Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2012

Oct 29, 2012

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Rogiro Aceros S.A.

Emisor

Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo en forma de Obligaciones Negociables de Corto Plazo Serie II por hasta V/N$ 15.000.000

Se comunica al público inversor en general que Rogiro Aceros S.A. (la “Sociedad”) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Serie II a tasa variable, de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Suplemento de Prospecto que se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (www.cnv.gob.ar). El Suplemento de Prospecto fue publicado en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) con fecha 29 de octubre de 2012.

La Gerencia de Emisoras de la CNV dispuso la autorización de las Obligaciones Negociables Serie II mediante constancia de fecha 26 de octubre de 2012.

1.- Colocador y Sub-Colocador: Rosental S.A. Sociedad de Bolsa S.A. (el “Colocador”) con domicilio en Córdoba, 1441, Rosario Provincia de Santa Fe y Daniel. A Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa S.A. (el Sub- colocador) con domicilio en San Lorenzo 1716, Piso 1, oficina 3.; Rosario, Provincia de Santa Fe.

2.- Período de Difusión: Desde el 30 de octubre de 2012 al 6 de noviembre de 2012.

3.- Período de Licitación: 7 de noviembre de 2012 en el horario de 10 a 15 hs. Luego del cierre del Período de Litación, la Sociedad informará mediante aviso a publicar en el Boletín de la BCR y en la AIF el resultado de la colocación

Se aplicará el procedimiento de colocación a través sistema informático del Mercado de Valores de Rosario S.A. (“SICROS”) bajo la modalidad ciega.

4.- Prorroga/ Suspensión/ interrumpción del Período de Difusión y del Período de Licitación.El Período de Difusión y el Período de Licitación podrá ser prorrogado, modificado y/o suspendido por la Sociedad de común acuerdo con el Colocador circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en el boletín diario de la BCR y en la AIF

5.- Fecha de Integración y de emisión: 12 de noviembre de 2012.

6.- Denominación y Moneda de Suscripción: Pesos.

7.- Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: $ 1 (un peso).

8.-Monto mínimo de suscripción: V/N $1.000 (pesos mil) o montos superiores que sean múltiplos de $1.

9.- Fecha de Vencimiento: el 7 de noviembre de 2013

10.-Precio de Suscripción: 100% del valor nominal.

11.- Servicios de Intereses: tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa de la Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse durante el Período de Licitación. Dicha tasa variable de interés nominal anual nunca será inferior al 15 % nominal anual ni superior al 28% nominal anual.

12.- Fecha de Integración del precio de suscripción: 12 de noviembre de 2012.

13.- Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global depositado en Caja de Valores S.A.

14.-Procedimiento de adjudicación: conforme al Diferencial de Tasa que sean ofrecidas en las solicitudes de suscripción recibidas durante el Período de Licitación.

15.- Cotización: Bolsa de Comercio de Rosario.

16.- Calificación de Riesgo: Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. califico a las Obligaciones Negociables con A2 (arg)

17.-Comisión de Colocación: de hasta 0.75% sobre el producido de lo colocado entre terceros.

Cuadro de Pago de Servicios

Orden	Fecha de Pago
1°	12/03/2013
2°	10/07/2013
3°	7/11/2013

La oferta sólo se dirige a los inversores calificados comprendidos en el Art 101, Capítulo VI de las Normas de la CNV (T.O. 2001).

La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Suplemento de Prospecto como así también en todos los documentos relevantes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II los que se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas del Colocador y Sub-Colocador

Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.

Rosario, 29 de octubre de 2012

Fernando Mociaro Autorizado COLOCADOR ROSENTAL S.A. SOCIEDAD DE BOLSA Córdoba 1441, Rosario Provincia de Santa Fe Te: 0341-4207500 Fax: 0341-425-6303 SUB-COLOCADOR Daniel. A Casanovas y Asociados Sociedad de Bolsa S.A. San Lorenzo 1716, Piso 1, oficina 3.; Rosario, Provincia de Santa Fe. TEL / FAX :0341- 4450500