen, Jesica Pabtsleben, Soledad Belinco, Andres Turcot, Daiana Denice Nuñez, Nestor Ruben Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Miriam Rozin de Gindin, Damian Pablo Rozin, Leandro Ariel Rozin, Gabriel Jose Gindin, Diego Ariel Gindin, Fernando Mocciaro, Federico Giardini, Fernando Vorobiof, Laura Catania, para que en forma indistinta soliciten y tramiten: (i) el registro de las Obligaciones Negociables Serie IV, el incremento del monto del Programa de ON CP y el Programa de ON en la Comisión Nacional de Valores y su listado en la Bolsa de Comercio de Rosario o en otros mercados que se resuelvan, y en caso negociación en el Mercado Abierto Electrónico, (ii) la publicación del aviso de emisión en el boletín oficial y su inscripción en el Registro Público de Comercio, con las más amplias facultades, estando asimismo especialmente facultados para firmar el Prospecto del Programa de ON CP, el Prospecto del Programa de ON y los Suplementos de Prospectos, sus adendas, avisos y otros documentos necesarios, así como inicialar todos los documentos -, contestar traslados, formular peticiones y aceptar las modificaciones que indiquen la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Rosario y demás mercados donde se solicite el listado, y tramitar el depósito del certificado global en Caja de Valores S.A.. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión a las 14.30 horas.

Nestor Rozin Oscar Gindin Adriana Rozin de Gindin

Diego Gindin Damian Rozin Olga María Sagristá